智能影像持續升級，CMOS市場(chǎng)戰火不斷。

結合近幾年行業(yè)發(fā)展趨勢，潮電智庫預測，全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規模在2028年有望超過(guò)2000億元。

 

以超過(guò)七成的占比，手機成為CMOS產(chǎn)品的第一大應用板塊。安防、汽車(chē)、平板、筆電、機器視覺(jué)等行業(yè)也是需求大戶(hù)，而且無(wú)人機、AR/VR等其他領(lǐng)域正在快速放量中。

 

每年百億級的出貨規模，吸引著(zhù)CMOS產(chǎn)業(yè)鏈上下游競相參與。特別是以華為、小米、大疆、比亞迪、蔚來(lái)等中國終端強勢崛起于世界，CMOS供應也迎來(lái)了絕佳的國產(chǎn)替代良機。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括晶圓、封測廠(chǎng)，中游為CMOS芯片設計企業(yè)，下游則是各種模組、方案、以及終端廠(chǎng)商。

01上游：臺企主導晶圓、封測市場(chǎng)

CMOS硬件主要由晶圓、封測與彩色濾光片組成，其中晶圓與封測兩部分占比生產(chǎn)成本90%以上。由于全球具備晶圓和封裝測試能力的廠(chǎng)商有限，產(chǎn)品的代工價(jià)格呈現逐年上漲趨勢。

 

目前，臺積電、華力微、中芯國際、力晶、海力士等代工廠(chǎng)為全球CMOS晶圓主要供應商，而精材、勝麗、同欣電、晶方、華天等是主要封測廠(chǎng)商。從中可以看出中國臺灣企業(yè)身影較多，且具備較強的競爭力。

02中游：國產(chǎn)供應商借勢崛起

多年以來(lái)，索尼和三星成為手機CMOS芯片設計行業(yè)的兩座大山。前者不僅是蘋(píng)果iPhone手機圖像傳感器的獨供商，也主宰著(zhù)主流安卓高端機型的用料需求，吸金能力不用多說(shuō)；后者有三星手機作為背書(shū)，僅自給自足也能賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

在去年下半年，高端市場(chǎng)的口子終于被撕開(kāi)。

據手機產(chǎn)業(yè)鏈消息，華為和小米等品牌已經(jīng)達成共識，將全面支持國產(chǎn)CMOS廠(chǎng)商。

這并非空穴來(lái)風(fēng)。目前豪威、思特威、格科微等國產(chǎn)廠(chǎng)商已經(jīng)在高端領(lǐng)域有所建樹(shù)，紛紛發(fā)布和量產(chǎn)了5000萬(wàn)像素級別及以上的手機CMOS產(chǎn)品。相較索尼和三星，他們在成本、交付和服務(wù)等方面具備更強的競爭力。值得注意的是，成功由Fabless向Fab-Lite轉變的格科微，在長(cháng)跑中會(huì )占據有利身位。

潮電智庫了解到，由于手機市場(chǎng)回暖跡象明顯，以深圳元視芯為代表的一批CMOS新玩家也在積極進(jìn)入這一主戰場(chǎng)。

同樣，以前在車(chē)載領(lǐng)域一家獨大的安森美，市占率也在逐年下降，去年更是讓出了榜首位置。

03下游:“手機+汽車(chē)+安防”三箭齊發(fā)

嚴格意義上來(lái)說(shuō)，CMOS中游設計公司的下游直接客戶(hù)舜宇、丘鈦、歐菲光等攝像頭模組廠(chǎng)。

從應用領(lǐng)域來(lái)看，手機、汽車(chē)、安防均為攝像頭需求體量龐大的終端市場(chǎng)，這也是CMOS發(fā)展前景被長(cháng)期看好的主因。

 

在手機板塊，蘋(píng)果、三星、華為、榮耀、小米、OPPO、vivo、傳音、摩托羅拉等已是人盡皆知的品牌。

比亞迪、特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、理想、廣汽埃安、吉利等，以及剛入場(chǎng)的小米等新老車(chē)企，因智能駕駛需求快速驅動(dòng)車(chē)載CMOS市場(chǎng)成長(cháng)。

海康威視、大華等全球安防視頻監控龍頭，則是安防CMOS的應用大戶(hù)。

有意思的是，以智慧影像在各種終端普及應用，中游芯片設計廠(chǎng)商的競爭形成了“你中有我，我中有你”的局面，即大家都在立足主體優(yōu)勢領(lǐng)域的同時(shí)，不斷向外進(jìn)行拓展與延伸，從而逐漸構建生態(tài)化體系。