先是上游套片緊缺、屏、晶圓、封測漲價(jià)引起了大家的注意，往后追溯，手機攝像頭芯片的供需問(wèn)題也隨之再次出現。
觀(guān)察君從供應鏈處獲悉，目前上游漲價(jià)現象已蔓延至手機攝像頭芯片端。某業(yè)內人士告訴觀(guān)察君，從12月1日開(kāi)始，三星原廠(chǎng)部分型號的攝像頭芯片瘋狂漲價(jià)，最高漲幅高達34.8%。
“S5K5E9和S5K4H7這兩個(gè)芯片從12月1日開(kāi)始漲價(jià)，其中，S5K5E9從原來(lái)的0.52美金（約合3.42元），漲到0.7美金（約合4.61元）；S5K4H7從原來(lái)的0.9美金（約合5.93元），漲到1.05美金（約合6.91元）。”
低端5M、8M緊缺
“目前，5M、8M的手機攝像頭芯片較為緊缺，其他像素的攝像頭芯片不缺。”另外一位攝像頭模組廠(chǎng)商的業(yè)內人士向觀(guān)察君說(shuō)到。
那么為何5M和8M的手機攝像頭芯片會(huì )緊缺呢？市場(chǎng)需求是導致這一因素出現的重要原因。
可以看到，在整個(gè)手機攝像頭市場(chǎng)，目前中低端手機也在向多攝發(fā)展，除了主攝像素以外，其他輔助攝像頭用的多為5M和8M；而潛望式的以8M為主，TOF以5M為主，人臉識別用的也多為5M和8M。
不過(guò)，追溯更深的原因，觀(guān)察君從供應鏈處獲悉，是由于SOC套片引發(fā)的8寸晶圓整體缺貨所致，換句話(huà)來(lái)說(shuō)8寸晶圓產(chǎn)業(yè)鏈的供需關(guān)系失衡是本質(zhì)原因。
不過(guò)，8寸晶圓失衡的原因又在哪呢？首先，相比12寸晶圓廠(chǎng)，8寸晶圓廠(chǎng)已多年鮮有新增資產(chǎn)，總產(chǎn)能規模停滯不前，目前8寸晶圓廠(chǎng)多數機臺已折舊完畢，如果此時(shí)回頭追加資本，折舊重新開(kāi)始，成本結構無(wú)法與其它現有的舊廠(chǎng)競爭，致使8寸晶圓廠(chǎng)投資、擴產(chǎn)受限。
另外，從需求端來(lái)看，中國5G手機市場(chǎng)快速普及，而一顆5G套片芯片面積要大于4G芯片，所以晶圓的需求也隨之增加，同時(shí)，隨著(zhù)5G智能終端新品陸續發(fā)布，相關(guān)的攝像頭芯片、電源管理IC、MOSFET、MCU、TWS耳機等應用在8寸晶圓廠(chǎng)的投片量持續增長(cháng)，提升8寸晶圓制造需求。
而其中，部分終端新品，因為2020年上半年疫情沖擊而延到下半年才陸續發(fā)布，在8寸晶圓制造旺季基礎上新增更多訂單。
據了解，目前整個(gè)行業(yè)8寸晶圓一直缺貨，而客戶(hù)看到上游晶圓帶動(dòng)產(chǎn)能越吃緊，就越想搶貨預屯晶片庫存的動(dòng)作下，預期8寸晶圓產(chǎn)能供不應求的缺口到2021年上半年都應該很難緩解。
模組廠(chǎng)壓力越來(lái)越大
對于攝像頭模組廠(chǎng)商而言，壓力越來(lái)越大，而芯片端的價(jià)格一旦有所增加，那么就意味著(zhù)攝像頭模組廠(chǎng)要花更多的金額去采購產(chǎn)品。
另外一方面，攝像頭模組廠(chǎng)要面臨更為激烈的市場(chǎng)大環(huán)境。“以前，一線(xiàn)攝像頭模組廠(chǎng)還沒(méi)有入局價(jià)格戰中，而目前它們也加入進(jìn)來(lái)”另外一位業(yè)內人士與觀(guān)察君溝通時(shí)表示。
由此可見(jiàn)，整個(gè)攝像頭模組市場(chǎng)的競爭態(tài)勢，此外，在攝像頭模組這一市場(chǎng)，擴產(chǎn)者和跨足進(jìn)入者產(chǎn)能的釋放也進(jìn)一步使得原本競爭激烈的市場(chǎng)，競爭更為激烈。
事實(shí)上，除了上述的壓力以外，攝像頭模組廠(chǎng)也面臨著(zhù)COB設備的資金壓力。觀(guān)察君從供應鏈處獲悉，8M以上的攝像頭均需要采用COB制程，而目前隨著(zhù)終端需求的提升，有廠(chǎng)商2M也采用COB制程，而5M的部分產(chǎn)品也會(huì )采用COB制程。
這也就意味著(zhù)攝像頭模組廠(chǎng)商不僅要面臨價(jià)格戰的壓力，同時(shí)也需要更多的資金投入，這其中的壓力自然可想而知。
不過(guò)，從目前的情況來(lái)看，由于終端缺套片，手機攝像頭芯片端從第4季度開(kāi)始，出貨量已有明顯下滑，而這也就意味著(zhù)模組廠(chǎng)接下來(lái)可能要面對訂單下滑的局面，要知道不少廠(chǎng)商都有擴產(chǎn)，那么一旦產(chǎn)能都釋放后，這一市場(chǎng)的競爭局勢，只會(huì )越來(lái)越激烈。
01月07日 18:14
