2020年是TWS耳機產(chǎn)業(yè)的洗牌年，由于疫情快速漫延到全球，快速發(fā)展的TWS耳機猛然按下了暫停鍵，無(wú)數依賴(lài)亞馬遜生存中小TWS耳機品牌完全沒(méi)有銷(xiāo)量，最終導致中國TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勝劣汰。
TWS耳機ODM/OEM公司25強（排名不分先后）
華為、小米、OPPO、vivo快速入局TWS耳機領(lǐng)域，并且將從高、中、低端全面布局TWS耳機產(chǎn)品線(xiàn)。TWS耳機新貴將直接影響未來(lái)三年的市場(chǎng)走向，即誰(shuí)能獲得華為、OPPO、小米和vivo的TWS訂單，誰(shuí)將在TWS產(chǎn)業(yè)鏈中勝出。
而2020年TWS耳機競爭焦點(diǎn)是TWS+ANC，對于TWS耳機ODM和OEM廠(chǎng)家而言，如何擴建TWS+ANC生產(chǎn)線(xiàn)成為競爭的關(guān)鍵。一場(chǎng)軍備競賽正在悄然上演。
過(guò)去兩年，TWS耳機ODM、OEM廠(chǎng)家已有4家成功IPO。旭日大數據調研得知，豪恩聲學(xué)、聯(lián)創(chuàng )宏聲、天鍵電聲、獵聲電子4家應該也在作IPO的準備。只是從過(guò)往手機ODM廠(chǎng)家，最終僅三四家成功IPO，其它均鎩羽而歸。
從這一點(diǎn)來(lái)看，TWS耳機ODM、OEM廠(chǎng)家上市之路將極為艱辛。
TWS耳機ODM/OEM公司25強（排名不分先后）
1、立訊精密
立訊精密是國內精密制造龍頭企業(yè)，2017年進(jìn)入蘋(píng)果AirPods供應鏈，伴隨著(zhù)AirPods系列耳機需求旺盛，公司TWS業(yè)務(wù)持續高速增長(cháng)。
2019年立訊精密收入625.16億元，同比增長(cháng)74%。其中，消費費電子收入520億元，占總收入比重達75%，蘋(píng)果AirPods的業(yè)務(wù)貢獻居功至偉。
2、歌爾股份
歌爾聲學(xué)是一家集聲學(xué)、光學(xué)、無(wú)線(xiàn)通訊等多種技術(shù)為一體的全球電聲領(lǐng)導廠(chǎng)家。與立訊精密一起分享了絕大部分蘋(píng)果AirPods訂單。
2019年歌爾股份收入351億元，其中148億元收入來(lái)自智能聲學(xué)整機，占總收入比重達42%。
2019年歌爾股份智能聲學(xué)整機年產(chǎn)能達1.42億支。6月準備發(fā)行40億元債券，其中雙耳真無(wú)線(xiàn)智能耳機投資額達23.46億元，將新增年產(chǎn)2860萬(wàn)支雙耳真無(wú)線(xiàn)智能耳機。項目達成后，歌爾股份智能聲學(xué)整機年產(chǎn)能將達1.71億支。
除了給蘋(píng)果AirPods代工外，客戶(hù)群還有OPPO、哈曼、谷歌、亞馬遜。
3、佳禾智能
佳禾智能于2019年10月在深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市，是國內領(lǐng)先的電聲產(chǎn)品制造商。
2019年收入23億元，來(lái)自耳機收入20.35億元，占比90%。初步估算，2019年TWS耳機收入14億元。
客戶(hù)有萬(wàn)魔聲學(xué)、聯(lián)想、科大訊飛、咪咕、出門(mén)問(wèn)問(wèn)JVC、哈曼。
4、通力電子
通力電子2013年在香港上市，主要從事音頻、視頻、電聲及智能家居類(lèi)產(chǎn)品的ODM業(yè)務(wù)。
通力電子2013年在香港上市，主要從事音頻、視頻、電聲及智能家居類(lèi)產(chǎn)品的ODM業(yè)務(wù)。
2019年收入81.47億港元，其中耳機收入10.55%，占比13%。主要客戶(hù)有哈曼等。
5、瀛通通訊
瀛通通訊2017年4月在深交所中小板成功掛牌上市，專(zhuān)業(yè)從事耳機線(xiàn)、耳機半成品、耳機成品、USB數據線(xiàn)、智能手環(huán)等系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，是全球領(lǐng)先的智能音頻產(chǎn)品整體解決方案服務(wù)商。
2019年瀛通通訊收入11.08億元，其中耳機收入5.5億元，占比50%。
6、朝陽(yáng)科技
朝陽(yáng)科技2020年4月在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市，專(zhuān)業(yè)從事電聲產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品主要是耳機和電聲產(chǎn)品配件等。
2019年收入8.28億元，其中耳機成品收入3.59億元，銷(xiāo)量114萬(wàn)支。TWS客戶(hù)有萬(wàn)魔、小米、蘋(píng)果、三星。
7、富士高實(shí)業(yè)
富士高實(shí)業(yè)2000年在香港上市，主要生產(chǎn)耳機、音箱、麥克風(fēng)及免提耳機等產(chǎn)品。2019年上半年收入7.44億港元，其中耳機收入5.66億港元，占比76.1%。客戶(hù)有哈曼等。
8、美律
美律實(shí)業(yè)是全球著(zhù)名的電聲領(lǐng)導廠(chǎng)商，2000年在臺灣證券交易所上市，主要產(chǎn)品包括揚聲器、MEMS麥克風(fēng)、耳機等。
2016年，美律實(shí)業(yè)將主營(yíng)業(yè)務(wù)為微型揚聲器模組的蘇州工廠(chǎng)美特51%的股權出售給了立訊精密，蘋(píng)果訂單將由美律實(shí)業(yè)接單，再轉交給美特生產(chǎn)。2017年，立訊精密再次與美律合資成立廣東立訊美律電子有限公司。
除了給蘋(píng)果AirPods代工外，美律還代工森海賽爾、JVC、BOSE等國際品牌TWS耳機。
9、江西瑞聲
成立于2006年，一家專(zhuān)業(yè)電聲制造、電聲方案提供、智能穿戴產(chǎn)品制造的科技型企業(yè)，
集中高端耳機、藍牙耳機及智能穿戴產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體。
主要客戶(hù)有OPPO、vivo、一加等國內外知名手機品牌和網(wǎng)易、酷狗音樂(lè )平臺以及京東電商平臺等。
10、安特信
成立于2016年，由來(lái)自高通、飛利浦等國際大廠(chǎng)的藍牙聲學(xué)專(zhuān)家創(chuàng )立，專(zhuān)注于TWS耳機研發(fā)和生產(chǎn)。現有研發(fā)人員近200人。2019年收入超過(guò)5億元，TWS出貨量超過(guò)5KK，截止2020年6月，出貨量已超過(guò)10KK。客戶(hù)有OPPO、魅族、哈曼和聯(lián)想。
11、科奈信
2005年成立，自有TWS品牌cannice，同時(shí)做ODM，TWS耳機每月產(chǎn)量超過(guò)1千萬(wàn)支。TWS客戶(hù)主要有漫步者、哈曼、魅族等
12、豪恩聲學(xué)
豪恩聲學(xué)成立于2001年，主要從事喇叭、麥克風(fēng)、耳機、迷你音響等電聲產(chǎn)品的研發(fā)、生
產(chǎn)與銷(xiāo)售。2018年7月藍思科技入股豪恩聲學(xué)，持股15%。2018年收入9億元，估計2019年收入已超過(guò)10億元。
TWS客戶(hù)有骷髏頭、哈曼、vivo、鐵三角、雷蛇等。
13、易力聲
易力聲成立于1986年，是一家具有研發(fā)、生產(chǎn)和分銷(xiāo)能力的國際電聲產(chǎn)品制造商，產(chǎn)品包括高保真設備、多媒體和通信耳機、藍牙產(chǎn)品、電容麥克風(fēng)超薄揚聲器等。客戶(hù)群有JVC、Beats。
14、東聚電子
東聚電子1993年在臺灣上市，專(zhuān)注3C產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域﹐是全球ODM 3C產(chǎn)品制造商。TWS客戶(hù)有Beats和捷波朗等。
15、偉創(chuàng )力
美國上市公司，全球知名3C產(chǎn)品OEM代工廠(chǎng)。TWS客戶(hù)有Beats、捷波朗等。
16、萬(wàn)魔聲學(xué)
萬(wàn)摩聲學(xué)成立于2013年，一家專(zhuān)注于聲學(xué)耳機、研發(fā)、設計智能軟硬件為主的創(chuàng )新型互聯(lián)網(wǎng)公司，擁有TWS自有品牌1MORE，也做TWS耳機ODM。正在借殼共達電聲，謀求上市。
TWS客戶(hù)有華為、小米、OPPO、雷蛇、努比亞等。
17、富士康
全球知名3C產(chǎn)品ODM廠(chǎng)家，TWS客戶(hù)有蘋(píng)果。
18、聯(lián)創(chuàng )宏聲
聯(lián)創(chuàng )宏聲是聯(lián)創(chuàng )電子（002036）旗下子公司，聯(lián)創(chuàng )電子持有其22.67%股份同，主要產(chǎn)品有立體聲藍牙、藍牙降噪耳機、TWS耳機等，主要客戶(hù)有華為、vivo、三星、亞馬遜、松下、富士康、TCL、中興、比亞迪、魔聲、哈曼等
19、豐禾原
深圳市豐禾原電子科技公司是臺灣SUNITEC在大陸的生產(chǎn)工廠(chǎng)。客戶(hù)有Anker等。
20、百泰
百泰是一家致力于為消費類(lèi)無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品設計和開(kāi)發(fā)高可靠性、低成本無(wú)線(xiàn)通訊產(chǎn)品、嵌入式軟件和解決方案的高科技企業(yè)。
2019年收入1.33億元，客戶(hù)有哈曼、佳禾、三諾等。
21、晶訊軟件
晶訊軟件是一家智能照明和無(wú)線(xiàn)音頻解決方案提供商，已完成B輪融資，由創(chuàng )東方、美的資本領(lǐng)投，中航無(wú)線(xiàn)、安達資本及老股東同創(chuàng )偉業(yè)跟投。TWS客戶(hù)有哈曼等。
22、沃萊特
沃萊特電子有限公司于2008年成立于深圳，主要涉及領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)藍牙模組、WIFI、NFC感應類(lèi)方案。TWS客戶(hù)有哈曼等
23、天鍵電聲
天鍵電聲股份有限公司成立于2015年，位于贛州市于都縣貢江鎮上歐工業(yè)園，是一家主要從事微型電聲元器件、消費類(lèi)和工業(yè)車(chē)載類(lèi)電聲產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。目前正在做IPO上市前的準備。
客戶(hù)有哈曼、小米、OPPO等。
24、獵聲電子
獵聲電子是小米生態(tài)鏈企業(yè)，之前叫藍米，每月TWS耳機產(chǎn)量超過(guò)1百萬(wàn)支。客戶(hù)有小米等。
25、三諾聲智聯(lián)
三諾聲智聯(lián)成立于2012年，專(zhuān)注于音頻領(lǐng)域。截至2018年，三諾聲智聯(lián)的研發(fā)和制造基地分布于深圳南山、松崗，和廣西北海，員工總人數約達5000人，其中研發(fā)人員約500人。
01月07日 18:14
