根據監管層安排，世華科技（688093）將于9月18日在上交所科創(chuàng )板上市申購，公司本次發(fā)行前總股本為1.29億股，本次擬公開(kāi)發(fā)行股票4300.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，其中網(wǎng)上發(fā)行1225.50萬(wàn)股，申購代碼787093，申購價(jià)格為17.55元，發(fā)行市盈率為41.12倍，單一賬戶(hù)申購上限為1.2萬(wàn)股，申購數量為500股的整數倍，頂格申購需持有滬市市值12.00萬(wàn)元。
公開(kāi)資料顯示，世華科技一家從事功能性材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，具備功能性材料的核心設計合成能力，專(zhuān)注于為客戶(hù)提供定制化功能性材料。產(chǎn)品主要包括精密制程應用材料、電子復合功能材料和光電顯示模組材料。目前，公司產(chǎn)品已廣泛應用于蘋(píng)果公司、三星公司等多家知名消費電子品牌產(chǎn)品，并與其產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)建立了長(cháng)期穩定的合作關(guān)系。
隨著(zhù)5G技術(shù)的興起及網(wǎng)絡(luò )通訊技術(shù)的升級，智能手機市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪置換熱潮，疊加OLED等多個(gè)下游應用領(lǐng)域的快速增長(cháng)，復合功能性材料市場(chǎng)景氣度處于上升期，行業(yè)內包括世華新材在內的企業(yè)在進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)份額，實(shí)現進(jìn)口替代方面保有較大的發(fā)展潛力。
世華新材表示，根據產(chǎn)品功能、應用場(chǎng)景差異，公司產(chǎn)品主要包括精密制程應用材料、電子復合功能材料和光電顯示模組材料。目前美國的3M公司、日本的Nitto公司、德國的Tesa公司等占據行業(yè)龍頭地位，掌握電子復合功能材料的生產(chǎn)、加工制造技術(shù)。世華新材已在應用于消費電子行業(yè)的復合功能性材料領(lǐng)域實(shí)現突破，與上述國際化品牌展開(kāi)競爭。
2017-2019年，世華科技實(shí)現營(yíng)業(yè)收入分別為2.34億元、2.56億元、2.40億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為9265.32萬(wàn)元、5477.78萬(wàn)元、8158.42萬(wàn)元。
招股書(shū)顯示，世華科技的功能性材料主要應用于蘋(píng)果終端的生產(chǎn)制程和產(chǎn)品中，報告期內，公司產(chǎn)品應用于蘋(píng)果終端的銷(xiāo)售收入分別為2.17億元、2.39億元和2.11億元，占公司營(yíng)業(yè)收入的比例分別為92.91%、93.27%和87.65%。公司產(chǎn)品應用于蘋(píng)果終端的銷(xiāo)售毛利分別為1.36億元、1.48億元和1.30億元，占營(yíng)業(yè)毛利總額的比例分別為94.20%、96.27%和90.47%。公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售在客觀(guān)上形成了對蘋(píng)果公司的依賴(lài)，并在可預見(jiàn)的將來(lái)仍將持續，
2017年―2019年，世華科技研發(fā)投入分別為962.23萬(wàn)元、1568.55萬(wàn)元、1621.63萬(wàn)元，占當期營(yíng)業(yè)收入比重分別為4.12%、6.12%、6.73%，整體呈現上升態(tài)勢。
值得一提的是，公司基于較強的研發(fā)能力與工藝技術(shù)實(shí)力，獲得了“蘇州瞪羚企業(yè)”、“吳江經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區科技創(chuàng )新獎勵”等獎勵或榮譽(yù)。公司共取得各類(lèi)授權專(zhuān)利共52項，其中發(fā)明專(zhuān)利20項、實(shí)用新型專(zhuān)利32項。
至于本次上市募集資金，世華新材公開(kāi)發(fā)行擬融資8.04億元，其中1.8億元用于補充流動(dòng)資金，1.24億元用于研發(fā)中心建設項目，另外5億元重點(diǎn)用于功能性材料擴產(chǎn)及升級項目。擴產(chǎn)項目達成后預計增加年均收入6.34億元，項目建設期為2年。
世華科技稱(chēng)，公司通過(guò)引進(jìn)高端產(chǎn)線(xiàn)及配套設備，有效提升在多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)能力，為生產(chǎn)高潔凈、高性能的產(chǎn)品奠定基礎，同時(shí)，研發(fā)能力作為未來(lái)公司發(fā)展的重中之重，公司通過(guò)進(jìn)行技術(shù)升級和產(chǎn)品升級，拓展新的研發(fā)方向、市場(chǎng)熱點(diǎn)和前沿產(chǎn)品，為客戶(hù)提供具有競爭力的產(chǎn)品以及快速優(yōu)質(zhì)的研發(fā)響應服務(wù)。此次上市后，公司有望依托資本市場(chǎng)，在國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的功能性材料領(lǐng)域實(shí)現新突破。
01月07日 18:14
