2020年，蘋(píng)果鏡頭供應鏈端迎來(lái)了新進(jìn)入者。
今年7月份，韓國發(fā)布的一份新報告稱(chēng)，三星電機已加入到蘋(píng)果相機零件供應商名單中。該報道稱(chēng)，蘋(píng)果之所以選擇三星電機作為新的相機鏡頭供應商，是為了穩定其供應鏈并降低成本。
對此，觀(guān)察君從供應鏈處獲悉，三星電機今年確實(shí)進(jìn)入了蘋(píng)果鏡頭供應鏈體系中，不過(guò)其主要做蘋(píng)果較為低端的鏡頭。
業(yè)內人士均了解，一直以來(lái)蘋(píng)果的鏡頭供應商主要大立光、玉晶光和Kantatsu。那么三星電機的進(jìn)入是否會(huì )對供應鏈端造成影響呢？
一位資深業(yè)內人士在與觀(guān)察君溝通時(shí)指出：“目前玉晶光的產(chǎn)品良率出現問(wèn)題，三星電機的進(jìn)入或對玉晶光造成沖擊，而明年舜宇光學(xué)的進(jìn)入又將加大蘋(píng)果鏡頭競爭。”
三星電機的進(jìn)入對誰(shuí)的訂單沖擊最大？
2019年受多攝驅動(dòng)，國內手機品牌廠(chǎng)商們在供應鏈端的選擇顯得更為開(kāi)放，也因為此，國內TOP級手機品牌廠(chǎng)商新增了供應鏈廠(chǎng)商名單。
2020年蘋(píng)果也如此，不過(guò)這一次最新增的是手機鏡頭端。早在今年7月份知名分析師郭明琪曾預測韓國最強鏡頭供應商三星電機將自2020年下半年進(jìn)入蘋(píng)果鏡頭供應鏈；隨后不久韓國發(fā)布的一份報道稱(chēng)，三星電機已加入到蘋(píng)果相機零件供應商名單中。
帶著(zhù)疑問(wèn)，觀(guān)察君從供應鏈處獲悉，截止目前三星電機確實(shí)已進(jìn)入蘋(píng)果鏡頭供應鏈，不過(guò)其主要為蘋(píng)果供較為低端的鏡頭產(chǎn)品。這也就意味著(zhù)在原有的供應商名單中，新進(jìn)入者的加入，必將分食其他鏡頭廠(chǎng)商的訂單。
那么三星電機的進(jìn)入對誰(shuí)的訂單沖擊最大呢？有業(yè)內人士認為，沖擊最大的是玉晶光和Kantatsu，而對大立光的影響有限。
業(yè)內人士也均了解，蘋(píng)果的3家手機鏡頭供應商主要是大立光、玉晶光和Kantatsu。在高端手機鏡頭領(lǐng)域，蘋(píng)果的鏡頭供應商主要以大立光為主，而對于蘋(píng)果而言，第一次進(jìn)入的新進(jìn)入者不太可能直接為其供應高端鏡頭。
基于此，三星電機的進(jìn)入對大立光不會(huì )造成影響，不過(guò)其他兩家卻未必。在近期的報告中，知名分析師郭明琪曾預估，三星電機的iphone 12 6p鏡頭出貨比重約10%，既有供應商Kantatsu的供應比重因此下降。同時(shí)其認為，三星電機的進(jìn)入除了會(huì )取得玉晶光訂單份額外，也意味著(zhù)即便Kantatsu退出，玉晶光也沒(méi)有機會(huì )生產(chǎn)更高階的長(cháng)焦鏡頭，不利該公司規格升級展望。
舜宇光學(xué)的進(jìn)入將加大蘋(píng)果鏡頭市場(chǎng)競爭
除了今年的新進(jìn)入者三星電機外，業(yè)界也普遍認為光學(xué)鏡頭大廠(chǎng)舜宇光學(xué)明年將進(jìn)入蘋(píng)果手機鏡頭供應鏈。
分析師郭明琪在近期的報告中曾預測，舜宇光學(xué)自2021年下半年開(kāi)始大量出貨ipad與少量Mac鏡頭，對玉晶光造成直接負面影響，若出貨順利，則舜宇光學(xué)預計將在2021年下半年開(kāi)始出貨iphone鏡頭，不利玉晶光長(cháng)期展望。
在觀(guān)察君看來(lái)，三星電機和舜宇光學(xué)的進(jìn)入，將會(huì )對蘋(píng)果鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈的格局造成一定的影響，首先可能會(huì )蠶食其他鏡頭廠(chǎng)商的訂單，同時(shí)多家廠(chǎng)商的競爭或將使價(jià)格戰出現。
而郭明琪也曾明確指出，明年舜宇光學(xué)進(jìn)入蘋(píng)果鏡頭供應鏈，Kantatsu可能自2021年或2022年開(kāi)始退出蘋(píng)果供應鏈，同時(shí)也意味著(zhù)玉晶光將有價(jià)格戰。
因為玉晶光是ipad 5P鏡頭主要供貨商，所以其出貨比重會(huì )直接被舜宇光學(xué)成為供應商影響，同時(shí)若舜宇光學(xué)在2020年第四季度驗證流程順利，則舜宇光學(xué)也很有可能會(huì )影響玉晶光的訂單。
01月07日 18:14
