為了加強海內外產(chǎn)業(yè)和技術(shù)交流，深化全球合作，促進(jìn)中國和全球顯示產(chǎn)業(yè)攜手發(fā)展，中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )液晶分會(huì )繼續與日經(jīng)BP社攜手，于2015年10月13日、14日在北京民航國際會(huì )議中心舉辦中國•北京2015國際顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇(DisplayInnovationCHINA2015/BeijingSummit)。以下為群智咨詢(xún)副總經(jīng)理李亞琴發(fā)表演講。
北京2015國際顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇演講實(shí)錄
群智咨詢(xún)副總經(jīng)理李亞琴
以下是演講實(shí)錄：
李亞琴：我的標題主要講兩個(gè)“新”，為什么想講兩個(gè)“新”呢?最近行業(yè)的變化也讓我很有感慨，雖然早期的時(shí)候預測過(guò)行業(yè)陷入更為嚴重的過(guò)剩，但是最近一直在思考，我進(jìn)這個(gè)行業(yè)已經(jīng)超過(guò)十年，整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展幾十年的歷史，自從LCD誕生到現在，一直受累于這個(gè)液晶周期循環(huán)，我們也有信心認為在這兩個(gè)“新”的影響下，產(chǎn)業(yè)非常有機會(huì )在未來(lái)擺脫非常殘酷的液晶循環(huán)。
現在都離不開(kāi)智能移動(dòng)的產(chǎn)品，像智能手機、平板終端，為什么我們的習慣會(huì )發(fā)生改變，背后有很多新的因素在發(fā)生影響，比如新的經(jīng)濟環(huán)境、新技術(shù)環(huán)境、新商業(yè)模式變化。我的報告簡(jiǎn)單從這兩個(gè)部分進(jìn)行解讀。
新形勢從四個(gè)方面，新機遇的方面也是四個(gè)方面進(jìn)行解讀。
新形勢，第一部分，粗略解讀一下面臨的關(guān)鍵詞，低增長(cháng)，全國主要經(jīng)濟體過(guò)去四個(gè)季度的GDP做個(gè)對比，大家都在步入新增長(cháng)。
格局的分化，以美國和歐洲仍然保持低速增長(cháng)，大部分新興經(jīng)濟國家都已經(jīng)步入衰退，比如巴西、俄羅斯，日本雖然是發(fā)達經(jīng)濟體但是也步入了衰退。金磚四國只有中國和印度仍然保持一定幅度的增長(cháng)，全球經(jīng)濟步入低增長(cháng)以及格局的分化非常明顯，對顯示應用產(chǎn)品消費電子產(chǎn)品也有重大的影響。
中國經(jīng)濟的崛起，新一屆政府提出的一帶一路的發(fā)展思路，亞投行和美國相對應的提出TPP的方案，都會(huì )對全球經(jīng)濟產(chǎn)生不確定的因素。從剛剛各區域的經(jīng)濟增速看到，亞太地區仍然是拉動(dòng)全球經(jīng)濟增長(cháng)的心臟，其中中國又是最重要的部分。
社會(huì )環(huán)境，跟產(chǎn)業(yè)有很大關(guān)聯(lián)度的是互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)的快速增長(cháng)，如圖，調查到2014年底數據，全球人口2014年是72億，其中互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)是30億，占有了32%的份額。
分區域來(lái)看，亞太地區占了一半，占了14億人口。跟經(jīng)濟格局非常吻合，互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)版圖里，亞太地區占據核心和重要的地位。社會(huì )環(huán)境部分沒(méi)有放中國單獨的數字，不可忽視中國在過(guò)去五年，在互聯(lián)網(wǎng)化和跟互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)帶寬、速度的增長(cháng)上做出了非常大的進(jìn)步，中國人經(jīng)常說(shuō)要致富先修路，寬帶的速度就像一條路。國家統計局公布最新數據顯示，中國4G帶寬基本上普及，4G用戶(hù)已經(jīng)達到90%，一年的時(shí)間里達到這樣的水平。
家庭寬帶，中國有2億戶(hù)的家庭寬帶用戶(hù)，中國總共家庭人數是4.8到4.9億滲透率仍然有很大空間，中國政府提出到2017年底前讓80%的農村都接入光纖寬帶。兩年內中國家庭寬帶面臨飛速的發(fā)展，政府已經(jīng)幫我們把路修好了，我們已經(jīng)有路了，接下來(lái)就是相關(guān)廠(chǎng)商怎樣去在修好的路上去發(fā)展我們的產(chǎn)業(yè)。
除了剛剛說(shuō)的4G和家庭寬帶的提升，到2020年更長(cháng)遠的目標是5G，發(fā)達經(jīng)濟體和中國政府已經(jīng)提出在2020年正式投入使用，5G速率是非常快速的增長(cháng)，5G的下載速度會(huì )達到1G的水平，形象的講下載一部電影只需要一分鐘的時(shí)間就可以完成。
各國特別是中國政府在積極的推動(dòng)，要把產(chǎn)業(yè)的道路鋪設好，基礎設施要建立好，在此基礎上未來(lái)的核心，未來(lái)兩三年內會(huì )呈現非常快速的增長(cháng)和成型的商業(yè)模式，就是物聯(lián)網(wǎng)的智能化，現在的物聯(lián)網(wǎng)和智能化是某個(gè)點(diǎn)上有成熟的發(fā)展，智能手機發(fā)展很快很成熟，但是范圍是很分散的，而且去中心化，智能穿戴、智能家居是剛剛興起處于處女地的市場(chǎng)，更大范圍向智能城市、工業(yè)智能化，都是2020年政府鋪好路的基礎上會(huì )迎來(lái)高增長(cháng)的分散化的應用，在此基礎上對數據的處理最后會(huì )衍生出更多的服務(wù)。三年內真正成熟的物聯(lián)網(wǎng)和智能化的時(shí)代會(huì )來(lái)臨。
社會(huì )環(huán)境和技術(shù)環(huán)境的影響下，顯示面板廠(chǎng)商面對的終端用戶(hù)和品牌在做什么呢?顯然在調整他們的商業(yè)競爭模式，生態(tài)鏈競爭并不陌生，小米提到了生態(tài)鏈模式。產(chǎn)業(yè)鏈的競爭各位更加的陌生了，品牌廠(chǎng)商不光要做好整機而且要把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈完善好，從核心材料配件一直到整機，產(chǎn)業(yè)鏈一條龍的模式。這樣的模式下最為顯著(zhù)的案例是三星，從基礎的化學(xué)材料到基板、芯片、電池、攝像頭等等全部都有做，而且終端產(chǎn)品是覆蓋全應用的，從可穿戴一直到電視。
傳統的模式下，國內的TCL也在學(xué)習這樣的模式，我們認為這是一種發(fā)展模式。但是放到大的社會(huì )和技術(shù)環(huán)境影響下，產(chǎn)業(yè)鏈的模式未來(lái)會(huì )逐漸的快速往下延伸，延伸到生態(tài)鏈競爭的模式，生態(tài)鏈競爭模式并不是新生事物，也不是多么可怕的洪水猛獸，它其實(shí)是產(chǎn)業(yè)的延伸。所有傳統產(chǎn)業(yè)鏈端有競爭力者，借助原來(lái)的優(yōu)勢逐漸的往下延伸，整機在這樣的模式下只是變成了入口，在這個(gè)入口的基礎上整機廠(chǎng)終端客戶(hù)都要往下延伸，比如APP商城、游戲、視頻、支付等等。
盈利模式也在悄悄的發(fā)生改變，傳統的產(chǎn)業(yè)鏈競爭單純靠硬件來(lái)營(yíng)利，逐步過(guò)渡向硬件加軟件的營(yíng)利方式，會(huì )形成產(chǎn)業(yè)鏈跨入生態(tài)鏈的過(guò)渡。這樣大的基礎上，中國市場(chǎng)在發(fā)生什么，智能手機市場(chǎng)發(fā)生的故事不再贅述了，中國的市場(chǎng)經(jīng)歷了中華酷聯(lián)進(jìn)入了新的時(shí)代，反應了生態(tài)鏈模式對市場(chǎng)，對面板和終端客戶(hù)格局所產(chǎn)生的變化。
生態(tài)鏈的競爭正在實(shí)實(shí)在在的發(fā)生影響，如圖，兩個(gè)圈代表了不同的模式，硬件+軟件+服務(wù)的模式，傳統的是品牌廠(chǎng)、代工廠(chǎng)大部分以硬件為主的模式，交叉的部分是一線(xiàn)中國品牌已經(jīng)在積極探索跨足到硬件加營(yíng)利的模式，目前業(yè)務(wù)開(kāi)始過(guò)渡到新的模式，不停留在傳統的模式上。
截止到今年上半年，新的模式帶動(dòng)市場(chǎng)格局的變化，新興品牌的進(jìn)入市場(chǎng)占有率已經(jīng)達到16%，去年是9%，已經(jīng)有七個(gè)百分點(diǎn)的增長(cháng)，這個(gè)數字已經(jīng)十分驚人。雖然不能籠統的認為這是顛覆性的變化，但是已經(jīng)反應了模式背后對市場(chǎng)的影響，今后大部分的廠(chǎng)商會(huì )過(guò)渡到這種模式，硬件+內容+服務(wù)會(huì )漸入佳境并走向成熟。而且通過(guò)生態(tài)鏈的運營(yíng)模式實(shí)現收入達幾千萬(wàn)的收入，通過(guò)APP商城和服務(wù)的收入應該是上億的規模，所以未來(lái)成長(cháng)性是非常值得期待。
整機+服務(wù)+內容的服務(wù)模式，整機硬件部分入口非常分散化，物聯(lián)網(wǎng)是去中心化和分散化，內容的部分也很分散，整機廠(chǎng)根據各自的資源和布局不同，在內容和服務(wù)商大體分成自營(yíng)+集成，自營(yíng)是自己開(kāi)發(fā)的軟件，比如云服務(wù)大部分是自營(yíng)部分，集成的部分，比如視頻上安全管理，手機管家等等，商城和游戲也有自營(yíng)的部分，目前在這個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)逐步的成長(cháng)，相對也更加成熟一些。
25歲中國傳統的觀(guān)念中要步入要結婚建立家庭的階段，但是90后依然有不一樣的地方，25歲是90后擁有夢(mèng)想的時(shí)候，80后和70后是在努力選擇謹慎選擇的時(shí)期，60后是傳統的一代，十年后90后已經(jīng)35歲了，他們真的要組建家庭了，90后仍然是特立獨行的狀態(tài)，80后十年后要45歲了，要為子女進(jìn)行打拼了，70后開(kāi)始進(jìn)入養老，60后要考慮健康的問(wèn)題。對于整機品牌把握住主流消費群體的脈絡(luò )很重要。
國慶期間接到電話(huà)，老家最小的弟弟要結婚，問(wèn)我大姐我想買(mǎi)個(gè)電視，我問(wèn)他你自己的想法是怎樣的?他說(shuō)想買(mǎi)55英寸的曲面電視，我想曲面電視是怎樣啊，80后的概念，曲面電視在中國市場(chǎng)的滲透率不到2%，一個(gè)在二級市場(chǎng)生活的人一下子想到了曲面電視，所以90后要求的是獨特、要個(gè)性。
質(zhì)量、用戶(hù)體驗、價(jià)格，90后更換產(chǎn)品的速度比以往傳統人群速度更快。騰訊的調查，40%的90后用戶(hù)會(huì )在半年后更換手機，90后十年后過(guò)渡到以家庭為主，電視上的更換是不是更快了呢?傳統認為一臺電視看七年的概念，90后的群體里是不復存在的。
經(jīng)濟環(huán)境，盡管全球面臨低增長(cháng)和格局分化，但是中國仍然有增長(cháng)的潛力。
社會(huì )環(huán)境，政府非常努力的在架設更寬的帶寬，讓內容提供商提供更多內容給用戶(hù)。
模式變化，生態(tài)鏈的模式，智能手機市場(chǎng)帶來(lái)了格局明顯的變化。
用戶(hù)環(huán)境，90后的崛起，對于品牌的忠誠度、產(chǎn)品的更新速度也更快，品牌的忠誠度越來(lái)越低。
新機遇，新環(huán)境的影響下，新機遇的部分很重要的是應用創(chuàng )新，物聯(lián)網(wǎng)驅使下，傳統的幾大應用，以電視為首在全國和中國會(huì )繼續衰退，中國市場(chǎng)因為經(jīng)濟調整原因，經(jīng)過(guò)今年的衰退，今年的規模會(huì )低于2013年的規模，手機的智能化這方面非常的成熟，手機仍然保持著(zhù)11個(gè)百分點(diǎn)的增長(cháng)，平板的部分也是衰退的，筆記本電腦，除了手機以外現有的應用唯一增長(cháng)的就是車(chē)載，車(chē)載有十個(gè)百分點(diǎn)的增長(cháng)，除了傳統的應用也有一些新的應用，可穿戴設備也會(huì )帶來(lái)新的商機。
智能家居，在很多家居里都需要人機交互的界面。另外還有VR和AR的設備。
未來(lái)隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)的成熟和智能化的成熟，不在乎是玻璃還是柔性顯示，顯示的產(chǎn)品隨著(zhù)新的應用、新機會(huì )的升級真的會(huì )無(wú)處不在。傳統的應用大部分飽和和衰退，傳統的應用仍然有很多需求升級的機會(huì )。
智能手機，市場(chǎng)增速雖然在減緩，如圖，白色是指更新的需求，黃色指新增需求，未來(lái)幾年更新需求比重還在不斷的擴大。更新需求意味著(zhù)不停的換手機，隨著(zhù)換機的速度越來(lái)越快，里面蘊藏的商機對性能和品質(zhì)的要求越來(lái)越高，除此以外軟件的升級、服務(wù)的加入會(huì )增加更多新的功能，這些都會(huì )對面板廠(chǎng)商形成更多要求。
電視，如圖，中國市場(chǎng)，一些物聯(lián)網(wǎng)的契機，仍然有一些智能電視的領(lǐng)域里有一些不成熟的地方，換機的需求并不像手機市場(chǎng)這么成熟，這也是未來(lái)需要挖掘的空間。因為更新?lián)Q代需求的拉動(dòng)，現在中國市場(chǎng)手機均價(jià)和去年比有30%的成長(cháng)，1370元是去年平均售價(jià)，今年上半年提高到了1800元人民幣，智能手機雖然是比較平穩的市場(chǎng)，但是對性能的要求越來(lái)越高，所以單價(jià)也在提升，這也是蘊藏著(zhù)的巨大的機會(huì )，我們有機會(huì )可以做更多增值的東西提供給終端消費者。
明年主要的發(fā)展主軸是：技術(shù)創(chuàng )新機會(huì )，高解析度，明年為止是以4K的發(fā)展為主軸，曲面在短期內也會(huì )受到新興人群的追捧也有持續的增長(cháng)。超薄是面板廠(chǎng)商通過(guò)薄化的玻璃和背光模組的方式降低厚度這也是趨勢，AMOLED，現在15英寸的AMOLED面積價(jià)格下調到1000美金以下。指紋識別和3DTouch，目前是做到顯示模組的下面，明年廠(chǎng)商也會(huì )嵌入顯示面板的里面。
柔性不多說(shuō)了，因為生態(tài)鏈的模式，技術(shù)發(fā)展的方向會(huì )越來(lái)越分散，未來(lái)也有深挖的空間。
新的環(huán)境，最大的變化是硬件廠(chǎng)商，開(kāi)始思考硬件+服務(wù)的模式，這種模式不是單純的只有整機端、品牌端可以做，零部件廠(chǎng)商、面板廠(chǎng)商同樣可以做，智能手機的發(fā)展但只是某個(gè)單品單點(diǎn)發(fā)展，未來(lái)是連接的背后，核心零部件面板廠(chǎng)商如何通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)信息、各個(gè)入口和終端連接的功能發(fā)酵后找到新的定位，這是報告最想傳達的觀(guān)點(diǎn)和概念。
總結：短期內，顯示面板廠(chǎng)商應該做好。
關(guān)注點(diǎn)：新的模式下要更多的關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈深度延伸，并且從產(chǎn)業(yè)鏈延伸到生態(tài)鏈的終端品牌客戶(hù)。
目標點(diǎn)：做好技術(shù)儲備，迎接創(chuàng )新驅動(dòng)的市場(chǎng)機會(huì )，創(chuàng )新驅動(dòng)是基于物聯(lián)網(wǎng)的機會(huì )，在應用創(chuàng )新、技術(shù)創(chuàng )新、市場(chǎng)升級過(guò)程中所產(chǎn)生的機會(huì )。
著(zhù)力點(diǎn)：產(chǎn)能轉型，提升產(chǎn)品轉型能力。
發(fā)力點(diǎn)：把握物聯(lián)網(wǎng)契機，開(kāi)拓新應用和新模式。
01月07日 18:14
