對于2020年面板行業(yè)來(lái)說(shuō)，中國內地面板廠(chǎng)的大利好，與智能終端手機類(lèi)似，韓國兩大電子巨頭三星和LG都把大量ODM/OEM訂單下給了中國內地的面板廠(chǎng)，其中京東方拿到了最大的份額。
工商時(shí)報統計的數據顯示，2020年三星預計將采購京東方面板800~900萬(wàn)片，LG預計采購京東方面板1150~1200萬(wàn)片。兩者合起來(lái)的數量，差不多占到了2019年中國內地液晶電視銷(xiāo)售數量的一半，占到了全球液晶電視市場(chǎng)份額約一成的數量。行業(yè)統計數據顯示，2019年全年的液晶電視銷(xiāo)量，也就大概為2.2億規模。
實(shí)際上在三星九月底關(guān)停了自己的L8-1液晶面板產(chǎn)線(xiàn)，計劃在原址重新新建一條QD-OLED量子點(diǎn)彩色OLED面板產(chǎn)線(xiàn)后，LGD的高管也在前不久的CES展會(huì )上透露，將結束LGD在韓國本土的LCD電視面板業(yè)務(wù)，把相關(guān)的資源全部集中到廣州的LGD液晶面板產(chǎn)線(xiàn)上來(lái)。
與TCL華星光電與三星一直就有包銷(xiāo)和代工合同不同，京東方在全球的液晶面板市場(chǎng)上，幾乎是重復了當年LGD壓制日本本土液晶面板廠(chǎng)的情景，通過(guò)把面板價(jià)格打到成本線(xiàn)以下，把舊的產(chǎn)能或想進(jìn)入的新進(jìn)資本全部驅逐出去，最后剩者為王。
實(shí)際上這一周期的液晶面板價(jià)格戰已經(jīng)到了第三個(gè)階段了。
第一個(gè)階段是32吋的液晶面板價(jià)格戰，在四五年前把價(jià)格打到了成本線(xiàn)以下。當時(shí)京東方合肥的產(chǎn)能和華星光電復線(xiàn)的產(chǎn)能大量開(kāi)出，并集中出貨，把亞、非、拉三大市場(chǎng)全部拿了下來(lái)。
32吋價(jià)格戰的結果是三星關(guān)停7代面板線(xiàn)，訂單全部轉給了華星光電。LGD開(kāi)始實(shí)施套切工藝，生產(chǎn)非標的40吋面板，友達、群創(chuàng )則把原來(lái)的32吋產(chǎn)能轉為生產(chǎn)電競屏產(chǎn)品。
第二個(gè)階段是三年前把43吋的面板價(jià)格打到了成本線(xiàn)以下。情況同樣類(lèi)似，京東方和華星光電新8.5代線(xiàn)擴產(chǎn)產(chǎn)能大量開(kāi)出，把中國內地的互聯(lián)網(wǎng)電視市場(chǎng)給全部拿下。
43吋面板價(jià)格戰的結果，則讓鴻海收購的夏普產(chǎn)能不能如期沖刺市場(chǎng)，當時(shí)三星還出現了夏普短期的斷供導致三星缺貨現象，但最后的結果是三星、LG、友達、群創(chuàng )都只能往上尺寸轉移，生產(chǎn)52~65吋的面板來(lái)開(kāi)拓新的市場(chǎng)空間。
第三個(gè)階段則是去年把52~65吋的面板價(jià)格打到了成本線(xiàn)以下。原因還是一樣，京東方和華星光電的10.5代線(xiàn)擴產(chǎn)產(chǎn)能開(kāi)出，以及中電系的8.6代線(xiàn)產(chǎn)能陸續出來(lái)。
去年中電系的8.6代線(xiàn)開(kāi)始沖擊京東方的8.5代線(xiàn)產(chǎn)品，所以京東方一方面是把舊8.5代線(xiàn)轉切手機屏和車(chē)載屏，一方面是自己新投的8.5代線(xiàn)也學(xué)習LGD當年的策略混切40吋、55吋、60吋的產(chǎn)品，把LGD的混切產(chǎn)品通過(guò)價(jià)格戰給拉下馬來(lái)了……
這期間群創(chuàng )和友達沒(méi)有同時(shí)期一起擴建8.5面板線(xiàn)的LGD那么慘，有一個(gè)重要的原因，就是群創(chuàng )和友達同時(shí)生產(chǎn)兩種工藝的液晶面板，即IPS工藝和MVA工藝兩種面板。
IPS工藝是日本顯示巨頭日立進(jìn)行量產(chǎn)化成熟的技術(shù)，IPS工藝的特點(diǎn)是液晶分子長(cháng)軸與基板方向保持一致，不會(huì )因為盒厚不會(huì )影響液晶分子開(kāi)關(guān)時(shí)轉換行程，所以俗稱(chēng)“硬屏”。其優(yōu)點(diǎn)是圖像銳利，反應速度快；缺點(diǎn)是灰階不足，漏光，對比度低。
日立因自己的產(chǎn)業(yè)資源不足，沒(méi)法應對擴產(chǎn)產(chǎn)能后，后面通過(guò)技術(shù)轉讓把IPS工藝給了LGD、友達、群創(chuàng )；而在相關(guān)專(zhuān)利過(guò)期后，除了與三星合建產(chǎn)能的華星光電外，后面京東方、中電系和惠科的面板線(xiàn)，基本上都是采用IPS工藝。
VA工藝是日本另一家電子巨頭富士通量產(chǎn)成熟化的技術(shù)，VA工藝的特點(diǎn)是液晶分子長(cháng)軸與基板的定向層方向保持垂直，液晶分子開(kāi)關(guān)時(shí)的轉換行程會(huì )受定向層的制作形狀及盒厚影響，所以俗稱(chēng)“軟屏”。其優(yōu)點(diǎn)是關(guān)態(tài)黑色純正不漏光，對比度高，色彩柔和，灰階高，色域寬；缺點(diǎn)是反應速度會(huì )受到定向層的制作形狀及盒厚影響，同樣的液晶分子長(cháng)度與盒厚情況下，反應速比IPS慢，而且畫(huà)面的均勻性不如IPS面板容易控制。
同樣，富士通退出面板產(chǎn)業(yè)后把相關(guān)技術(shù)轉讓給了三星、友達與奇美（后面并入了群創(chuàng )），三星后期又把定制版的VA工藝給了華星光電。
與富士通同時(shí)開(kāi)發(fā)VA面板技術(shù)的，還是夏普，所以三星早期自己產(chǎn)能不足的時(shí)候，就把ODM訂單下給了夏普。
VA工藝雖然定向層沒(méi)有附加工藝，但是由于技術(shù)掌控能力要求較強，很多材料要與面板廠(chǎng)一起定制開(kāi)發(fā)，從某種程度上來(lái)說(shuō)，擴產(chǎn)的難度要高一些，所以對于新進(jìn)的面板企業(yè)吸引力較差一些。
這也是為什么最激烈的產(chǎn)能清洗，會(huì )從IPS工藝產(chǎn)品線(xiàn)開(kāi)始，而且京東方的產(chǎn)能提升速度也能跟當年LGD擴產(chǎn)時(shí)一樣快速，直到現在直接取代LGD成為行業(yè)產(chǎn)能第一大廠(chǎng)商，而失利的LGD則因關(guān)廠(chǎng)可能直接跌出前五的原因，也是友達、群創(chuàng )在IPS面板價(jià)格戰之際，還能退守到VA領(lǐng)域繼續承接三星的訂單轉移的原因。
而LGD最高峰時(shí)，其面板出貨面積占到了全球的28%左右，即便是韓國本土的液晶面板不再生產(chǎn)，但LGD的OLED面板現有產(chǎn)能和新建產(chǎn)能加起來(lái)，再結合廣州的LCD面板產(chǎn)能一起，未來(lái)也還有全球市場(chǎng)約10%~12%的份額。
未來(lái)液晶面板市場(chǎng)VA陣營(yíng)仍是以三星和華星光電為主，三星撤退的產(chǎn)能也一般會(huì )轉交華星光電，整體的變數基本上在華星光電10.5代線(xiàn)建成后，也沒(méi)有了什么懸念。
而IPS陣營(yíng)則不太一樣，雖然京東方現在取代了LGD成為了行業(yè)霸主，但是中國內地的中電系和惠科正在后面緊追，而且惠科除了學(xué)習京東方復制LGD的產(chǎn)能擴張之路外，還直接在長(cháng)沙開(kāi)始復制LGD的OLED面板產(chǎn)能之路。
如果不是惠科在資本市場(chǎng)上落后一步的話(huà)，以其終端市場(chǎng)上的能量，把產(chǎn)能迅速拉起來(lái)，打掉55吋以下的IPS面板市場(chǎng)十分容易。實(shí)際上惠科的竄起不但引起了群創(chuàng )的彈壓，也讓華星光電早早就開(kāi)始發(fā)難了。
京東方目前的面板設計產(chǎn)能在4000~4200萬(wàn)平方米之間，約占全球市場(chǎng)的二成左右，不過(guò)京東方還有一條10.5代線(xiàn)在建，而且原來(lái)所建的產(chǎn)線(xiàn)都預留了復線(xiàn)的接口，結合這兩個(gè)因素，預計最終京東方的設計產(chǎn)能可以達到5000~5500萬(wàn)平方米規模，未來(lái)可達到約占全球市場(chǎng)的23%~26%。
同樣在中國內地中電系和惠科的產(chǎn)能追逐下，京東方現在的主力產(chǎn)品都往55吋以上市場(chǎng)開(kāi)拓，基本上是利潤較高，漲價(jià)空間較大的產(chǎn)品，因此投資界認為2020年京東方的業(yè)績(jì)有望沖破100億，而相關(guān)受益的供應鏈企業(yè)業(yè)績(jì)也有望提升二成左右。
僅管京東方去年表示不再液晶面板上再追加投資，但是京東方的液晶面板王者地位暫時(shí)是穩固的。而且京東方不再追加投資，也并不代表中電系和惠科不會(huì )再增加投資。
所以不僅是2020年，未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間里，全球的液晶面板投資重點(diǎn)，都會(huì )集中在中國內地，包括液晶設備與液晶材料，以及終端應用。
01月07日 18:14
