CMOS圖像傳感器是智能手機影像硬件中最具價(jià)值的組成部分，其供應陣營(yíng)已經(jīng)從“暗斗”升級為“明爭”。

據市場(chǎng)機構統計數據，2024年第一季度全球智能手機整體出貨量同比增長(cháng)6%，達到2.97億部；第一季度全球智能手機收入同比增長(cháng)7%，達到歷史同期最高水平。

終端銷(xiāo)量回暖，手機領(lǐng)域重新成為CMOS廠(chǎng)商的必爭之地。

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根據潮電智庫統計，第一季度手機CMOS產(chǎn)品供應主要由五大玩家掌控，分別是索尼、格科微、豪威、三星、思特威，合計市場(chǎng)份額高達96.65%。由此基本可以斷定，因為高技術(shù)門(mén)檻和上下游資源壁壘，其他后入者在這一市場(chǎng)將很難覓得足夠的生存空間。

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必須指出的是，雖然終端市場(chǎng)景氣度還需要一個(gè)恢復過(guò)程，但新一輪的手機零部件國產(chǎn)替代風(fēng)潮已至。特別以格科微為代表的中國廠(chǎng)商在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域的快速崛起，手機CMOS的格局不出三年必會(huì )重新書(shū)寫(xiě)。

由于三星基本屬于自給自足模式，思特威在營(yíng)收規模上與頭部大哥們還有一定的距離，因此潮電智庫結合第一季度全球手機CMOS出貨量數據，全面解讀索尼、格科微、豪威前三強的發(fā)展走勢。

索尼

作為蘋(píng)果iPhone手機攝像頭CMOS的獨家供應商，再加上安卓主流高端機型的覆蓋，索尼在今年一季度暫處市占率第一并不意外。

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不過(guò)據產(chǎn)業(yè)鏈消息，華為、小米等安卓主流手機品牌為了杜絕芯片“卡脖子”隱患，將會(huì )逐步減少甚至放棄與索尼的合作，轉而大量采用國產(chǎn)CMOS。不僅如此，最大客戶(hù)蘋(píng)果的手機銷(xiāo)量自去年下半年以來(lái)持續下滑，這對索尼來(lái)說(shuō)也不是好的信號。

潮電智庫從產(chǎn)業(yè)鏈處進(jìn)一步了解，以同樣規格為一英寸大底的手機CMOS產(chǎn)品為例，目前索尼的市場(chǎng)銷(xiāo)售單價(jià)比其他廠(chǎng)商要貴35%左右。

中國某一線(xiàn)手機攝像頭模組廠(chǎng)商高管匿名評價(jià)說(shuō)，“索尼將自己最好的CMOS技術(shù)、產(chǎn)品與交付等各方面資源都完全傾斜于蘋(píng)果，這早已引發(fā)安卓品牌廠(chǎng)商群體性不滿(mǎn)。一旦市場(chǎng)上有了可替代性產(chǎn)品，索尼的統治力必然會(huì )快速下降。”

此前行業(yè)有消息傳出，索尼手機CMOS將在5月份進(jìn)行降價(jià)競爭。潮電智庫獲悉，由于庫存積壓，索尼確實(shí)在代理商環(huán)節對部分產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)處理。這種現象，在以前索尼“一芯難求”的時(shí)期不可想象。

格科微

在過(guò)去很多年里，格科微都躋身全球手機CMOS年度出貨量冠軍，其行業(yè)積淀與底蘊非常深厚。

今年第一季度，格科微的出貨量排名暫時(shí)落后索尼，但國產(chǎn)第一的位置依然牢不可撼。要知道，在1M和2M等傳統低規格產(chǎn)品逐漸淡出市場(chǎng)舞臺的背景下，取得這樣的成績(jì)其實(shí)并不容易。

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值得注意的是，格科微基于高像素單芯片技術(shù)研發(fā)的3200萬(wàn)像素產(chǎn)品已在品牌客戶(hù)成功量產(chǎn)，并推出了兩款5000萬(wàn)像素產(chǎn)品，正在全面向高像素產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)發(fā)。

據非常接近格科微的消息人士透露，目前客戶(hù)加單情況比較頻繁，今年5000萬(wàn)像素產(chǎn)品將在一線(xiàn)品牌的多款機型中使用。

高價(jià)值產(chǎn)品加持的效果立竿見(jiàn)影。格科微第一季度實(shí)現營(yíng)收12.89億元，同比增長(cháng)51.13%；凈利3016萬(wàn)元，同比扭虧為盈。

此外，格科微2023年已經(jīng)成功實(shí)現了由Fabless向Fab-lite轉型，其臨港工廠(chǎng)成功落地，12英寸CIS集成電路特色工藝產(chǎn)線(xiàn)順利通線(xiàn)。

從綜合實(shí)力來(lái)看，格科微依然是手機CMOS陣營(yíng)最有力的競爭者之一。

豪威

收購豪威，被外界認為是韋爾股份資本運作最成功的手筆，近年來(lái)一直是公司營(yíng)收及利潤的主要貢獻點(diǎn)。

豪威是一家在美國硅谷成立的公司，曾經(jīng)也是“果鏈”成員。不過(guò)由于產(chǎn)能不給力及蘋(píng)果手機供應鏈的變動(dòng)，豪威的地位后來(lái)被索尼取代并超越。

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2023年對于中國CMOS研發(fā)設計廠(chǎng)商，特別是豪威來(lái)說(shuō)是非常艱難的一年。

財報數據顯示，去年豪威圖像傳感器產(chǎn)品毛利率為24.03%，較上年急降9.58個(gè)百分點(diǎn)。橫向比較，同期格科微手機圖像傳感器的產(chǎn)品毛利率為31.42%。

韋爾股份表示，原因在于下游需求整體低迷，同時(shí)產(chǎn)業(yè)供應鏈端庫存高企帶來(lái)的供需關(guān)系錯配，造成了在去庫存化過(guò)程中部分產(chǎn)品價(jià)格承壓，部分產(chǎn)品毛利率水平受到較大幅度的影響。

簡(jiǎn)單一句話(huà)說(shuō)，高庫存壓力下，豪威部分型號的手機CMOS做了降價(jià)處理。

由于華為Pura 70系列高達1500萬(wàn)部的備貨量拉動(dòng)，作為其CMOS主供商之一，豪威今年第一季度業(yè)績(jì)表現也明顯改善。

總結

在智能手機近20年的發(fā)展歷史中，經(jīng)過(guò)終端品牌市場(chǎng)多輪次的波動(dòng)洗禮，而今最重要的影像零部件CMOS供應大局基本成型，全球具備核心競爭力的廠(chǎng)商只需一只手就數得過(guò)來(lái)。

這也是一個(gè)產(chǎn)業(yè)走向成熟化的重要標志。

潮電智庫認為，在不斷升級的智能手機影像大戰中，CMOS的技術(shù)路徑已經(jīng)成為“公開(kāi)的秘密”，更極致的成本、更適配的產(chǎn)品、更及時(shí)的交付、更專(zhuān)業(yè)的服務(wù)等全方位的比拼，才是產(chǎn)業(yè)能力者行將致遠的關(guān)鍵。

未來(lái)的手機CMOS時(shí)代，必然屬于以格科微、豪威等為代表的中國力量。