從5月22日至24日，潮電智庫越南產(chǎn)業(yè)調研行足跡遍布了越南北部的河內、北寧、北江、太原和永福等中國企業(yè)投資的熱門(mén)地區。

所到之處，明顯可以感覺(jué)到中國企業(yè)越南投資熱潮。據說(shuō)，最近兩年來(lái)越南北部做生意、開(kāi)工廠(chǎng)和工作的中國人超過(guò)10萬(wàn)人，基本構建了一個(gè)以中國大陸人和臺灣人為核心的中國商圈，吃住行都相對方便，很多越南人都會(huì )講一點(diǎn)中文，中國餐廳隨處可見(jiàn)。

01供應鏈重構

中國消費電子產(chǎn)業(yè)鏈越南投資熱潮，也存在“先有雞，先有蛋”投資難題。

首先，手上已掌握明確的海外客戶(hù)訂單，或者存在關(guān)稅壁壘的產(chǎn)品，相關(guān)供應鏈廠(chǎng)家基本在兩三年前已經(jīng)布局越南，基本都建了工廠(chǎng)。

相反，最近兩年布局越南的中國企業(yè)，大多數是因為國內市場(chǎng)太圈，沒(méi)有生存空間，順應越南投資熱潮，到越南來(lái)尋求更多生意機會(huì )。也有應日本、韓國和歐洲等海外客戶(hù)的暗示或明示，“只有在中國境外設立工廠(chǎng)，未來(lái)才會(huì )有訂單。”

然而，越南制造的成本比中國要高10%-15%，卻是短期內無(wú)法改變事實(shí)，這使得投資越南的“第一桶金”淘起來(lái)同樣異常辛苦。

“如果供應鏈成本可以做到與國內一樣，國內的手機和筆記本電腦等等訂單，都可以轉移過(guò)來(lái)。”

去年才在越南北部布局的國內一家ODM廠(chǎng)家負責人告訴潮電智庫，公司也是為規避供應鏈風(fēng)險才投資越南，但順利投產(chǎn)后發(fā)現，此舉并未獲得更多的海外訂單。因此，想將國內的訂單轉移一部分過(guò)來(lái)，卻苦于越南供應成本過(guò)高，而未能成行。

“手機和筆記本電腦還沒(méi)有關(guān)稅的困惑，所以也不急切轉移到越南來(lái)生產(chǎn)。”另一家在越南的國際ODM廠(chǎng)家告訴潮電智庫，目前在越南工廠(chǎng)僅生產(chǎn)海外客戶(hù)的攝像頭和音箱產(chǎn)品，對越南本土采購的要求并不多，僅不到30%。

相比之下，做工廠(chǎng)耗材、工程的中國企業(yè)在越南的生存狀況會(huì )好很多。

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祥發(fā)包裝總經(jīng)理韓海文在兩年前在越南北江省越安區投資近400萬(wàn)元，建了一個(gè)生產(chǎn)塑膠包材的工廠(chǎng)，今年也進(jìn)入盈利的正常發(fā)展期。

“這個(gè)行業(yè)在越南也很圈，但還是要比國內好很多。”韓海文透露，現公司在越南已有40多個(gè)客戶(hù)，也都是做中國人的生意，其中不乏立訊等知名廠(chǎng)家。

“越南的競爭壓力還是小很多，只要能滿(mǎn)足客戶(hù)需求，我們也可以做很多大企業(yè)的訂單，這在國內想都不敢想。”

潮電智庫注意到，由于中國廠(chǎng)家投資越南熱，做建材、工廠(chǎng)耗材、五金件等廠(chǎng)家已經(jīng)率先在越南淘到了金礦。

02北部消費電子產(chǎn)業(yè)集群

從產(chǎn)業(yè)結構上來(lái)看，由于三星、LG、富士康、立訊、仁寶、比亞迪電子、和碩等廠(chǎng)家落戶(hù)越南北部，基本讓越南北部形成消費電子產(chǎn)業(yè)集群。蘋(píng)果和三星產(chǎn)品是該產(chǎn)業(yè)集群成功構建的核心。

潮電智庫了解到，蘋(píng)果的耳機、手表、平板電腦和筆記本電腦等產(chǎn)品均在越南生產(chǎn)。其中AirPods耳機全部是越南制造，AirPods耳機訂單60%在立訊精密，30%在富士康，歌爾仍保留了10%。

三星則將全系列電子產(chǎn)品生產(chǎn)都放到越南，包括手機、平板電腦、穿戴產(chǎn)品和家電產(chǎn)品。其中，手機、平板電腦和穿戴產(chǎn)品放在越南北部，電視、冰箱和洗衣機的生產(chǎn)放在越南南部。

三星在越南產(chǎn)值占到越南GDP總量的三成，占越南整個(gè)出口總額也接近三成。

正基于此，蘋(píng)果和三星供應鏈的富士康、立訊精密、歌爾股份、和碩、緯創(chuàng )、三星電機、舜宇光學(xué)、領(lǐng)益智造、欣旺達、藍思科技、德賽電池、瑞聲科技、伯恩光學(xué)和環(huán)旭電子等公司，紛紛在越南北部設廠(chǎng)。

不過(guò)，越南手機生產(chǎn)還局限在三星手機，小米手機也只有少量訂單放在光弘科技越南工廠(chǎng)生產(chǎn)，其它品牌手機暫時(shí)都還沒(méi)有在越南生產(chǎn)。