12月17日，聞泰科技發(fā)布《關(guān)于簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲四方監管協(xié)議的公告》，經(jīng)中國證監會(huì )出具的《關(guān)于核準聞泰科技股份有限公司向無(wú)錫國聯(lián)集成電路投資中心（有限合伙）等發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監許可【2019】1112號）核準，聞泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）非公開(kāi)發(fā)行A股股票83366733股，募集資金總額為人民幣6496769502.69元，對應定增價(jià)格為77.93元/股。
募資用途：1、支付收購安世半導體尾款43.37億元2、償還借款、補流，支付中介費用和稅費21.60億元。
公告披露，上述募集資金已于2019年12月16日全部到位，眾華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了“眾會(huì )字(2019)第7261號”《驗資報告》。聞泰科技已開(kāi)立募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)，該專(zhuān)戶(hù)僅用于甲方支付境內外GP對價(jià)及支付境內LP對價(jià)項目、償還上市公司借款和補充流動(dòng)資金項目、支付本次交易的相關(guān)稅費及中介機構費用項目配套募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
之前聞泰科技的募資方案中募資上限為70億元，發(fā)行股份數量不超過(guò)1.27億股，對應的底價(jià)為55元/股，因為當時(shí)其股價(jià)不到30元，一度被市場(chǎng)認為無(wú)法完成交易。此次以77.03元/股的相對高價(jià)完成90%以上的募集計劃，堪稱(chēng)A股奇跡，也反映出投資人對聞泰科技此次收購安世半導體之后雙方協(xié)同發(fā)展的強大信心。
在今年定增募資的上市公司中，大多數實(shí)際募資額都少于預計募資額，比如韋爾股份計劃募集20億元，實(shí)際只以底價(jià)57.68元/股的價(jià)格勉強募集到約4億元，實(shí)際募資占到預期的20%，但更有甚者，該比例少于20%甚至低于10%。
Wind統計顯示，此前通達股份（002560.SZ）預期募集5.5億元，實(shí)際上只募集了0.8億元，實(shí)際募集額為預計募集額的14.5%；紅相股份（300427.SZ）預計募集7.68億元，但實(shí)際上只募集了0.58億元，比例為7.5%。
天風(fēng)證券近期發(fā)布聞泰科技的研報指出，持續堅定推薦公司，看好公司客戶(hù)結構優(yōu)化+5G換機終端銷(xiāo)量提升+自主采購提升+收購安世協(xié)同效應下業(yè)績(jì)彈性表現。目前公司已經(jīng)完成并交割安世半導體境內部分58.37%的股權，本次事項順利推進(jìn)后，將收購境外部分安世21.61%股份，完成境外部分收購后，公司將合計持有安世79.98%股權。上調目標價(jià)155.82元，維持“買(mǎi)入”評級。
01月07日 18:14
