深圳傳音控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“傳音控股”）主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和品牌運營(yíng)，主要產(chǎn)品為T(mén)ECNO、itel和Infinix三大品牌手機，銷(xiāo)售區域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場(chǎng)國家。
9月27日消息，申請在科創(chuàng )板上市的深圳傳音控股股份有限公司，已發(fā)布上市公告書(shū)，宣布公司股票將于9月30日在上海證券交易所科創(chuàng )板上市。
傳音控股股票代碼為688036，本次共發(fā)行8000萬(wàn)股新股，發(fā)行完成后總股本為8億股；上市初期無(wú)限售條件的流通股為7156.285萬(wàn)股，占本次發(fā)行后總股本的8.95%。
傳音控股股票的發(fā)行價(jià)格為每股35.15元，募集資金總額28.12億元，承銷(xiāo)、審計、驗資等發(fā)行費用1.373439億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為26.746561億元。
傳音控股科創(chuàng )板股票發(fā)行上市申請文件，是在3月29日獲得受理的，保薦機構是中信證券股份有限公司，會(huì )計師事務(wù)所是天健，律師事務(wù)所是上海市錦天城律師事務(wù)所。從申請文件獲得受理，到9月30日上市，歷時(shí)186天。
科創(chuàng )板上市申請文件獲得受理之后，傳音控股經(jīng)歷了3輪審核問(wèn)詢(xún)，在7月23日上午召開(kāi)的2019年第16次審議會(huì )議，上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市委員會(huì )同意傳音控股發(fā)行上市，證監會(huì )9月6日批復同意了傳音控股首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊申請，上交所9月9日在官網(wǎng)披露了其注冊生效的消息。
據悉，傳音控股成立于2013年，主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和品牌運營(yíng)。旗下產(chǎn)品線(xiàn)為T(mén)ECNO、itel和Infinix三大品牌，銷(xiāo)售區域集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等新興市場(chǎng)國家。
作為最早進(jìn)入非洲的中國手機品牌廠(chǎng)商，傳音控股在非洲手機市場(chǎng)展現了強勁的發(fā)展潛力，有“非洲手機之王”這一美名。據公開(kāi)數據顯示，2018年傳音控股手機出貨量1.24億部，全球市場(chǎng)占有率達7.04%，排名第四；非洲市場(chǎng)占有率高達48.71%，排名第一；印度市場(chǎng)占有率達6.72%，排名第四。
賽迪顧問(wèn)曾撰文稱(chēng)，傳音作為手機企業(yè)“出海”的新亮點(diǎn)，創(chuàng )新企業(yè)“走出去”商業(yè)新模式，具有重要的借鑒意義。一位分析人士對財經(jīng)網(wǎng)表示，傳音避開(kāi)競爭激烈的國內市場(chǎng)，以相對較少的投入換來(lái)了不錯的銷(xiāo)量和利潤。其研發(fā)的功能機直擊非洲用戶(hù)痛點(diǎn)，單憑根據非洲人臉型研發(fā)美顏和濾鏡這一本地式創(chuàng )新，就奠定了堅實(shí)基礎。
根據披露的招股書(shū)顯示，傳音控股2016年-2018年及2019年1-6月的營(yíng)業(yè)收入分別為116.37億元、200.44億元、226.46億元和105.04億元，扣非凈利潤分別為5.58億元、6.29億元、12.24億元和6.90億元。
實(shí)際上，需要指出的是，如今國內手機廠(chǎng)商出海戰略盛行，不少企業(yè)已經(jīng)將下一目標市場(chǎng)鎖定非洲，下沉的華為和小米突圍之際，傳音控股能否持續盈利也備受關(guān)注。
面對國內品牌的強勢競爭，傳音控股表示，科創(chuàng )板上市正是其謀求資金、積極轉型的關(guān)鍵之舉。通過(guò)本次發(fā)行上市融資，有助于進(jìn)一步擴大公司經(jīng)營(yíng)規模和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升產(chǎn)品自主研發(fā)和生產(chǎn)能力。
根據招股書(shū)，傳音控股本次科創(chuàng )板募資除用于生產(chǎn)基地、新增產(chǎn)能建設外，還將投向智能手機研發(fā)中心、生產(chǎn)基地和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設等多個(gè)項目。
01月07日 18:14
