美國對東南亞四國出口的光伏產(chǎn)品恢復征稅，可謂是平地一聲驚雷，讓眾多中企突臨大變天。

在美國多次關(guān)稅打壓和限制政策下，從中國直接出海美國的可能性已經(jīng)微乎其微。因地緣政治，東南亞四國成為全球產(chǎn)業(yè)鏈外溢的受益國，吸引大量中國企業(yè)在此建廠(chǎng)，產(chǎn)品主要出口美國。

對東南亞四國光伏電池、組件恢復征收關(guān)稅，很明顯是在進(jìn)一步抽掉中國出海的跳板。

潮電智庫采訪(fǎng)天合光能、阿特斯、福斯特、博威合金、鈞達新能源、光弘科技等光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司后發(fā)現，大部分企業(yè)暫時(shí)沒(méi)有針對關(guān)稅變動(dòng)的有效對策。同時(shí)，和美國業(yè)務(wù)捆綁得越緊，業(yè)務(wù)所受影響越大。

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但是，在美國高舉關(guān)稅大棒時(shí)，歐洲向中國敞開(kāi)了懷抱。

出口多地以分散壓力

阿特斯在越南海防擁有光伏組件產(chǎn)線(xiàn)，其泰國工廠(chǎng)則主要生產(chǎn)電池和硅片。阿特斯對潮電智庫表示，公司在美國享有政府補貼，所以征收關(guān)稅對公司總體影響不大。

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福斯特表示，公司越南工廠(chǎng)主要生產(chǎn)光伏膠膜背板，產(chǎn)品不僅出口美國，還銷(xiāo)往東南亞當地，以及歐洲部分地區。此次美國征稅對象主要是光伏電池和組件，對公司影響很小。

除上述認為政策變動(dòng)對自身業(yè)務(wù)波及不大的這類(lèi)企業(yè)之外，部分企業(yè)還存在僥幸心理。

博威合金則稱(chēng)美國此次政策還未定案，暫時(shí)無(wú)任何影響；并且，美國作為組件進(jìn)口大國，若向東南亞四國征稅，組件價(jià)格也許有反彈的可能。

但從目前釋放的消息來(lái)看，征稅一事是板上釘釘。同時(shí)，美國取消雙面豁免后，大約一半的關(guān)稅成本預計將由供應商承擔，組件漲價(jià)的可能性較小。

潮電智庫獲悉，博威合金目前并不因美國即將征稅就暫緩越南3GW TopCon太陽(yáng)能電池片擴產(chǎn)項目，而是照常推進(jìn)。

規劃建廠(chǎng)回歸冷靜期

還有一些打算在東南亞建廠(chǎng)的企業(yè)開(kāi)始謹慎觀(guān)望。

海南鈞達新能源對潮電智庫表示，公司在今年3月底與越南Nghe An省人民委員會(huì )簽署了一項價(jià)值4.5億美元的太陽(yáng)能組件生產(chǎn)項目還只是處于拿到當地政府的準入資質(zhì)階段，公司后續會(huì )繼續評估越南產(chǎn)線(xiàn)項目。

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天合光能自2014年開(kāi)始布局越南，至今已成為越南最大的太陽(yáng)能電池板制造商之一。公司在回應美國對東南亞光伏產(chǎn)品雙反調查的影響時(shí)表示，要看后續事件進(jìn)展情況。
因光弘科技業(yè)務(wù)為EMS模式，并不直接出口美國，公司表示恢復征稅對其影響不大。
但潮電智庫認為，增收關(guān)稅將會(huì )使光伏企業(yè)選擇新的出海港口，減少東南亞工廠(chǎng)產(chǎn)量。因此，不出意外的話(huà)，部分光伏代工企業(yè)也可能面臨訂單減少的風(fēng)險。

      赴美建廠(chǎng)成本高

頭部光伏企業(yè)近年來(lái)也在推進(jìn)美國建立組件廠(chǎng)的計劃。

浙江昊能光電去年投資3300萬(wàn)美元，在南卡羅來(lái)納州建設1GW晶體硅太陽(yáng)能電池板組裝工廠(chǎng)。

今年一季度，晶科能源1GW擴建N型組件、隆基綠能5GW組件在美國相繼投產(chǎn)。

天合光能將于2024年四季度開(kāi)始逐步投產(chǎn)5GW美國組件產(chǎn)能，生產(chǎn)原料將使用在美國和歐洲采購的多晶硅。

博威合金在4月發(fā)布公告稱(chēng)計劃在美國投資建設2GW TopCon組件擴產(chǎn)項目。

相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士認為，組件廠(chǎng)帶有試探性質(zhì)。如果只是組件、電池，不是全光伏產(chǎn)業(yè)鏈都設在美國，其他配套部件還得再次進(jìn)口，這就不能保證美國工廠(chǎng)就一定能拿到IRA補貼。而且，美國建廠(chǎng)成本和建設周期均較高，存在風(fēng)險。

        歐洲新開(kāi)一扇窗

近幾年，含越南在內的東南亞光伏組件出口量已經(jīng)占全球總出口量的三分之一。除美國之外，歐洲也是重要出貨地區。

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光伏、新能源汽車(chē)、鋰電池在去年就被視為“出海新三樣”。

5月6日，在習近平主席訪(fǎng)問(wèn)法國之際，中法企業(yè)家委員會(huì )第六次會(huì )議在巴黎舉行。受邀企業(yè)主要包括能源央國企、光儲、鋰電池儲能、新能源儲能四大類(lèi)。

中法雙方企業(yè)在此次會(huì )議中簽署了金融、核能、航空、制造業(yè)、新能源等領(lǐng)域的15項合作協(xié)議。

法國總統馬克龍還表示，歐方不認同“脫鉤”，歡迎中國企業(yè)來(lái)歐投資合作，希望同中方加強合作，共同維護歐洲價(jià)值鏈供應鏈安全穩定。