臺灣科技企業(yè)緯創(chuàng )在印度班加羅爾附近開(kāi)設的iPhone工廠(chǎng)發(fā)生"暴動(dòng)"事件，2000人大肆打砸公司內的辦公設施、家具等，現場(chǎng)一片狼藉。據《印度時(shí)報》最新報道，這場(chǎng)暴動(dòng)估計讓緯創(chuàng )損失了43.7億盧比（約3.8億人民幣）。緯創(chuàng )向當地警方表示損失來(lái)自數千部iPhone被偷、以及產(chǎn)線(xiàn)、工廠(chǎng)設備被破壞。
關(guān)于事件的起因，印媒報道為員工因薪資問(wèn)題作出的抗爭，但緯創(chuàng )則在聲明中指出事件為"意圖不明的暴力犯罪"事件。
且不討論工人抗議的正當性與否，此次事件將全球產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞國家轉移的現狀重新拉向了公眾面前。以攝像頭模組企業(yè)為例，就已經(jīng)有歐菲光，舜宇，丘鈦，三贏(yíng)興，盛泰，合力泰等企業(yè)在印度建立工廠(chǎng)。業(yè)界有觀(guān)點(diǎn)認為印度在未來(lái)將會(huì )代替中國，成為下一個(gè)全球的制造業(yè)、供應鏈中心。
那么事實(shí)真的如此嗎？
全球供應鏈現狀：
目前全球供應鏈非常依賴(lài)中國。2018年中國制造業(yè)產(chǎn)出占全球的28.4%，對于全球跨國企業(yè)以及地緣政治的角度來(lái)考慮，這就相當于將雞蛋過(guò)于集中的放在了一個(gè)籃子里。為了控制風(fēng)險，這些利益集團會(huì )有將部分產(chǎn)能轉移的趨勢。
（2018年全球制造業(yè)產(chǎn)出，如圖）
此外，中國勞動(dòng)力成本上升很快，中國人均工資從1990年的55美元漲到2018年的990美元翻了18倍，而且最低工資也幾乎漲了4倍。如此這般，一些低附加值的勞動(dòng)密集型企業(yè)人員開(kāi)支自然是水漲船高，為了保持盈利就不得不向人工成本更低地區搬遷。
所以目前確實(shí)存在著(zhù)中國的部分供應鏈轉出的現象，據悉這部分產(chǎn)能主要被越南，印度，孟加拉國，印尼等南亞，東南亞國家承接。但只有印度被認為是最有可能替代中國的存在。
為什么是印度被認為有潛力取代中國？
因為印度綜合了幾大優(yōu)勢：
A:首先最直觀(guān)的是勞動(dòng)力便宜，人均工資現在大約是中國的三分之一；
B:其次，印度經(jīng)濟的體量夠大，2019年GDP世界排第5，國內生產(chǎn)總值約為2.875萬(wàn)億美元，全球占比3.28%。印度經(jīng)濟多元化，產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)比較齊全。擁有強大的紡織、化工、鋼鐵、采礦、機械、制藥和軟件產(chǎn)業(yè)。
C:但其最根本的還是印度龐大的人口所帶來(lái)的巨大市場(chǎng)與勞動(dòng)力紅利。
人口總量
如圖為1960年至2019年中印兩國總人口數量變化趨勢，截至2019年印度總人口已經(jīng)達到13.6億。幾乎和中國一樣多，這意味著(zhù)印度是一個(gè)潛在的巨型市場(chǎng)，且開(kāi)發(fā)程度還有很大提升空間，這樣的地區不論對任何一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)都有著(zhù)極強的吸引力。
勞動(dòng)力人口
如下圖，據世界銀行數據顯示，目前中國的總勞動(dòng)力高于印度。
年齡結構
如下圖（wind數據）為中印兩國不同年齡段的人口比例，中印兩國的人口總量雖然相近，但人口結構卻有很大不同。
65歲以上人口：中國占12.57%，印度占6.38%，中國的老齡人口約為印度的兩倍。
14歲以下人口：中國占16.78%，印度占26.62%，印度的14歲以下人口是中國的1.58倍。
這意味著(zhù)未來(lái)10到20年，印度的可支配勞動(dòng)力會(huì )有一個(gè)大的增加。
印度未來(lái)存在龐大的人口紅利
從2020年到2030年這10年里面，印度將新增加6000萬(wàn)適齡工作人口。隨著(zhù)城市化和工業(yè)化的推進(jìn)，性別平等理念的樹(shù)立，還會(huì )有大量農業(yè)從業(yè)者以及適齡女性轉入制造業(yè)工作。
未來(lái)10年后印度將擁有世界上最龐大的勞動(dòng)力隊伍，其帶來(lái)的人口紅利是印度在制造業(yè)崛起的底牌之一。從市場(chǎng)和勞動(dòng)力的角度來(lái)看印度確實(shí)有替代中國的潛力。
人均國民總收入
如圖為中印人均GNI（人均國民總收入，以2010年不變價(jià)美元計價(jià)）對比，中國約為印度的3.6倍。以世界銀行的發(fā)布的最新衡量標準，印度屬于中等偏低收入國家，中國則屬于中等偏上國家。從勞動(dòng)力成本的比較優(yōu)勢來(lái)說(shuō)印度確實(shí)有一定的優(yōu)勢，對于附加值低，勞動(dòng)密集型的制造企業(yè)將工廠(chǎng)設立在收入更低的地區也確實(shí)在情理之中。
既然印度在硬件上確實(shí)有替代中國的潛力，那么它國內政策導向到底如何呢？
印度在20世紀90年代經(jīng)濟改革以來(lái)，以軟件產(chǎn)業(yè)為代表的高技術(shù)密集型現代服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速，而勞動(dòng)密集型的制造業(yè)發(fā)展相對緩慢，形成了"世界辦公室"發(fā)展模式。2009年，印度軟件外包產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中的份額為51%，2012年占比進(jìn)一步提高至58%，總產(chǎn)值達到約1000億美元，行業(yè)雇員總數約250萬(wàn)人，在印度國民經(jīng)濟中處于突出地位。隨著(zhù)服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展，1990—2001年，第二產(chǎn)業(yè)在印度國內生產(chǎn)總值中的比重從24.21%降至23.81%，第三產(chǎn)業(yè)的比重則從43.84%上升至50.46%。
以服務(wù)業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結構，在一定程度上推動(dòng)了印度經(jīng)濟的較快增長(cháng)，但同時(shí)也給印度經(jīng)濟帶來(lái)了經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)力不足、就業(yè)壓力大、長(cháng)期貿易逆差、產(chǎn)業(yè)結構不均衡、基礎設施建設薄弱等問(wèn)題。為了解決經(jīng)濟過(guò)度服務(wù)化的問(wèn)題，進(jìn)入新世紀以來(lái)，印度政府出臺了一系列政策措施加速制造業(yè)發(fā)展。如2011年11月，為大力發(fā)展制造業(yè)，印度商業(yè)和工業(yè)部正式發(fā)布了印度第一份《國家制造業(yè)政策》報告，設定了到2022年要實(shí)現制造業(yè)占GDP的比重達到25%以及新創(chuàng )造1億個(gè)工作崗位的目標。
然而在在2013年，隨著(zhù)新興市場(chǎng)泡沫破滅，印度的經(jīng)濟增長(cháng)率降到10年來(lái)最低，幾乎走到嚴重衰退的邊緣，印度面臨重大的危機，急需快速找到出路。
2014年5月末莫迪總理上任當年就推出了雄心勃勃的"印度制造"計劃，致力于將印度打造成一個(gè)具有競爭力的全球制造業(yè)中心。具體來(lái)說(shuō)，推出了積極的產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策，致力于從制造業(yè)和信息化兩個(gè)角度大規模帶動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展。通過(guò)減少行政審批、簡(jiǎn)化稅收制度，吸引境外企業(yè)投資，打造"印度制造"。這意味著(zhù)印度經(jīng)濟發(fā)展將由從前的依靠服務(wù)業(yè)驅動(dòng)的"世界辦公室"模式向大規模依靠勞動(dòng)力和資本的"世界工廠(chǎng)"模式的轉變。
分析當前印度制造業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢：
與20世紀80年代的中國極為相似。一是巨大的人口紅利。印度一直將勞動(dòng)力世界第一視為制造業(yè)發(fā)展的重要優(yōu)勢，這主要得益于兩個(gè)方面：人口基數大且年輕人居多，勞動(dòng)力成本低廉。由此可以判斷，未來(lái)三十年這一"人口紅利"將逐漸顯現。二是巨大的國內市場(chǎng)。印度當前的經(jīng)濟增長(cháng)，基本靠?jì)刃枥瓌?dòng)，對國際市場(chǎng)的風(fēng)吹草動(dòng)并不敏感。三是政府對制造業(yè)的支持和重視。印度政府通過(guò)一系列刺激投資、推進(jìn)勞動(dòng)力市場(chǎng)改革、改善交通條件和電力供應的政策措施，激發(fā)其在制造業(yè)上的優(yōu)勢。此外，語(yǔ)言?xún)?yōu)勢也是促進(jìn)印度制造業(yè)發(fā)展的重要因素。因為印度制造業(yè)的研發(fā)人員很多都能用英語(yǔ)交流，這為他們更好將新技術(shù)新觀(guān)念引入印度提供了很好的支撐。
現階段中國與印度在全球供應體系中的差距在哪里？
從總商品出口金額來(lái)看，中國2019年約為2.5萬(wàn)億美元，印度為0.32萬(wàn)億美元，中國總出口是印度的7.8倍，從體量上看有著(zhù)較大差距。
另外在高技術(shù)產(chǎn)品的出口方面，中國遙遙領(lǐng)先印度。如下圖，在中國迅猛增長(cháng)的同時(shí)，印度高技術(shù)產(chǎn)品的出口卻一直停滯不前。
其中還有很關(guān)鍵的一點(diǎn)是，印度的制造業(yè)對中國嚴重依賴(lài)。如印度發(fā)達的醫藥制造，其中70%的原料藥，中間體來(lái)源于中國。手機行業(yè)也有75%的零部件需要從中國進(jìn)口。
那么印度和中國的如此巨大差距是如何造成的呢？
營(yíng)商環(huán)境：營(yíng)商環(huán)境是吸引海外投資的一個(gè)重要指標，也是觀(guān)察一個(gè)國家發(fā)展潛力里的窗口。
據世界銀行《2020營(yíng)商環(huán)境報告》顯示（如下圖），2019年印度營(yíng)商便利指數在190個(gè)國家中排名第63位，比去年的第77位上升14位，連續第三年進(jìn)入改善幅度最大國家名單。中國排名31（上升15位），連續第二年進(jìn)入進(jìn)步最快前十名。兩國的在營(yíng)商環(huán)境上均有不錯的進(jìn)步，但在總體排名上中國仍然領(lǐng)先印度較多。
從外資進(jìn)入的角度來(lái)說(shuō)，中國在絕對值上遠遠高于印度，但增速已經(jīng)開(kāi)始放緩，2019年中國引進(jìn)的外國直接投資僅增加了2.1%，而印度增加了近20%。這個(gè)趨勢很大概率上還會(huì )繼續，所以長(cháng)期看印度還有較大的潛力，但也有不得不面對的硬傷。
什么是印度硬傷？
種姓制度及印度教社會(huì )：階層流動(dòng)的固化，傳統制度與現代社會(huì )的錯配
引用英國印度裔作家V·S·奈保爾在其作品《幽暗國度》中對印度社會(huì )的剖析："印度種姓制度的僵化導致人民對貧窮視而不見(jiàn)，人們失去了改變的動(dòng)力。另一方面，用象征行為凈化自我，而對現實(shí)的臟亂熟視無(wú)睹。印度人擅長(cháng)接納外國文化，但同時(shí)內心又抗拒它們的文化價(jià)值，這就造成了印度人啼笑皆非的模仿式生活方式。殖民過(guò)程中的印度就像失根的蘭花，喪失了它原本的創(chuàng )造力和元氣，既無(wú)法真正融入西方的積極世界觀(guān)，又無(wú)法發(fā)揚自己的民族精神，以至于它只能在幽暗的世界中徘徊。"
（上圖為印度經(jīng)典《薄伽梵歌》中的配圖）
《薄伽梵歌》中的一段經(jīng)文說(shuō)的："做你分內的事，即使你的工作低賤；不做別人分內的事，即使別人的工作很高尚。為你的職守而死是生，為別人的職守而生是死。"
由于這種心理機制，每一個(gè)印度人都缺乏積極向上改變自己命運的動(dòng)力，從高級官員到清潔工，從打字員到妓女，每個(gè)階層都安于他們自己的分位，而絕不試圖做任何超越他們階級的努力。
印度經(jīng)典中所盡力推行的種姓階級制度，它起初確實(shí)是農業(yè)社會(huì )的一種有效分工，有助于促進(jìn)效率，但是如今它卻分隔了個(gè)人功能和社會(huì )義務(wù)，分隔了職位和責任，變得欠缺效率，充滿(mǎn)破壞性。雖然1947年印度脫離殖民體系獨立后，種姓制度的法律地位正式被廢除，各種種姓分類(lèi)與歧視被視為非法，然而在實(shí)際社會(huì )運作與生活上，其仍扮演相當重要的角色。如此的古老的制度已經(jīng)與高速發(fā)展世界形成了錯配，直接導致了印度經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸，造成了如今印度社會(huì )的僵化。
貿易保護主義：雙刃劍的兩邊同樣鋒利
印度的貿易保護主義可以追溯到印度獨立運動(dòng)時(shí)的反抗。當年在英國殖民統治下，打擊了印度本土的產(chǎn)業(yè)，并向印度傾銷(xiāo)了大量的商品，這幾乎毀滅了印度本就飄搖的民族工業(yè)。這對印度早期獨立運動(dòng)領(lǐng)導人的刺激非常深，所以他們特別追求經(jīng)濟上的自力更生。這種傳統一直影響以后歷屆印度政府的貿易政策，貿易保護主義和內向型經(jīng)濟的色彩很重，政策防御性很強。
就以最近簽署的RCEP為例，印度全程參與了談判卻在最后時(shí)刻選擇了離開(kāi)，其中很大程度上還是受到貿易保護主義傳統的影響。因為加入自貿區的條件是要相應開(kāi)放自己市場(chǎng)，印度擔心如果這樣一來(lái)，其他國家特別是中國的產(chǎn)品會(huì )大量涌入，國內幼稚的產(chǎn)業(yè)會(huì )被扼殺在搖籃中。
印度在貿易政策上對開(kāi)放搖擺的態(tài)度可以想見(jiàn)印度在制造業(yè)增加上交出的答卷會(huì )受到一定的影響。那么印度在這方面的發(fā)展情況到底如何呢？
在勞動(dòng)力富余的情況下，印度勞動(dòng)密集型的制造業(yè)并沒(méi)有發(fā)展起來(lái)，甚至勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口占總體出口當中的份額是下降的：1995年占印度總出口的三分之一，到2018年只占總出口的五分之一。
如圖，從出口量和勞動(dòng)力的比例來(lái)看，中國適齡勞動(dòng)力占世界的20%，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口占了23%。也就是依靠1%勞動(dòng)力產(chǎn)生了1.15%的出口貿易額，勞動(dòng)力與出口之間匹配程度比較健康。而印度的勞動(dòng)力占世界的比例很高，達到18.3%，僅次于中國，但它在世界勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口只占3.5%。相當于用1%的勞動(dòng)力產(chǎn)生了0.19%的出口貿易額，由此不難看出印度在利用自己的人口優(yōu)勢方面是失敗的。
反觀(guān)中國，正是將自己嵌入了全球的貿易網(wǎng)絡(luò )之中，在開(kāi)放的路上大步向前，使得自己變成了全球分工中的一個(gè)環(huán)節，最典型的例子就是當年加入WTO。這意味著(zhù)愿意接受一種風(fēng)險，國內產(chǎn)業(yè)的上游或下游很有可能控制在別人手里，利潤可能會(huì )很低，替別國打工，用風(fēng)險換發(fā)展。
印度勞動(dòng)密集型制造業(yè)所面臨的是硬件優(yōu)勢與政策搖擺之間的矛盾，是印度經(jīng)濟內生出的結構性問(wèn)題。但印度這樣的選擇也可以說(shuō)是不無(wú)道理，但貿易保護主義也猶如一把雙刃劍，保護了本國幼稚的行業(yè)的同時(shí)，也使印度在全球化的路上束手束腳，難以正真嵌入全球的貿易循環(huán)中。如果印度不能克服貿易保護主義和國內利益集團的捆綁，不論國內有多么龐大的市場(chǎng)與豐富的勞動(dòng)力，它想在全球供應鏈中取代中國幾乎是不太可能的。
畢竟，雙刃劍的兩邊同樣鋒利。
小結：現有的產(chǎn)業(yè)鏈轉移屬于結構性外溢，印度制造業(yè)目前不具備替代中國的實(shí)力
隨著(zhù)中國人口紅利的逐漸消失和人工成本的增加，近年來(lái)工業(yè)化、信息化、智能化成為行業(yè)轉型的方向。一些低附加值，自動(dòng)化程度低的產(chǎn)業(yè)確實(shí)出現了向東南亞地區流動(dòng)的趨勢，但這更多是行業(yè)結構性的調整以及為應對地方法規搶占市場(chǎng)。如今中國制造的優(yōu)勢已經(jīng)不是廉價(jià)的勞動(dòng)力、寬松的環(huán)保要求或者巨無(wú)霸式的生產(chǎn)規模。而是在生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、供應鏈嵌入、低商業(yè)摩擦成本等方面具有不可替代的優(yōu)勢。
印度擁有不劣于中國的龐大市場(chǎng)潛力，多元的產(chǎn)業(yè)結構，更優(yōu)的人口結構，可謂是一手的好牌，單從潛力角度考慮印度確實(shí)大有可為。但從它目前交答卷來(lái)看，與中國之間的差距還是十分懸殊。其中的原由主要是印度所面臨的兩個(gè)硬傷：古老的社會(huì )制度與高速發(fā)展世界之間的錯配，貿易保護主義使得印度無(wú)法真正嵌入全球供應鏈網(wǎng)絡(luò )。
01月07日 18:14
