12月12日消息，據國外媒體報道，隨著(zhù)華為和中國政府大舉押注5G，日本的一些不知名的材料供應商將從中獲利。
圖：據高盛稱(chēng)，到2025年，中國在5G領(lǐng)域的投資預計將超過(guò)1500億美元。
11月下旬的一天，十幾名身穿黑色西裝的日本商人齊聚東京，聽(tīng)華為高管講述一個(gè)新生的利潤豐厚的行業(yè)：5G。華為董事長(cháng)梁華告訴他們，中國正在以多快的速度部署閃電般的5G網(wǎng)絡(luò )(遠遠早于計劃)，涉及的商機究竟有多大。
在來(lái)自富士膠片、索尼和三菱重工等企業(yè)和高校的高管們和研究人員面前，梁華拋出了一連串令人瞠目的數字，并承諾“與日本合作進(jìn)一步發(fā)展我們的供應鏈”。
中國將在5G市場(chǎng)上超越美國，也將從日本那里獲得很多好處。反過(guò)來(lái)，日本供應商們也將在中美競爭中抓住一個(gè)意想不到的機會(huì )。
華為已經(jīng)穩步地將采購工作轉移到其他地方，日本已經(jīng)從中受益。梁華表示，今年1月至9月，華為在日本共計投資了7800億日元(約合72億美元)——比去年多600億日元——并暗示未來(lái)還會(huì )有更多投資。
就日本供應商而言，它們正在提高產(chǎn)量，為即將到來(lái)的5G熱潮做準備。它們很多都是默默無(wú)名的企業(yè)，但它們所提供的材料和零部件對于華為等大品牌而言不可或缺。
德山公司（Tokuyama）就是其中之一。該公司成立于1918年，控制著(zhù)全球75%的高純度氮化鋁市場(chǎng)。氮化鋁是用于防止半導體過(guò)熱的散熱材料的重要組成部分。它正對其位于日本南部的一家主要工廠(chǎng)進(jìn)行擴建，以期在明年4月能夠將產(chǎn)能提高40%。
德山總經(jīng)理Yoshiyuki Yamamoto正寄望于市場(chǎng)需求的激增，尤其是來(lái)自數據中心的需求。“5G將增加數據消耗，”他說(shuō)道，“因此，業(yè)界對半導體和散熱材料的需求將會(huì )增加。”
事實(shí)上，他認為5G只是一個(gè)更大的訂單熱潮的開(kāi)始。畢竟，從汽車(chē)到空調，所有東西都將配備芯片，支持聯(lián)網(wǎng)。根據半導體行業(yè)協(xié)會(huì )的數據，2019年第三季度全球半導體銷(xiāo)售額達到1067億美元，較上一季度增長(cháng)8.2%。
Furuya metal是日本的另一家小眾供應商。世界上90%的銥化合物都產(chǎn)自該公司，中國京東方、韓國三星電子和LG電子出產(chǎn)的OLED（有機發(fā)光二極管）顯示屏的磷光材料少不了該類(lèi)材料。
主流智能手機制造商已經(jīng)紛紛采用了高分辨率的OLED面板，據Furuya metal主管Kazuo Oishi預測，得益于超快的5G視頻串流，這種屏幕將會(huì )變得更受歡迎。他表示，“過(guò)去一年，公司銷(xiāo)售額取得了大幅的增長(cháng)。”
該公司沒(méi)有提供詳細的數據，但它表示，包括銥化合物在內的化工產(chǎn)品銷(xiāo)售額較2017財年增長(cháng)了一倍。
日本券商SBI高級分析師Masami Sawato表示，在為國內曾輝煌一時(shí)的芯片、顯示器和成品消費電子產(chǎn)品制造商提供服務(wù)期間，日本材料供應商們不斷地改進(jìn)自己的專(zhuān)業(yè)技能。“如今，終端產(chǎn)品正被來(lái)自中國和韓國的產(chǎn)品所取代，但關(guān)鍵材料仍在日本。”
該分析師補充稱(chēng)，今年日韓之間的外交爭端更加突顯了“日本供應商的主導地位”。由于來(lái)自日本的進(jìn)口材料受限制，韓國只能倉促應對，聲稱(chēng)要投入近8.5億美元，以期在國內自主開(kāi)發(fā)生產(chǎn)關(guān)鍵的半導體材料。
日本政府對光敏阻劑、氟化氫和氟化聚酰胺的出口限制已對一些國內企業(yè)造成了傷害，但德山公司的山本和其他的一些人表示，這對他們的業(yè)務(wù)幾乎沒(méi)有影響，而且動(dòng)蕩已經(jīng)有所緩解。
太陽(yáng)誘電供應多層陶瓷電容器(左)，德山則供應氮化鋁
日本零部件制造商也準備從中國對5G的投資中獲益。
村田制造所總裁Tsuneo Murata最近在接受《日經(jīng)亞洲評論》采訪(fǎng)時(shí)表示，5G基站產(chǎn)品“需求高于預期”。該公司是全球最大的多層陶瓷電容器（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“MLCC”）供應商，該材料是存儲和釋放電力的微小組件，用以確保電信設備中電力的平穩流動(dòng)。
排在村田和三星之后的第三大MLCC制造商太陽(yáng)誘電(Taiyo Yuden)已投資100億日元來(lái)提高產(chǎn)能。今年3月，該公司開(kāi)設了第三家MLCC工廠(chǎng)，目前正在建設另一家工廠(chǎng)，將于明年春季投產(chǎn)。
“過(guò)去幾年，我們每年都以10%的增速提高產(chǎn)能。”太陽(yáng)誘電的技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理Mike Tanahashi表示，“但我們仍然擔心，隨著(zhù)市場(chǎng)需求預計將會(huì )大幅增長(cháng)，我們可能會(huì )無(wú)法供應足夠的MLCC。”
據該公司稱(chēng)，在過(guò)去的8年里，用于智能手機的電容器數量幾乎翻了一番。三星首款5G手機Galaxy S10 5G等高端手機擁有約1300個(gè)電容器，比4G手機多出30%。
Mike Tanahashi指出，“在5G的推動(dòng)下，可以?xún)Υ娓嚯娏Φ男⌒碗娙萜鞯男枨笤絹?lái)越大。只有少數供應商能提供如此高性能的部件。”
所有跡象都表明，中國將需要大量那樣的零部件，而且很快就會(huì )需要。
盡管韓國和美國率先開(kāi)通了5G網(wǎng)絡(luò )，但它們的覆蓋范圍有限，而中國正在迅速趕上，甚至超過(guò)它們。今年6月，中國政府發(fā)放了5G牌照，比原計劃提前了幾個(gè)月，允許三大移動(dòng)運營(yíng)商中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信在10月推出服務(wù)。
這三家公司在第一個(gè)月便獲得了900萬(wàn)名5G用戶(hù)。據總部位于倫敦的行業(yè)組織GSMA預測，到2025年，中國預計將擁有6億5G用戶(hù)，占全球總數的40%。
當然，這背后將需要進(jìn)行大規模的投資。
中國移動(dòng)預計將為5G手機提供2億元人民幣的補貼，以鼓勵用戶(hù)升級手機。該公司還計劃設立一個(gè)價(jià)值逾200億元人民幣的5G基金，以促進(jìn)該行業(yè)的發(fā)展。
高盛估計，到2025年，中國在5G領(lǐng)域的投資將超過(guò)1500億美元。
華為的梁華認為，該項技術(shù)將會(huì )早早得到廣泛的普及。他告訴日本聽(tīng)眾，5G滲透市場(chǎng)的速度將會(huì )是4G的兩倍，將在3年后而不是6年后站穩腳跟。
另一家不太知名的日本公司安立(Anritsu)也已經(jīng)從中獲得了回報。該公司生產(chǎn)的電子測量?jì)x器被用來(lái)檢測5G設備是否正常運作，對于華為和高通等公司來(lái)說(shuō)，該類(lèi)產(chǎn)品是必不可少的工具。
今年上半年，由于中國需求飆升，安立的營(yíng)業(yè)利潤飆升90%，至66億日元。
“中國的舉動(dòng)向美國展示了其推進(jìn)5G發(fā)展的決心。”安立首席執行官Hirokazu Hamada對《日經(jīng)亞洲評論》表示。他說(shuō)，“對中國來(lái)說(shuō)，5G是一個(gè)國家級項目，他們不能在這場(chǎng)技術(shù)主導地位的競爭中落敗。”
IHS Markit高級分析師Mitsue Oba也認為5G是中國政府的一個(gè)重要的“國家級項目”，但他警告稱(chēng)，“中國面臨的一個(gè)重大挑戰是，售價(jià)高昂的5G設備能否成為市場(chǎng)主流。”
中國的電信運營(yíng)商正試圖通過(guò)補貼和價(jià)格實(shí)惠的流量套餐來(lái)抵消設備成本——目前最便宜的套餐為每月128元。
安立的Hirokazu Hamada并認為，中國政府決心不惜一切代價(jià)在5G領(lǐng)域取得優(yōu)勢。
01月07日 18:14
