京東方AMOELD面板訂單傳聞攪動(dòng)全球市場(chǎng)
近日在投資者問(wèn)董秘環(huán)節，投資者對(京東方ＡSZ000725)提問(wèn)：據悉TCL華星，維信諾都要成為華為柔性OLED顯示屏的供應商了，公司旗下柔性產(chǎn)線(xiàn)目前嚴重依賴(lài)華為，是否前景堪憂(yōu)？
董秘回答：您好！公司十分看好AMOLED的發(fā)展，并布局4條第6代柔性AMOLED產(chǎn)線(xiàn)。目前公司柔性AMOLED爬坡進(jìn)展順利，隨著(zhù)產(chǎn)能的逐漸釋放，公司柔性AMOLED將供應更多品牌客戶(hù)。2020年，公司柔性AMOLED將會(huì )有更多國內外品牌客戶(hù)，敬請期待。謝謝！
實(shí)際上近日對手機AMOLED的行業(yè)預期又開(kāi)始越來(lái)越熱起來(lái)，最開(kāi)始的新聞是來(lái)自韓媒，有消息稱(chēng)，蘋(píng)果在評估LGD的柔性AMOLED產(chǎn)線(xiàn)時(shí)，由于LGD現在的產(chǎn)線(xiàn)仍是單機單線(xiàn)，明年三機單線(xiàn)裝機調試完成后，下半年的新機供貨量保守估計在2500~2600萬(wàn)片左右，因為裝機完后，AMOLED在蒸鍍環(huán)節還得有個(gè)較長(cháng)的產(chǎn)能、良率爬坡期。
但蘋(píng)果明年新機已經(jīng)是第四年采用AMOLED顯示屏，所以相關(guān)人員就表示，或許可以納入京東方的產(chǎn)能進(jìn)入到蘋(píng)果的產(chǎn)品線(xiàn)，如果包下京東方一條6代AMOLED產(chǎn)線(xiàn)的話(huà)，保守估計可以為其提供給4500萬(wàn)片的產(chǎn)品來(lái)用。
如果按照韓國業(yè)界對蘋(píng)果產(chǎn)品的檢測經(jīng)驗來(lái)看，京東方如果要供應蘋(píng)果手機AMOLED顯示屏，其良率應該在45~50%之間，所以一條月投片48萬(wàn)片的產(chǎn)線(xiàn)，一年大約能讓蘋(píng)果接受的產(chǎn)品差不多在4500萬(wàn)片左右。
不過(guò)蘋(píng)果團隊相關(guān)人員并沒(méi)有對此表態(tài)，而以蘋(píng)果一貫的做法，即便是蘋(píng)果會(huì )采購京東方的AMOLED手機顯示屏，明年也較難真正實(shí)施，至少得在蘋(píng)果進(jìn)駐京東方的產(chǎn)線(xiàn)，并進(jìn)行一年的輔導期之后才有可能。所以大家認為，蘋(píng)果即便是接納京東方成為供應商，應該也是2021年的事情。
LGD原來(lái)試產(chǎn)不怎么順利的蘋(píng)果手機屏AMOLED6代產(chǎn)線(xiàn)，正在拆除原來(lái)LG自己工業(yè)設備部門(mén)提供的設備，重新導入美國供應商的設備，由于設備所在的車(chē)間需要大規模的改動(dòng)，所以進(jìn)展不會(huì )太快。而且LGD還正在為廣州的8.5代WOLED電視面板線(xiàn)發(fā)愁，也是遇到了設備與工藝不太兼容的類(lèi)似問(wèn)題，設備工程人員已經(jīng)忙得焦頭爛額。
不過(guò)傳聞?wù)婕倥c否都不重要，京東方方面也沒(méi)有正式的對外回應相關(guān)傳言，反而是京東方原來(lái)的AMOLED手機屏大客戶(hù)華為十分敏感。
據產(chǎn)業(yè)界傳出的消息稱(chēng)，華為在聽(tīng)聞外界傳聞后，同時(shí)啟動(dòng)了維信諾和華星光電的AMOLED手機顯示屏協(xié)同品質(zhì)認證通道，就是把原來(lái)的先產(chǎn)品與品質(zhì)同時(shí)進(jìn)行的供應商認證程序，開(kāi)放為第三方供貨保證下的先產(chǎn)品免認證，品質(zhì)協(xié)同管控的供應商認證程序，提前對兩家供應商開(kāi)放了合格產(chǎn)品代碼。
維信諾早已經(jīng)開(kāi)始對國內外品牌手機供貨柔性AMOLED產(chǎn)品，在華為把供應商產(chǎn)品準入標準降級后，立馬拿到合格產(chǎn)品代碼可以理解。不過(guò)華星光電的手機AMOLED產(chǎn)品才剛出來(lái)，目前也僅有一款屏下攝像頭產(chǎn)品樣品得到了OPPO一款機型的產(chǎn)品預認證，華為也同樣給了與維信諾一樣的待遇，說(shuō)明華星光電的AMOLED產(chǎn)品在交付給華為手機部門(mén)產(chǎn)品認證過(guò)程中，并沒(méi)有出現太大的問(wèn)題。
此前業(yè)界還曾傳聞，由于京東方已經(jīng)連續三年沒(méi)有拿到蘋(píng)果AMOLED手機顯示屏產(chǎn)品的最終認證資格，在與華為深度開(kāi)發(fā)可折疊AMOLED顯示屏成功后，華為準備包下一條京東方的6代線(xiàn)產(chǎn)能作為華為專(zhuān)用產(chǎn)線(xiàn)，并且華為也將深度介入產(chǎn)品設計與驅動(dòng)顯示算法優(yōu)化，打造有華為自己顯示特色的產(chǎn)品。
消息傳出后，業(yè)界更是風(fēng)聞OPPO、vivo所在的BBK系，也有意步華為的后塵，包下京東方另一條6代線(xiàn)的產(chǎn)能作為專(zhuān)用，以保證后續的產(chǎn)品供應與市場(chǎng)競爭力。不過(guò)后來(lái)李星與業(yè)界討論后認為這種消息不太可能實(shí)現，除非終端有蘋(píng)果的實(shí)力，并保證這些產(chǎn)線(xiàn)能盈利。不然一直不愿意與各地政府有過(guò)深關(guān)系的終端品牌們，不得不因為面板供應被這些產(chǎn)線(xiàn)所在的地方政府牽制。
中國內地的AMOLED面板產(chǎn)線(xiàn)，除了幾條最早的外，后面的6代線(xiàn)建設，幾乎都是建設當地的政府重資產(chǎn)運營(yíng)，面板廠(chǎng)其實(shí)并沒(méi)有投入過(guò)多的資金，更多的是注入產(chǎn)業(yè)資源，以求后續發(fā)展起來(lái)后成為自己的盈利來(lái)源。而地方政府則除了享受相關(guān)的投資拉動(dòng)福利外，也希望能在后續的資金退出過(guò)程中獲取更多的回報，而這一切，都得在面板產(chǎn)線(xiàn)能夠真正盈利的基礎上才有可能。
中國內地面板廠(chǎng)和全球芯片廠(chǎng)正在努力破除AMOLED面板的量產(chǎn)差異
內地面板企業(yè)在投資AMOLED產(chǎn)線(xiàn)的過(guò)程中，華星光電是最保守的，幾乎想辦法全部復制了三星的AMOLED產(chǎn)線(xiàn)，當然以華星光電和三星之間的利益關(guān)系，三星也從開(kāi)始的反對、防備華星光電建AMOLED產(chǎn)能，轉變?yōu)榱税抵兄С秩A星光電。畢竟在未來(lái)的AMOLED產(chǎn)能競爭中，如果出現LCD電視面板一樣的情形，華星光電的產(chǎn)能同樣也將是三星賺取行業(yè)差價(jià)利潤的重要一環(huán)。
而且當產(chǎn)品、工藝、驅動(dòng)等設計都數字化后，很多的量產(chǎn)工藝環(huán)節，其實(shí)參數一般都可以固化在設備上面，真正量產(chǎn)時(shí)，只要經(jīng)過(guò)微調工藝曲線(xiàn)后，就能得到比較可靠的量產(chǎn)工藝參數數據庫。
不過(guò)三星經(jīng)過(guò)多年的AMOLED量產(chǎn)積累，除了與蘋(píng)果合作手機的AMOLED面板，工藝參數比較透明，業(yè)界可以通過(guò)蘋(píng)果的輔導拿到之外，其它產(chǎn)品的工藝參數，三星更多的是盡量把相關(guān)部分固化在材料與工裝治具上，所以離開(kāi)了蘋(píng)果產(chǎn)品類(lèi)型，業(yè)界要做出能與三星品質(zhì)或顯示效果相當的產(chǎn)品來(lái)，其實(shí)還是比較困難。
目前行業(yè)中都已經(jīng)意識到了這個(gè)問(wèn)題，特別是驅動(dòng)IC供應商，開(kāi)始采取了提升驅動(dòng)能力的方式，來(lái)兼容AMOLED產(chǎn)線(xiàn)的膜厚變動(dòng)范圍，以提升色彩的變化深度，從而在最終的產(chǎn)品色彩較正參數刷新工序，把主要的色域表現值拉到與技術(shù)要求差不多的范圍，以提升量產(chǎn)產(chǎn)品良率。
當然這種犧牲短期的生產(chǎn)材料成本和生產(chǎn)效率的做法，對于本來(lái)就虧損嚴重的中國內地面板產(chǎn)線(xiàn)來(lái)說(shuō)是不成什么問(wèn)題，但要是拿到三星的產(chǎn)線(xiàn)上去，這種方法可能很快就會(huì )被把它的產(chǎn)品也從盈利打到虧損。
三星的柔性AMOLED面板未來(lái)面板不確定性變得更多，上游廠(chǎng)商決策難定
行業(yè)預計，如果京東方的AMOLED手機面板通過(guò)了蘋(píng)果的產(chǎn)品認證，三星的蘋(píng)果AMOELD手機訂單，將會(huì )從2019年的約2.3億片，下降到1.5億片，這對于三星來(lái)說(shuō)也是個(gè)十分頭疼的問(wèn)題。
2019年上半年，三星就曾以蘋(píng)果的訂單沒(méi)有達到原來(lái)的合同采購數量，造成產(chǎn)線(xiàn)空置，收取了蘋(píng)果數億美元的產(chǎn)線(xiàn)空置費用，而且蘋(píng)果也十分痛快的給了相關(guān)的費用，說(shuō)明蘋(píng)果對于三星的AMOLED手機顯示屏依賴(lài)性很強。
如果三星在蘋(píng)果AMOELD手機面板的供貨上失去了主導權，那么三星面對的不但是來(lái)自蘋(píng)果的訂單減少，另外還有一個(gè)重要的影響是，后續還有約月投片量20萬(wàn)片的擴產(chǎn)計劃，也將成為泡影。
目前三星正常的柔性AMOELD手機面板投片量產(chǎn)能，每月?lián)Q算為6代線(xiàn)約為6萬(wàn)片，事實(shí)上現在還沒(méi)有到滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)。反而另外換算下來(lái)約為6代線(xiàn)約為5萬(wàn)片的固態(tài)AMOLED手機面板產(chǎn)能，現在可以達到八成以上的稼動(dòng)率。
不過(guò)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在開(kāi)始拋棄固態(tài)AMOLED手機面板產(chǎn)能，把現有的產(chǎn)能都往柔性AMOLED面板產(chǎn)能上轉換。包括三星自己的固態(tài)AMOLED產(chǎn)線(xiàn)，也早改成了混合線(xiàn)，可以在需要的時(shí)候全部轉為柔性AMOLED產(chǎn)能。而且三星為了提升固態(tài)AMOLED的產(chǎn)能利用率，已經(jīng)在今年克服了筆電尺寸的AMOLED面板驅動(dòng)技術(shù)，現在可以正常給筆電產(chǎn)品供貨，當然前提是成本能接受的情況下。
面對行業(yè)中種種的不確定性，現在的最難受的是設備供應商和材料供應商，由于處在產(chǎn)業(yè)鏈上游，每一個(gè)技術(shù)的變革或變化，都將成為自己是否賭對了產(chǎn)品路線(xiàn)的決定性因素。如果三星后續的擴產(chǎn)規劃完全沒(méi)法完成或全部取消，不管是設備廠(chǎng)商還是材料廠(chǎng)商，或許不太愿意看到這樣的事情發(fā)生。
01月07日 18:14
