在今年美國電子展上，LGD高管意外的承認今年將全面撤出韓國本土LCD業(yè)務(wù)。這雖然與此前產(chǎn)業(yè)界所期盼的結果差不多，但LGD能這么徹底的放棄這些業(yè)務(wù)，還是讓業(yè)界有些惋惜。
去年三季度，李星就曾得到消息稱(chēng)，LGD將完全放棄其本土的LCD制造業(yè)務(wù)，甚至連其為蘋(píng)果iPhone手機生產(chǎn)LCD面板的6代線(xiàn)，也希望蘋(píng)果找資源接手，整合到JDI的產(chǎn)能中去。
在李星10月的《面板界又炸鍋了，外傳LGD臨陣脫逃OLED手機面板，全面終止與蘋(píng)果面板合作》文章中，當時(shí)就有消息稱(chēng)，蘋(píng)果之所以愿意再對JDI追加2億美元的援助，也是在獲知LGD將策略性的放棄與蘋(píng)果在面板上的合作后，才不得已做出的決定，主要就是為了保障自己的LTPS LCD手機面板、LTPO OLED蘋(píng)果手表面板供應安全。
當時(shí)消息稱(chēng)LGD除了全面退出中小尺寸的面板領(lǐng)域外，在大尺寸面板領(lǐng)域，也傳出將會(huì )把本土的七代和八代LCD面板線(xiàn)擇時(shí)關(guān)閉，與三星把產(chǎn)線(xiàn)改造成QD-OLED面板產(chǎn)線(xiàn)不同，LGD并沒(méi)有回應外界會(huì )如何處置這些產(chǎn)線(xiàn)。并且未來(lái)還會(huì )不會(huì )韓國本土生產(chǎn)LCD面板，都還是個(gè)未知數。
或許當時(shí)是LGD換將的當口，而且也是進(jìn)行LCD內部裁員一半的關(guān)鍵時(shí)期，為了穩定內部，隨后LGD緊急發(fā)布了聲明，表示沒(méi)有放棄中小尺寸面板產(chǎn)能計劃，會(huì )繼續運營(yíng)供應蘋(píng)果手機面板的6代LCD和OLED產(chǎn)線(xiàn)。而針對LCD電視面板線(xiàn)，則會(huì )進(jìn)行新的整合，把坡州的P7、P8、P9全部整合成一個(gè)部門(mén)，繼續運營(yíng)。
不過(guò)，此次LGD的高管對外表示，由于面板價(jià)格太低的原因，為了減少虧損，LGD將把韓國境內的LCD業(yè)務(wù)全部結束，把業(yè)務(wù)全部移交到廣州的8.5代LCD面板產(chǎn)線(xiàn)上，這條面板線(xiàn)現在的月產(chǎn)能投片量為12萬(wàn)片。
LGD坡州的P7為月產(chǎn)能投片量9萬(wàn)片的7.5代線(xiàn)，P8、P9為月產(chǎn)能投片量13萬(wàn)片的8.5代線(xiàn)，高峰時(shí)期這幾條產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能占到了全球約17%的份額，出貨面積接近3500萬(wàn)平方米。2019年由于行情不好，坡州工廠(chǎng)的產(chǎn)能利用率只有一半左右，行業(yè)預計其全年的出貨產(chǎn)能，只有全球的7%左右。
事實(shí)上基于同樣的原因，三星在去年9月份也關(guān)停了一條月產(chǎn)能投片量15萬(wàn)片的8.5代線(xiàn)L8-1，高峰時(shí)期這條產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能占到了全球約6~8%的份額。不過(guò)業(yè)界預計其關(guān)閉時(shí)，產(chǎn)能也只有當時(shí)全球份額的3%左右。
也就是，到今年2020年底，三星和LGD關(guān)掉的產(chǎn)能，約為去年產(chǎn)能的10%左右。其實(shí)這也是產(chǎn)業(yè)界和投資界近期都預期面板要漲價(jià)的原因。
目前全球產(chǎn)能最大的除了LGD外就是京東方，實(shí)際出貨面積今年京東方已經(jīng)超過(guò)了LGD，全球的份額超過(guò)了20%，出貨面積超過(guò)了4000萬(wàn)平方米。而且2020年除了惠科外，產(chǎn)能新增最大的，也就是京東方的另一條10.5代投產(chǎn)。
而目前的業(yè)內的情況是，華星光電已經(jīng)聲稱(chēng)自己現在的滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)，并沒(méi)有如其它的面板廠(chǎng)一樣的減產(chǎn)或限產(chǎn)。
所以L(fǎng)GD今年關(guān)閉韓國本土的LCD業(yè)務(wù)后，受益最大的，就是臺灣和中國內地的面板廠(chǎng)商，而在價(jià)格沒(méi)有漲到合適的情況下，臺灣的友達和群創(chuàng )也不一定會(huì )大開(kāi)產(chǎn)能，所以最后這些產(chǎn)能，無(wú)疑是讓產(chǎn)能富余的京東方和惠科成為了最大的受益方。
實(shí)際上此前臺灣工商時(shí)報就曾報道過(guò)，三星和LGD由于大幅削減了自己的產(chǎn)能，把集團內的終端品牌面板采購訂單，大部分交給了中國內地的面板廠(chǎng)商。
工商時(shí)報統計的數據顯示，三星電子明年對三星顯示的內采訂單約為1100萬(wàn)片，剩下的訂單由京東方、友達、華星光電、群創(chuàng )分攤。LG電子時(shí)年對LGD的內采訂單約為1000萬(wàn)片，剩下的訂單則由京東方、惠科、中電熊貓、中電彩虹分攤。
其中京東方不但在LG的采購計劃中，訂單數量超過(guò)了LGD的內采訂單數量，成為L(cháng)G電子的第一大電視面板供應商，同時(shí)也是三星電子的第二大電視面板供應商，采購數量超過(guò)了傳統的盟友華星光電和友達光電。
由于目前的面板產(chǎn)能與行業(yè)預估需求的供需比約在106~108%之間，比三星關(guān)閉L8-1之前的約114%大幅供過(guò)于求的情形大有改善。而今年京東方和惠科的新線(xiàn)產(chǎn)能開(kāi)出來(lái)，預計初期也只能在現有產(chǎn)能基礎上，新增約3%左右，所以如果LGD完全關(guān)掉本土的LCD業(yè)務(wù)，等于是在三星和LGD是在現有的產(chǎn)能基礎上，撤出了約10%的產(chǎn)能份額。
這樣一來(lái)，今年2020年的全球面板產(chǎn)能供需比，將重新回到約104%左右，低于傳統市場(chǎng)供需均衡點(diǎn)的105%，所以產(chǎn)業(yè)界和投資界認為2020年全球的面板將由2019年的產(chǎn)能?chē)乐毓┻^(guò)于求，逆轉為產(chǎn)能供不應求。
為此，投資界已經(jīng)喊出了年底面板價(jià)格上漲30%，京東方盈利接近100億，華星光電盈利接近60億的口號，導致近期兩家的股價(jià)節節上漲，累計漲幅在30~40%以上，站上了年度高位。
LGD現在搞出這一出，不知又有多少投資者會(huì )在兩家的高位水平上，繼續推高股價(jià)，讓它們成為類(lèi)似家電界的美的和格力般的存在。
至于LGD的中小尺寸面板業(yè)務(wù)未來(lái)命運如何，就要看蘋(píng)果后續的態(tài)度了，如果真的京東方也打入了蘋(píng)果手機的OLED業(yè)務(wù)，LGD也沒(méi)什么好玩的了……
01月07日 18:14
