6月2日，墨西哥2024年總統大選落幕。墨西哥執政黨國家復興運動(dòng)黨總統候選人克勞迪婭·辛鮑姆贏(yíng)得選舉。她將成為墨西哥歷史上首位女總統。

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6月6日，美國開(kāi)始恢復對柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國和越南的太陽(yáng)能產(chǎn)品征收關(guān)稅，并且要求進(jìn)口6個(gè)月內安裝完成，以打擊產(chǎn)品囤積，并采取補貼等措施支持在美國國內進(jìn)行光伏電池硅片和電池制造的技術(shù)開(kāi)發(fā)。

看似兩個(gè)完全不相關(guān)的事情，在中國出海企業(yè)家眼里就成為，墨西哥才是中國制造出口美國市場(chǎng)最安全的橋頭堡。

在越南、泰國、馬來(lái)西亞和印尼建立海外生產(chǎn)基地，短期內出口美國不會(huì )有問(wèn)題，但長(cháng)遠來(lái)看，也未必安全。盡早在美國近岸的墨西哥布局，似乎才是最安全和最省錢(qián)的著(zhù)陸點(diǎn)。

辛鮑姆的官宣

6月4日，中國外交部發(fā)言人毛寧慶賀辛鮑姆當選墨西哥總統。同時(shí)，駐墨大使張潤向辛鮑姆遞交了習近平主席的賀電。

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辛鮑姆感謝習近平主席的祝賀，并表達了對深化墨中關(guān)系的看法。隨后，她在社交媒體“X”上發(fā)文，堅信墨中關(guān)系將持續向好發(fā)展。

事實(shí)上，在辛鮑姆擔任墨西哥城市長(cháng)期間，就積極推動(dòng)公交車(chē)的電動(dòng)化進(jìn)程，并著(zhù)手建設世界上最大的城市太陽(yáng)能電池板工廠(chǎng)。

今年4月與中國駐墨西哥大使的會(huì )晤中，辛鮑姆也明確表達了繼續加強中墨兩國在電動(dòng)汽車(chē)、投資、旅游和文化等領(lǐng)域合作的意愿。

1994年通過(guò)的《北美自由貿易協(xié)定》（NAFTA）使得墨西哥生產(chǎn)的汽車(chē)在進(jìn)入美國市場(chǎng)時(shí)享有低至2.5%的關(guān)稅。

而2020年生效的“美國-墨西哥-加拿大”（USMCA）貿易協(xié)議更進(jìn)一步強化了墨西哥在汽車(chē)制造業(yè)中的地位。該協(xié)議規定，只要汽車(chē)公司75%的零部件在墨西哥、美國或加拿大制造，就有資格獲得完全免關(guān)稅的待遇。

墨西哥憑借其靠近美國市場(chǎng)的優(yōu)越地理位置以及USMCA等多項自由貿易協(xié)定的加持，已成為汽車(chē)制造商和供應商的首選近岸生產(chǎn)地。

特別是在中美貿易沖突爆發(fā)后，由于中國制造的電動(dòng)車(chē)在進(jìn)口到美國時(shí)需要支付高達27.5%的關(guān)稅，墨西哥更是成為中國汽車(chē)廠(chǎng)商繞開(kāi)高額關(guān)稅、打開(kāi)北美市場(chǎng)的重要戰略節點(diǎn)。

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近年來(lái)，中國汽車(chē)供應商在墨西哥的布局已日臻成熟，北汽、上汽、奇瑞、長(cháng)安、比亞迪等汽車(chē)廠(chǎng)商亦紛紛計劃進(jìn)軍墨西哥市場(chǎng)，以當地為基地進(jìn)行生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

現在來(lái)看，不僅僅是新能源汽車(chē)、家電、家具，還有光伏等等更多的中國制造，如果要打開(kāi)北美市場(chǎng)，墨西哥無(wú)疑是最佳的著(zhù)陸點(diǎn)。

越南危機

5月下旬，潮電智庫到越南北部和南部產(chǎn)業(yè)調研看到，越南北部已形成中國消費子電產(chǎn)業(yè)鏈出海的最大承接地。

其中，蘋(píng)果耳機等配件和三星全系列產(chǎn)品的中國供應商，富士康、立訊、歌爾等早早就在越南北部建立生產(chǎn)基地。最近兩年出海越南的中國廠(chǎng)家，也大都擁有不錯的美國客戶(hù)訂單。

越南南部以平陽(yáng)省為中心，中國的電視機、顯示器產(chǎn)業(yè)鏈也早已布局，近兩年也是在逐步增加投資。

然而，以天合光能為代表中國光伏企業(yè)越南工廠(chǎng)，不約而同在5月左右停產(chǎn)，開(kāi)始給已經(jīng)在越南生根的中國企業(yè)敲響了警鐘。

早在10年前，晶澳科技、福斯特、海優(yōu)新材、百佳年代、鑫鉑股份、永臻科技、回天新材、隆基綠能、晶科能源、阿特斯、東方日升和天合光能，就陸續在越南布局光伏電池和光伏組件生產(chǎn)線(xiàn)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要目的地就是美國。

然而，2022年4月1日，美國商務(wù)部發(fā)布立案公告，調查中國光伏生產(chǎn)商通過(guò)將部分加工組裝行為轉移到泰國、柬埔寨、越南和馬來(lái)西亞以規避美國對中國光伏產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)和反補貼措施。

2022年6月6日，美國總統簽署了第10414號令，宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)并授權2年內（即2024年6月6日到期結束），豁免由于反規避調查而對進(jìn)口自上述四國的太陽(yáng)能電池和組件征收反傾銷(xiāo)和反補貼稅。

貿易政策變化如此之快，不由讓已經(jīng)出海越南的中國企業(yè)開(kāi)始擔心，在越南生產(chǎn)的產(chǎn)品，是否在未來(lái)同樣會(huì )遭遇美國貿易政政策的變化。

潮電智庫了解到，目前日韓和歐洲的客戶(hù)都有暗示其中國供應商，最好在中國境外設立工廠(chǎng)來(lái)規避貿易關(guān)稅的風(fēng)險，這種暗示對中國供應商而言，并不是迫在眉睫的事情。

所以，絕大部分在越南設立工廠(chǎng)的，絕大部分是擁有大量美國客戶(hù)訂單。進(jìn)而導致其配套供應鏈廠(chǎng)家也一同在越南投資。

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要知道，到越南建工廠(chǎng)的中國廠(chǎng)家，主要是不想失去美國客戶(hù)訂單，訂單數量本身并沒(méi)有增加。產(chǎn)品利潤空間甚至比在國內還低，因為越南生產(chǎn)成本要高于國內。

此外，越南投資建工廠(chǎng)，不僅要買(mǎi)地或租廠(chǎng)房，而且還要投入設備，如果不能長(cháng)期經(jīng)營(yíng)，設備和廠(chǎng)房的投入，還不知道能否收回成本。

正基于此，到越南投資的中國企業(yè)家都說(shuō)，一旦出了國，就回不去了。他們也不約而同，將目光也鎖定在墨西哥、印尼、馬來(lái)西亞等國家，作為貿易戰升級的下一個(gè)避風(fēng)港。