2022年全球TWS出貨3.6億對，2023年全球TWS出貨3.8億對。

潮電智庫預計，由于印度等新興市場(chǎng)拉動(dòng)，2024年全球可穿戴設備市場(chǎng)出貨量將有接近10%的增長(cháng)。其中TWS耳機全球出貨量增速將在5%以下。

2024年TWS耳機全球出貨量增長(cháng)幅度不大的主要原因有兩個(gè)方面，一是TWS耳機技術(shù)更新速度緩慢；二是2024年全球手機市場(chǎng)僅微弱回暖，還無(wú)法有力支撐配套設備的TWS耳機。

2023年全球TWS耳機主控芯片廠(chǎng)商市場(chǎng)份額

潮電智庫根據過(guò)往一年TWS耳機芯片廠(chǎng)商的出貨量統計和整理，得出了2023年全球TWS耳機主控芯片廠(chǎng)商在市場(chǎng)上的具體份額。

值得注意的是，蘋(píng)果、恒玄、杰理、中科藍訊、高通、物奇微、絡(luò )達和炬芯等8家個(gè)廠(chǎng)家鎖定了市場(chǎng)96%的份額，形成相對穩定市場(chǎng)格局，幾乎很難看到有新入局者。剩下的2%份額，被珠海慧聯(lián)、泰凌微、易兆微、德州儀器、紫光展銳等廠(chǎng)商分食。

2023年全球TWS耳機主控芯片綜合競爭力TOP 10

依靠月度出貨量的統計數字，以及TWS耳機主控芯片廠(chǎng)商市場(chǎng)份額，結合企業(yè)營(yíng)業(yè)規模、研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)實(shí)力、盈利能力、客戶(hù)情況，潮電智庫整理出“2023年全球TWS耳機主控芯片綜合競爭力TOP 10”。

企業(yè)范圍：選取全球TWS主控芯片廠(chǎng)商作為排名對象。

數據范圍：選取企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)力、技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)拓展力作為評價(jià)標準。

得分說(shuō)明：總分100分，其中經(jīng)營(yíng)實(shí)力占60分，技術(shù)實(shí)力占20分，市場(chǎng)拓展力20分。其中，經(jīng)營(yíng)實(shí)力依據為企業(yè)營(yíng)收規模+增長(cháng)；技術(shù)實(shí)力主要依據為研發(fā)實(shí)力+生產(chǎn)實(shí)力；市場(chǎng)拓展力得分依據為產(chǎn)品+客戶(hù)情況。

01出貨量&市場(chǎng)份額
 

當供應鏈正常運行時(shí)，TWS耳機主控芯片出貨量越大，其市占率也有所增長(cháng)，進(jìn)而反映企業(yè)對庫存、出貨量以及銷(xiāo)售量的布局實(shí)力。

從榜單上看，高端市場(chǎng)和中低端市場(chǎng)呈現兩極分化，各有王者，分別是蘋(píng)果和杰理，分別占有30%和13%的市場(chǎng)份額。

“高端王者”是蘋(píng)果，主控芯片仍舊自研自用，出貨量?jì)H排名第三，其市占率達30%。值得注意的是，杰理和中科藍訊也幾乎壟斷了低端市場(chǎng)，兩者市占率與蘋(píng)果相差無(wú)幾，但蘋(píng)果通過(guò)自研芯片所獲取的利潤顯然比杰理高得多。

值得注意的是，主攻高端市場(chǎng)所物奇微，在2021年才正式切入TWS耳機主控芯片賽道，經(jīng)歷了兩年時(shí)間的歷練，物奇微已成為了TWS耳機主控芯片市場(chǎng)不可忽視的力量。

02產(chǎn)品結構
 

產(chǎn)品結構細分為高端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)，主要區別在于品牌、技術(shù)和價(jià)格三方面。

從綜合競爭力榜單來(lái)看，蘋(píng)果以其自身做基礎，研發(fā)行業(yè)頂尖芯片，引領(lǐng)趨勢；能夠持續穩定在市場(chǎng)上本身不僅有強大的品牌勢力，其主控芯片也有強硬的技術(shù)實(shí)力。

在中低端市場(chǎng)，杰理科技、中科藍訊、炬芯科技等廠(chǎng)商接連發(fā)布最新產(chǎn)品，且已導入眾多頭部品牌供應池。

“目前杰理在TWS行業(yè)已占領(lǐng)了絕大市場(chǎng)份額，是最有沖擊頭部芯片廠(chǎng)商的能力。”某TWS耳機ODM高管黃S告訴潮電智庫。

據潮電智庫了解，TWS和智能手表的供應鏈重合度高達80%。杰理在智能穿戴產(chǎn)業(yè)鏈具備強大的客戶(hù)粘連性。

03客戶(hù)群體
 

主要客戶(hù)群是全球TWS耳機主控芯片綜合競爭力的重要指標，在中、高端市場(chǎng)當中，優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)群將會(huì )帶來(lái)潛在而長(cháng)久的品牌聯(lián)動(dòng)效應。

04總結
 

潮電智庫認為，TWS耳機經(jīng)歷了兩年的低迷期，市場(chǎng)已經(jīng)觸底，2024年觸底反彈是必然，結合當下全球經(jīng)濟環(huán)境，預計2023年全球TWS耳機市場(chǎng)增長(cháng)將在5%以下。