2024年已過(guò)半。對于中國乃至全球智能手機市場(chǎng)的年中小結，只能用“平淡無(wú)奇”一詞來(lái)形容。

除了消費經(jīng)濟持續低迷的宏觀(guān)影響，手機本身的產(chǎn)品力與賣(mài)點(diǎn)不足是重要原因，特別是智能影像領(lǐng)域的創(chuàng )新，基本沒(méi)有拿出打動(dòng)用戶(hù)的表現。

多家光學(xué)廠(chǎng)商一致表示，今年手機行業(yè)依然疲軟，實(shí)際情況遠沒(méi)有外界宣講的那么樂(lè )觀(guān)。

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據供應商透露信息，雖然華為的重新回歸為市場(chǎng)注入了新的興奮點(diǎn)，但小米、榮耀、OPPO、vivo等其他安卓主流品牌采取防守態(tài)勢，在市占率方面以穩字當頭，新機項目與備貨量和去年都差不多。

梳理上半年手機市場(chǎng)的整體表現，潮電智庫認為，在供應鏈出貨、影像技術(shù)等方面的四個(gè)特征較為明顯，而且會(huì )貫穿2024全年。

品牌影像跟風(fēng)潮不再

要論今年上半年最具熱度的明星機型，毫無(wú)疑問(wèn)當屬更名后的華為Pura 70。

高達1500萬(wàn)部的備貨量，顯示出華為對這款高端產(chǎn)品的超級自信。天風(fēng)國際分析師郭明錤贊譽(yù)為“華為手機史上最強悍的影像旗艦”，對其銷(xiāo)售前景也是非常看好。

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潮電智庫從手機產(chǎn)業(yè)鏈獲悉，華為Pura 70系列攝像頭模組及鏡頭供應商包括歐菲光、立景創(chuàng )新、舜宇光學(xué)、大立光等公司，最大的創(chuàng )新點(diǎn)來(lái)自Ultra版本的鏡頭伸縮驅動(dòng)功能，由瑞聲科技獨家實(shí)現。

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從其他品牌目前的動(dòng)作來(lái)看，并沒(méi)有選擇跟隨伸縮鏡頭技術(shù)。來(lái)自消費市場(chǎng)的評價(jià)較為中肯，“拍照性能確實(shí)得以提升。不過(guò)用戶(hù)面對屏幕使用時(shí)，并沒(méi)有明顯的酷炫體驗感。”

潮電智庫認為，以?xún)赡昵叭A為Mate 50發(fā)布搭載衛星通信功能為標志，手機行業(yè)一度盛行的跟風(fēng)潮便已消失。

原因在于，以智能生態(tài)建設為紐帶，各大一線(xiàn)手機品牌擁有了相對穩定且忠誠的終端用戶(hù)群體，如何更好的實(shí)現降本增效運營(yíng)才是硬道理。

攝像頭出貨量平穩

楊先奇(化名)是某一線(xiàn)光學(xué)公司手機業(yè)務(wù)板塊的銷(xiāo)售高管，這段時(shí)間正忙于下半年的新項目拓展。據他介紹，“我們上半年的出貨量情況總體平穩，不過(guò)高端產(chǎn)品的占比要多了些。”

從舜宇光學(xué)、丘鈦科技等頭部光學(xué)大廠(chǎng)公開(kāi)的手機類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量來(lái)看，均要好于去年同期。

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今年前五個(gè)月，舜宇光學(xué)手機鏡頭產(chǎn)品出貨量小計5.26億顆，同比增長(cháng)24.6%；手機攝像頭模組出貨量2.47億顆，同比增長(cháng)22.2%。丘鈦科技手機攝像頭模組產(chǎn)品合計銷(xiāo)量約1.8億顆，同比增長(cháng)28.8%。

值得注意的是，分列全球前三手機攝像頭模組前三的舜宇光學(xué)、丘鈦科技、歐菲光，不約而同采用了改善產(chǎn)品結構與營(yíng)收質(zhì)量的戰略，高端市場(chǎng)的競爭更為激烈。

根據潮電智庫統計，位處手機攝像頭模組行業(yè)第二梯隊的三贏(yíng)興、盛泰等廠(chǎng)商的出貨量在上半年也正向增長(cháng)。

在市場(chǎng)總量變化不大的情況下，這意味著(zhù)訂單資源更加集中化，又有一批小企業(yè)已經(jīng)悄然出局。

供應商研發(fā)投入保守

綜合各大光學(xué)上市公司2023年年報信息，研發(fā)費用投入不菲。不過(guò)據潮電智庫了解，其中相當大一部分用在車(chē)載、安防、機器視覺(jué)等新領(lǐng)域，對于傳統的手機業(yè)務(wù)，供應商將其視為基本盤(pán)，缺少投入熱情和動(dòng)力。

“大家想贏(yíng)，但更怕輸。現階段活下來(lái)比什么都重要。”楊先奇的觀(guān)點(diǎn)具有一定的代表性，目前大廠(chǎng)的訂單相對來(lái)說(shuō)比較穩定，雖然利潤不高但風(fēng)險可控，新產(chǎn)品研發(fā)意味著(zhù)試錯成本太高。

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對比六年前，國產(chǎn)手機格局從“中華酷聯(lián)”到“華米OV”，真正進(jìn)入黃金時(shí)代后，無(wú)論是鏡頭、模組、CMOS芯片、VCM馬達以及濾光片等所有結構件領(lǐng)域，整個(gè)手機攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)比蓬勃，對新技術(shù)趨之若鶩。

彼時(shí)，收購公司、買(mǎi)斷專(zhuān)利，爭搶人才，建廠(chǎng)擴產(chǎn)等多條戰線(xiàn)交織，堪稱(chēng)瘋狂。

潮電智庫認為，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前手機影像功能已經(jīng)高度成熟，可創(chuàng )新空間太小，供應商如果單一業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的壓力太大，因此涌現跨界熱潮。

必須指出的是，即便這幾年蘋(píng)果iPhone手機影像創(chuàng )新推出的4800萬(wàn)像素主攝、潛望式長(cháng)焦等技術(shù)，也是如“回鍋肉”般存在，因為此前安卓系早有量產(chǎn)經(jīng)歷。

AI影像概念大于內容

一場(chǎng)席卷全球的AI大模型風(fēng)暴，被手機廠(chǎng)商看作救市的“及時(shí)雨”，并將2024年定義為“AI手機元年”。

今年上半年三星、華為、榮耀等新機發(fā)布，莫不與AI概念關(guān)聯(lián)緊密。行業(yè)逐漸形成了“無(wú)AI不手機”的怪象，AI影像被品牌宣傳方掛在了嘴邊。

手機產(chǎn)業(yè)鏈資深專(zhuān)家阿輝表示，“目前智能影像硬件的配置及調教已經(jīng)接近天花板，品牌方只能以軟件算法進(jìn)行優(yōu)化，并將AI形成一個(gè)新噱頭與賣(mài)點(diǎn)，其概念大于內容。”

殘酷的真相是，手機消費者普遍對看不見(jiàn)摸不著(zhù)的AI影像無(wú)感，更不樂(lè )意為此買(mǎi)單。

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根據潮電智庫了解，受限于成本考量，此前AI更多應用于傳感器和多焦段鏡頭用料比較普通的中端機型，被戲稱(chēng)為“配置不夠，AI來(lái)湊”。

手機影像根本是由鏡頭、模組、CMOS傳感器、濾光片、VCM馬達等整套光學(xué)硬件來(lái)產(chǎn)生創(chuàng )造，AI不可能做到反客為主。阿輝認為，由于手機攝像頭硬件的升級速度已經(jīng)放緩，AI會(huì )對影像力形成輔助性提升。

“但目前只現雛形，離實(shí)際價(jià)值應用還非常遙遠。”

結語(yǔ)

客觀(guān)來(lái)說(shuō)，如果將手機智能影像創(chuàng )新不足之過(guò)歸于產(chǎn)業(yè)鏈任何一個(gè)環(huán)節，都有失公允，但如何強化終端用戶(hù)體驗也是共同的命題。畢竟，這個(gè)十億級的出貨量市場(chǎng)會(huì )繼續滋養千萬(wàn)家企業(yè)。

因此對行業(yè)下半年就有了更多期待的理由。除了華為Mate 70系列和蘋(píng)果iPhone 16系列的年度擂臺大秀，還有三星、小米、OPPO、vivo、榮耀等主流品牌玩家新動(dòng)態(tài)，都值得關(guān)注。