據業(yè)內傳出的消息顯示，由于用于屏下指紋的OLED屏，面板、驅動(dòng)IC、電源IC都出現缺貨情況，國產(chǎn)品牌手機廠(chǎng)商明年一季度的訂單將砍去二成左右。
此前供應鏈傳出的消息稱(chēng)，為了跟上蘋(píng)果超薄機身的潮流，國產(chǎn)品牌手機廠(chǎng)商明年的新機部署中，有大量的OLED屏下指紋顯示屏機型的公模開(kāi)出來(lái)，可以通用固態(tài)玻璃OLED面板和柔性OLED面板，以節省手機的內部空間。
蘋(píng)果今年的iPhone12手機，為了保持7MM左右的機身厚度，不惜調整電池容量的舉動(dòng)，終于讓智能手機行業(yè)放棄在大電池容量上狂奔之路，開(kāi)始重新跟風(fēng)回超薄機型。雖然在營(yíng)銷(xiāo)上，續航強迫癥仍然是各大安卓陣營(yíng)手機廠(chǎng)商宣傳的核心要點(diǎn)之一，包括電池容量、無(wú)線(xiàn)充電和快充技術(shù)等。
不過(guò)除了這些原因外，業(yè)界傳出的信息顯示，今年蘋(píng)果iPhone的iOS系統為了適配明年的LTPO新型背板技術(shù)做出的某些驅動(dòng)調整，導致有所謂的低亮度“綠屏門(mén)”出現，雖然蘋(píng)果通過(guò)系統升級解決了部分問(wèn)題，但卻引起了蘋(píng)果對面板廠(chǎng)商的品質(zhì)重視，導致面板廠(chǎng)的內部良率有所降低。這也意味著(zhù)，三星和LGD的OLED手機面板產(chǎn)能利用率有所下降。
同時(shí)，比較確定的是，明年蘋(píng)果采用LTPO背板技術(shù)的決心比較大。作為三年一大改款的核心機型，蘋(píng)果對于明年的iPhone手機硬件做了較大隱形升級，特別是為了適配更多的AR技術(shù)和智能視頻技術(shù)，蘋(píng)果對CPU的運行機制，以及OLED面板的顯示機制，都有很大的變動(dòng)。
面板界對于LTPO背板很吃產(chǎn)能這件事情早有預料，但在蘋(píng)果收嚴面板質(zhì)量的情況下，LTPO的產(chǎn)能與良率爬升，估計更加困難。
據產(chǎn)業(yè)界傳出的消息顯示，蘋(píng)果為了確保LTPO面板供應不出問(wèn)題，已經(jīng)通過(guò)了三星顯示、LGD、京東方的LTPO制程產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造升級方案，與此前三家的設備自主性較大不同，這一次蘋(píng)果幾乎要求三家廠(chǎng)商都得按照統一的要求來(lái)采購設備和布置產(chǎn)線(xiàn)，并各自派出了一隊協(xié)助小組進(jìn)行配合。
即便如此，三家面板廠(chǎng)還是對明年供應蘋(píng)果LTPO面板抱十分謹慎的態(tài)度。除了三星明確可以保證產(chǎn)能外，LGD和京東方都面臨較大壓力。
有消息稱(chēng)，LGD為了確保蘋(píng)果訂單的產(chǎn)能，在蒸鍍機暫時(shí)沒(méi)法到位的情況下，向蘋(píng)果申請把原來(lái)的E5產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行技術(shù)改造升線(xiàn)成LTPO面板產(chǎn)線(xiàn)，以便把這一條原來(lái)主要生產(chǎn)智能手表/手環(huán)和車(chē)用面板的產(chǎn)線(xiàn)，在明年也可以為蘋(píng)果供應LTPO面板。
實(shí)際上，LGD等于是在對外表達，明年將再也沒(méi)有富余的柔性OLED面板供給除了蘋(píng)果之外的第三方手機廠(chǎng)商。
目前僅管?chē)鴥鹊腛LED面板廠(chǎng)商都在盡力往外供貨，但大家在產(chǎn)能與良率爬坡這件事上并不容易，加上外界媒體和消費者時(shí)不時(shí)炒作一下OLED面板的綠屏問(wèn)題，更讓這些面板廠(chǎng)對于品質(zhì)管控和出貨速度慎之又慎。
而出貨稍微順利一點(diǎn)的京東方又把產(chǎn)能轉向更明確的蘋(píng)果手機，那么其它廠(chǎng)商事實(shí)上又將形成一個(gè)連對比樣品都沒(méi)有的尷尬境地，只能把眼睛再盯向三星的手機和三星顯示的面板。
事實(shí)上，行業(yè)里目前擁有產(chǎn)能最多，產(chǎn)能最富余的就是三星顯示，它即是全球最大的硬式OLED面板出貨商，也是全球最大的柔性OLED面板出貨商。這多年的經(jīng)營(yíng)中，實(shí)際上除了蘋(píng)果之外，供應鏈里多數的廠(chǎng)商都是圍著(zhù)三星顯示的OLED面板技術(shù)在轉。
不過(guò)，三星顯示目前也過(guò)得并不是很好，在LCD業(yè)為盈利艱難的情況下，三星顯示也不愿意放棄其OLED業(yè)務(wù)的利潤。所以在中國內地面板廠(chǎng)商的OLED價(jià)格壓力之下，三星顯示的柔性OLED面板也同樣是往LTPO制程上繼續升級，緊緊拿住自己的高端手機面板訂單和蘋(píng)果手機的面板訂單。
甚至對于三星手機自己的低端手機用OLED面板，三星都開(kāi)始讓ODM廠(chǎng)商采購中國內地面板廠(chǎng)商價(jià)格更低的面板，然后用自己的更成熟的軟件算法技術(shù)來(lái)管控品質(zhì)。
另外三星顯示自己除了同樣受到蘋(píng)果手機大采購的壓力，在驅動(dòng)IC、電源IC缺貨的情況下，對外供貨壓力增加之外，三星顯示為了避免在OLED手機面板領(lǐng)域與中國內地廠(chǎng)商直接競爭，開(kāi)始把產(chǎn)能往平板電腦、筆記本電腦、臺式監視器等產(chǎn)品應用上轉移，以取得更高的利潤和更有效的產(chǎn)出率。
對于智能手機廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，除了OLED面板缺貨，讓中高端機型的業(yè)務(wù)受阻之外，前段時(shí)間同樣受上游元器件供應不穩定的蘋(píng)果，讓供應商提高備貨與庫存水平，也是擠壓其它品牌手機在上游廠(chǎng)商取得更多貨源的主要原因之一。
由于蘋(píng)果更充裕的訂單份額和較好的交易條件，上游供應鏈廠(chǎng)商一般都會(huì )優(yōu)先保證蘋(píng)果的需求，從而減少其它品牌的產(chǎn)能與庫存安排。
當然，另一個(gè)更嚴重的問(wèn)題是，中國內地的物聯(lián)網(wǎng)AIOT智能周邊產(chǎn)品市場(chǎng)迅速成長(cháng)起來(lái)，如TWS耳機、智能手表/手環(huán)、掃地機器人、無(wú)人機和大量的智能玩具產(chǎn)品，都在市場(chǎng)上取得了更多的出貨量，也把很多的上游元器件產(chǎn)品給提前消化掉了。
加上今年平板電腦、筆記本電腦市場(chǎng)的復蘇，高清電視機產(chǎn)品的普及速度加快等，都讓消費電子元器件供應持續緊張。
同樣，今年新能源汽車(chē)的增長(cháng)，也讓車(chē)用芯片的需求大增，而多數廠(chǎng)用芯片廠(chǎng)商都在海外，這些年并沒(méi)有多少擴產(chǎn)動(dòng)作。加上疫情的原因，今年多數工廠(chǎng)的產(chǎn)能都有下降，更加加劇了消費電子和汽車(chē)電子在半導體產(chǎn)能上的互相擠壓程度。
據產(chǎn)業(yè)界傳出的消息稱(chēng)，在華為手機因美國政策原因，不得不退出部分5G手機市場(chǎng)后，中國內地的國產(chǎn)品牌手機廠(chǎng)商在與上游供應鏈廠(chǎng)商進(jìn)行明年產(chǎn)能預測時(shí)，都把自己的需求幾乎在往年的基礎上拉高了50%到一倍。包括華為手機自己以及分離出來(lái)的新榮耀在內，再加上國內幾大排名靠前的品牌小米、OPPO、vivo等，都把自己明年的產(chǎn)能預估在億部以上，甚至有幾家對供應鏈表示明年要出貨超過(guò)2億部。
然而到目前為止，這些廠(chǎng)商都得到上游供應鏈十分相似的回饋信息：一是產(chǎn)能不夠，二是價(jià)格要漲。
事實(shí)上，不僅是半導體芯片的價(jià)格要漲，芯片上游的原材料、設備與制造設備的原材料價(jià)格，都已經(jīng)漲了起來(lái)。
由于疫情的原因，今年很多國家都開(kāi)始在基建上補齊自己的短板，導致基礎材料的價(jià)格一再往上提升。
而且由于全球政治因素，碳中和目標壓力越來(lái)越大之下，所謂清潔能源的不穩定電力供應，如光伏、風(fēng)電等市場(chǎng)今年再次激活，為了讓這些電力供應穩定，需要大量的電力控制元件與電子存儲元件配合，這些電力才能并網(wǎng)使用。
光伏與風(fēng)電等基礎設施的市場(chǎng)激活，影響最大的就是與消費類(lèi)電子相關(guān)的半導體原材料和結構材料兩項上，因為它們的產(chǎn)能增加一點(diǎn)點(diǎn)，就可以吞掉大比例消費電子行業(yè)材料供應額度。
不管怎么樣，上游供應鏈的市場(chǎng)配置平衡打破之后，一場(chǎng)由OLED面板缺料開(kāi)始引出的全消費類(lèi)電子行業(yè)上游供應失衡局面，已經(jīng)擺在了中國內地消費類(lèi)電子產(chǎn)業(yè)界面前。而能不能理順這一切變化，將是明年中國內地消費類(lèi)電子行業(yè)有沒(méi)有利潤，甚至還能不能活下來(lái)的關(guān)鍵所在。
01月07日 18:14
