集微網(wǎng)消息，兆易創(chuàng )新擬收購上海思立微的預案出爐了。1月30日，兆易創(chuàng )新發(fā)布發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預案，經(jīng)初步評估及各方確認，上海思立微100%股權截至評估基準日的預估值為170,000.00萬(wàn)元，兆易創(chuàng )新擬以發(fā)行股份及支付現金的方式收購上海思立微股權。
據披露，具體交易方案為兆易創(chuàng )新擬以發(fā)行股份及支付現金的方式收購聯(lián)意香港、青島海絲、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青島民芯、杭州藤創(chuàng )、北京集成、上海普若芯、趙立新和梁曉斌合計持有的上海思立微100%股權。
兆易創(chuàng )新公告稱(chēng)，為提高本次重組績(jì)效，增強公司重組完成后持續盈利能力，本公司擬采取詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定投資者募集總額不超過(guò)107,500.00萬(wàn)元的配套資金。本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為 89.95 元/股，不低于公司定價(jià)基準日前120個(gè)交易日的股票交易均價(jià)的90%。本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)預計共需發(fā)行16,064,476股股份，最終發(fā)行數量以中國證監會(huì )核準的股數為準。本次募集配套資金總額不超過(guò)本次交易擬購買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。
事實(shí)上，截至本預案出具日，標的資產(chǎn)審計和評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將參考評估機構正式出具的評估報告載明的評估值，由上市公司與發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)交易對方協(xié)商確定并另行簽訂補充協(xié)議。
此外，本次募集配套的資金將用于支付本次交易現金對價(jià)、14nm工藝嵌入式異構AI推理信號處理器芯片研發(fā)項目、30MHz主動(dòng)式超聲波CMEMS工藝及換能傳感器研發(fā)項目、智能化人機交互研發(fā)中心建設項目。
兆易創(chuàng )新表示，本次交易系公司對集成電路產(chǎn)業(yè)同行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)并購，旨在整合境內優(yōu)質(zhì)的芯片設計領(lǐng)域資產(chǎn)，獲取智能人機交互領(lǐng)域的核心技術(shù)，拓展并豐富公司產(chǎn)品線(xiàn)，在整體上形成完整系統解決方案；有助于強化上市公司行業(yè)地位，做大做強我國集成電路產(chǎn)業(yè)。
以下是本次交易的啟動(dòng)及進(jìn)展情況：
2017年10月31日，兆易創(chuàng )新發(fā)布重大事項停牌公告，披露擬籌劃重大事項， 可能涉及發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)，公司股票自2017年11月1日起停牌。
2017年11月10日，兆易創(chuàng )新與思立微股東聯(lián)意香港接洽與溝通，并就收購思 立微股權事宜達成股權收購意向協(xié)議。
2017年11月13日，兆易創(chuàng )新發(fā)布重大資產(chǎn)重組停牌公告，披露公司正在籌劃的重大事項構成重大資產(chǎn)重組。
2017年11月14日起，兆易創(chuàng )新與思立微、聯(lián)意香港等本次交易相關(guān)方以及各 中介機構召開(kāi)多次會(huì )議，討論本次交易方案、工作進(jìn)展及重點(diǎn)問(wèn)題等事項。
2018年1月30日，兆易創(chuàng )新董事會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》、《關(guān)于<北京兆易創(chuàng )新科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預案>及其摘要的議案》等本次交易相關(guān)議案。
01月07日 18:14
