自從進(jìn)入九月份以后，中國國產(chǎn)智能手機行業(yè)的采購人員，又遇到了多年難遇的行業(yè)缺貨難題，除了因攝像頭個(gè)數增長(cháng)帶來(lái)的整個(gè)相機行業(yè)缺貨外，顯示屏、FPC、以及被動(dòng)元器件也開(kāi)始出現供就差緊缺現象
與其它幾個(gè)物料可以更改設計或調整功能相比，顯示屏的缺貨幾乎讓行業(yè)無(wú)解，因為顯示屏的尺寸和規格，幾乎跟CPU一樣，代表了手機的逼格。在全行業(yè)核心技術(shù)創(chuàng )新無(wú)力的情況下，除了堆疊硬件數量，在顯示屏上做文章，幾乎成了智能手機品牌最后的救命稻草。
然而，最后的這根救命稻草也開(kāi)始出現行業(yè)供應危機。
自從2015年智能手機行業(yè)因屏幕尺寸變大，智能手機增量市場(chǎng)爆發(fā)兩大原因，中國國內市場(chǎng)出現了嚴重的“缺芯少屏”行業(yè)現象后，實(shí)際上從2016年開(kāi)始到今年上半年為止，手機屏的市場(chǎng)供應除了在16:9屏幕轉全面屏期間，出現過(guò)短暫的行業(yè)全面屏產(chǎn)品結構性缺貨外，其它的時(shí)候，大家聽(tīng)到的都是市場(chǎng)供過(guò)于求，產(chǎn)品價(jià)格崩塌，跌幅超過(guò)25%的消息。
而且上半年華映停工、JDI關(guān)停白山6代廠(chǎng)的消息傳出后，行業(yè)里更是看淡后市，整個(gè)面板行業(yè)都一片愁容。加上上半年不管是大尺寸的電視面板價(jià)格跌破成本價(jià)，以手機為代表的小尺寸面板也同樣跌去15%~20%左右，行業(yè)利潤也幾乎腰斬。
而且當行業(yè)半年報出來(lái)后，除了有大尺寸面板的海外企業(yè)全線(xiàn)虧損外，實(shí)際上整個(gè)行業(yè)上市公司企業(yè)里，除去各個(gè)政策補貼外，真正有利潤的，也就剩下主營(yíng)小尺寸手機屏的內地深天馬和臺灣的彩晶兩家，而且這兩家還是近年來(lái)少見(jiàn)的持續在小尺寸手機屏上盈利的廠(chǎng)家。
不過(guò)行業(yè)進(jìn)入九月份后，智能手機顯示屏不但價(jià)格企穩，而且產(chǎn)能也出現供應失衡。隨著(zhù)上半年的庫存調整結束，以及海外供應狀況不佳，加上國產(chǎn)品牌今年新發(fā)的機型再次把全面屏尺寸往上調整一階規格，讓行業(yè)罕見(jiàn)的再次出現了“少屏”窘局。
據李星從行業(yè)了解的信息顯示，在過(guò)去短短的一個(gè)月里，智能手機顯示屏的期貨價(jià)和現金價(jià)，漲幅都超過(guò)了10%，而且開(kāi)始出現有價(jià)無(wú)市的現象，也就是加價(jià)也拿不到貨的情況開(kāi)始出現。
這其中除了面板廠(chǎng)自建的模組已經(jīng)左右市場(chǎng)供給，產(chǎn)能集中吞掉了市場(chǎng)主流供應外，全球貿易摩擦讓海關(guān)監管加嚴，進(jìn)口周期延長(cháng)，以及臺灣華映和海外幾家面板廠(chǎng)主動(dòng)關(guān)廠(chǎng)縮減產(chǎn)能止虧是重要的原因。
事實(shí)上，從去年底開(kāi)始，中國內地的中小尺寸面板廠(chǎng)，除了幾條老舊的產(chǎn)線(xiàn)實(shí)在是技術(shù)與設備太落后，產(chǎn)能被行業(yè)嫌棄外，其它幾條后面新建與技術(shù)改造后的5代、5.5代、6代面板產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能，幾乎都實(shí)現了滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，包括深天馬的廈門(mén)產(chǎn)能、華星光電的武漢產(chǎn)能、友達的昆山產(chǎn)能、深超的深圳產(chǎn)能、彩晶的全部產(chǎn)能等。
不過(guò)，華映和JDI的重整遲遲無(wú)法得到解決，并讓華映的a-Si手機面板廠(chǎng)停工，產(chǎn)能消失，JDI的6代LTPS廠(chǎng)半停工到全線(xiàn)關(guān)廠(chǎng)，產(chǎn)能消失，還是導致了全球的智能手機面板供需出現失衡狀態(tài)。
另外，LGD和三星基本上主動(dòng)關(guān)閉了中小尺寸手機屏的面板廠(chǎng)，全部沖刺O(píng)LED手機面板，也讓原本的行業(yè)LCD手機面板產(chǎn)能大戶(hù)，變成了OLED手機面板供應商，特別是LGD，由于產(chǎn)線(xiàn)量產(chǎn)工藝轉換等原因，幾乎變成了OLED手機面板小戶(hù)。
LGD在打通6代柔性OLED面板產(chǎn)線(xiàn)的量產(chǎn)技術(shù)后，不但把產(chǎn)能全部轉向了蘋(píng)果的手機屏訂單，在明知中國市場(chǎng)出現手機屏供貨緊缺的情獎品下，還有意策略性的關(guān)閉原來(lái)唯一正常供貨的4.5代OLED面板線(xiàn)，也說(shuō)明了LGD對后續智能手機顯示屏的競爭狀況十分疑慮。
與海外市場(chǎng)不停關(guān)閉低世代智能手機面板產(chǎn)線(xiàn)相比，中國國內雖然同樣面臨著(zhù)面板產(chǎn)能整體過(guò)剩無(wú)解的局面，但依然難以阻擋各地對新建面板產(chǎn)能的青睞。這其中除了大家都在賭海外企業(yè)會(huì )如當年的白色家電企業(yè)一樣，會(huì )主動(dòng)放棄與中國國內的企業(yè)進(jìn)行資源與價(jià)格競爭，全球產(chǎn)能最后會(huì )主要集中到中國國內來(lái)生產(chǎn)外，每家面板企業(yè)都想保住自己在市場(chǎng)上的規模優(yōu)勢，以應付后續越來(lái)越殘酷的價(jià)格戰，也是其中最重要的原因。
所以，中國國內的面板產(chǎn)線(xiàn)擴張，大尺寸電視面板依然在規劃新的10.5代線(xiàn)產(chǎn)能，小尺寸的手機面板，則還不停有6代柔性OLED產(chǎn)線(xiàn)在立項。
而且與電視面板不一樣，手機屏玩的花樣很難讓行業(yè)回頭，當大家都在玩OLED屏下指紋與全面屏的時(shí)候，行業(yè)對LTPS-LCD手機屏抱有用完即止的心態(tài)，雖然也極力在面板廠(chǎng)和模組代工廠(chǎng)那爭搶產(chǎn)能，但實(shí)在沒(méi)辦法了，也會(huì )把規格往同尺寸、同分辨率的a-Si手機面板上降級使用，太不了改個(gè)型號而已。
但對于行業(yè)OLED的產(chǎn)能，智能手機品牌已經(jīng)開(kāi)始更加緊張。這其間，除了三星、LG等海外品牌，把大量配備LCD顯示屏的手機訂單交給中國的ODM廠(chǎng)商代工，由于它們的付款條件相對較好，被OMD廠(chǎng)商優(yōu)先安排采購生產(chǎn)，擠占了國產(chǎn)品牌的產(chǎn)能安排與部署，有時(shí)不得不增加OLED機型的生產(chǎn)訂單外，經(jīng)過(guò)兩年的觀(guān)察，國產(chǎn)品牌手機廠(chǎng)商對國產(chǎn)OLED面板廠(chǎng)的產(chǎn)能與良率爬坡速度，也有了大致的了解。
據李星從行業(yè)中了解的信息顯示，除了只投建了單條OLED面板產(chǎn)線(xiàn)的廠(chǎng)商外，明年中國國產(chǎn)的OLED面板產(chǎn)能正在被國內幾家主要的品牌廠(chǎng)商以單條產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能承包的方式進(jìn)行合作談判，很可能從明年開(kāi)始，國內會(huì )有三條左右的OLED面板產(chǎn)線(xiàn)，前面可以直接冠以某品牌的產(chǎn)能專(zhuān)用線(xiàn)。
目前智能手機面板產(chǎn)能里，未來(lái)幾年唯一衡定的就是LTPS LCD面板產(chǎn)能，除非有廠(chǎng)家愿意拿柔性6代OLED面板線(xiàn)來(lái)生產(chǎn)LTPS LCD面板，否則的話(huà)，行業(yè)里不會(huì )有新增產(chǎn)能出現。因為如果要擴建新的產(chǎn)能，要么就會(huì )往更經(jīng)濟的a-Si面板線(xiàn)上投，要么就直接投6代柔性OLED產(chǎn)能。
因此，要解決國產(chǎn)品牌未來(lái)缺屏的現象，還真的靠已建和正在籌建的OLED面板線(xiàn)上。
據外媒報道，在中資背景的財團退出JDI的重組計劃后，蘋(píng)果不得不考慮以2億美金的規模對JDI進(jìn)行援助，以保障JDI能夠為其持續供應LTPS-LCD智能手機面板，這也充分說(shuō)明了行業(yè)中品牌各方對于供應鏈管理的慬慎不是沒(méi)有道理。
幸運的是，與上一次“缺芯少屏”情形相比，這一次行業(yè)并沒(méi)有出現“缺芯”的現象，據李星了解，甚至由于國產(chǎn)晶圓代工產(chǎn)能的增長(cháng)，以及行業(yè)芯片設計能力的提升，顯示芯片的價(jià)格已經(jīng)也同樣跌到了行業(yè)盈虧線(xiàn)附近，而且貨源供應十分充足。
01月07日 18:14
