手機和車(chē)載賽道的超級內卷，讓光學(xué)廠(chǎng)商將戰略眼光瞄準了未來(lái)最牛終端XR。雖然相對來(lái)說(shuō)，其體量目前還少得可憐。

市場(chǎng)數據統計，包括增強現實(shí)（AR）和虛擬現實(shí)（VR）在內，今年第一季度中國XR頭顯出貨同比下滑37.6%，全球市場(chǎng)出貨同比下降33%。

盡管出貨量下滑，2023年仍被視為下一代XR頭顯推出的重要節點(diǎn)。除了蘋(píng)果，索尼的PSVR2與Pico推出的Pico 4，以及HTC的Vive XR Elite都是較為亮眼的XR新品，當前的XR頭牌meta也發(fā)布了Quest 3。

潮電智庫認為，這是產(chǎn)業(yè)正常理性發(fā)展階段。蘋(píng)果出手后，meta一家獨大的行業(yè)格局將被打破。在蘋(píng)果Vision Pro正式發(fā)售之前，大家都會(huì )更謹慎的提升產(chǎn)品體驗，因為首戰成敗的意義重大。

中國某一線(xiàn)攝像頭模組廠(chǎng)商高管楊先奇（化名）表示，蘋(píng)果首款頭顯12顆攝像頭+5個(gè)傳感器的配置，其標桿作用會(huì )整體提升XR設備攝像頭的搭載量。

根據潮電智庫從供應鏈處調研，當前XR平均攝像頭搭載量約為3顆，預測2025年將增加至5顆以上。

即便蘋(píng)果、谷歌、微軟、華為、小米、高通、聯(lián)發(fā)科等明星企業(yè)入場(chǎng)，不爭的事實(shí)是XR離成熟應用還比較遙遠。為了節省算力，目前除了主攝高配為50M之外，其余用于環(huán)境跟蹤、動(dòng)作捕捉，手勢識別等信息輸入的攝像頭像素在1M和2M之間。

XR時(shí)代終將開(kāi)啟，光學(xué)攝像頭供應鏈已經(jīng)打響卡位賽。

根據潮電智庫了解，目前舜宇、歐菲光、瑞聲科技、聯(lián)創(chuàng )電子、丘鈦、聯(lián)合光電、同興達、合力泰等八家上市光學(xué)上市公司都進(jìn)行了XR的業(yè)務(wù)布局，不過(guò)除了舜宇連續取得具體營(yíng)收，其他實(shí)現規模量產(chǎn)的寥寥無(wú)幾，更多在于技術(shù)研發(fā)與客戶(hù)導入層面。

舜宇：XR業(yè)務(wù)年收超20億

毫無(wú)疑問(wèn)，舜宇行業(yè)最早吃到XR規模紅利的大廠(chǎng)，目前在公司的八大業(yè)務(wù)中AR/VR已經(jīng)進(jìn)入前三。

據市場(chǎng)公開(kāi)報道，舜宇是meta、Pico等VR產(chǎn)品供應商。當前舜宇的AR光機投影鏡頭已完成研發(fā)，新一代VR空間定位鏡頭已實(shí)現量產(chǎn)。

潮電智庫掌握可靠消息，舜宇與某算法公司已達成合作，共同建立了VR/AR整機制造工廠(chǎng)。

年報數據顯示，舜宇AR/VR業(yè)務(wù)2022年實(shí)現營(yíng)收20.6億元，同比增長(cháng) 53.3%。舜宇表示，業(yè)務(wù)增長(cháng)較快得益于公司在客戶(hù)端的開(kāi)拓。

舜宇對于XR的投入還在不斷加大。今年2月，公司擬投資108億元，在上海建設舜宇半導體光學(xué)研制基地項目，布局AR光波導片、AR光機及光傳感器等核心零部件的研發(fā)及生產(chǎn)。

歐菲光：已合作Pico、YVR等品牌

在2015年布局VR/AR領(lǐng)域，并于2022年4月宣布整合元宇宙事業(yè)部，負責VR/AR領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭、影像模組、光機模組和整機組裝制造等業(yè)務(wù)。

光學(xué)鏡頭方面，歐菲光可以提供VR非球面透鏡、VR/AR鏡頭組、VR目鏡等產(chǎn)品；在影像模組方面，拓展FPV攝像模組、SLAM雙攝模組、VR眼動(dòng)追蹤模組和VR定位攝像頭模組；在VR/AR光機方面，公司對LCOS光波導模組、BirdBath雙目光機模組、LED光波導模組和Pancake光機方案等技術(shù)路線(xiàn)進(jìn)行布局。

對于要求更高的VR/AR眼鏡和頭戴式設備整機組裝制造服務(wù)，歐菲光也進(jìn)行了相關(guān)布局。

據悉，歐菲光已有多個(gè)VR/AR項目處于定點(diǎn)開(kāi)發(fā)中，并有部分項目成功實(shí)現轉量產(chǎn)，客戶(hù)與合作伙伴涵蓋Pico、YVR等國內外知名品牌。

瑞聲科技：聲光觸解決方案出擊

今年6月底舉行的上海世界移動(dòng)通信大會(huì )上，瑞聲科技XR解決方案新產(chǎn)品新技術(shù)首次亮相。

根據潮電智庫了解，VR方面，瑞聲科技3P Pancake光機模組已實(shí)現量產(chǎn)。多鏡片的組合，可以支持0-800度的屈光調節；搭配2.1英寸Fast-LCD屏幕，FOV可以達到95度。整個(gè)光學(xué)模組，Eye-box為10mm，eyerelief為12mm，光路總長(cháng)為19mm。

AR方面，瑞聲科技推出了基于單層全彩衍射光波導的AR顯示模組。FOV范圍為30度-50度，eyerelief為16mm，Eye-box為12.5×8mm，MTF值為40%@16lp/deg，透過(guò)率為82%。

行業(yè)觀(guān)點(diǎn)認為，這標志瑞聲科技XR核心光學(xué)技術(shù)從多年的實(shí)驗室走出，面向行業(yè)開(kāi)始正式落地與應用，是其核心感知技術(shù)的再次延展，以及尋找新的業(yè)務(wù)增長(cháng)曲線(xiàn)的具象化表現。

聯(lián)創(chuàng )電子：具備MR全棧研發(fā)制造能力

聯(lián)創(chuàng )電子表示，公司一直致力于VR/AR領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

在A(yíng)R/VR產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，公司依托多年沉淀的光學(xué)技術(shù)優(yōu)勢擁有成熟的AR/VR的關(guān)鍵核心技術(shù)，比如幾何光波導、衍射光波導及超薄鏡頭等，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈及豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，積累了眾多高端客戶(hù)等優(yōu)勢，具備向客戶(hù)提供MR產(chǎn)品及智能穿戴裝備的研發(fā)、制造能力。

據了解，聯(lián)創(chuàng )電子的XR模組產(chǎn)品具有總長(cháng)短、支持屈光度可調功能等優(yōu)點(diǎn)，生產(chǎn)良率高，成本優(yōu)，應用于VR設備元件；相關(guān)鏡頭產(chǎn)品具有大視場(chǎng)角、高像素等優(yōu)點(diǎn)，具備紅外可見(jiàn)光雙通技術(shù)，通用性高，應用于VR頭戴式設備。

此外，聯(lián)創(chuàng )電子在官網(wǎng)上展示了自己的VR Pancake模組和鏡片產(chǎn)品。

丘鈦：AR/VR跨界行動(dòng)提速

7月8日，丘鈦科技影像技術(shù)實(shí)驗室在昆山揭牌，其中面向領(lǐng)域包括XR。

最近十年手機行業(yè)的潮起潮落中，不少光學(xué)廠(chǎng)商在業(yè)務(wù)上都患有較為嚴重的“手機依賴(lài)癥”。丘鈦比較突出，手機業(yè)務(wù)占比總營(yíng)收超過(guò)90%，因此跨界需求尤為迫切。

根據發(fā)展規劃，丘鈦將依托現有資源，著(zhù)力國內頭部客戶(hù)，同步拓展海外機會(huì )， 并同步關(guān)注細分領(lǐng)域的DJI FPV眼鏡光學(xué)技術(shù)演繹的機會(huì )點(diǎn)，丘鈦已研發(fā)出2P/3P的Pancake方案。

潮電智庫獲悉，今年丘鈦將有多款VR/AR產(chǎn)品列入研發(fā)或推廣計劃。

今年2月有報道稱(chēng)，丘鈦微電子計劃投資9億美元布局AR/VR整機鏡片模組，但此消息并未得到官方證實(shí)。

根據了解，丘鈦針對ARVR領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)布局，基于光電領(lǐng)域的技術(shù)積累可支撐OEM/ODM等合作類(lèi)型，已獲得頭部終端如pico、HTC、愛(ài)奇藝、OPPO、影目等客戶(hù)VR眼鏡項目訂單，可承接VST/6DOF/Projector/Pancake等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)量產(chǎn)。

除了上述五大攝像頭模組廠(chǎng)，聯(lián)合光電、同興達、合力泰等公司也紛紛表示，公司的相關(guān)光學(xué)產(chǎn)品已經(jīng)少量用于XR。

另?yè)彪娭菐炝私猓壳癤R全產(chǎn)業(yè)鏈路已經(jīng)蓄勢待發(fā)，如鏡頭新銳廠(chǎng)商中藍電子、Pancake光機廠(chǎng)商愛(ài)幕創(chuàng )新、ODM廠(chǎng)商江西瑞聲、專(zhuān)業(yè)AA設備制造商康泰達、安普瑞等都已進(jìn)入XR領(lǐng)域，以創(chuàng )新型產(chǎn)品和技術(shù)驅動(dòng)，并與部分頭部客戶(hù)達成合作關(guān)系，形成了市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢。

寫(xiě)在最后：

根據之前較為樂(lè )觀(guān)的預測，2026年XR全球出貨量將超過(guò)5000萬(wàn)臺。

雖然市場(chǎng)現存對XR種種詬病之聲，如應用場(chǎng)景太少，內容不夠豐富，設備笨重，體驗感差，價(jià)格高昂等問(wèn)題，但由于元宇宙將成為互聯(lián)網(wǎng)的下一個(gè)階段，以XR為代表的高沉浸度交互模式是最重要的接入口，風(fēng)口效應依然可見(jiàn)。

不難預見(jiàn)，頭部XR品牌企業(yè)的發(fā)力較勁，會(huì )讓產(chǎn)品應用加快走向成熟。根據潮電智庫預測，未來(lái)3-5年內，XR會(huì )迅速逼近千億美元市場(chǎng)。

作為XR重要的供應鏈環(huán)節，光學(xué)廠(chǎng)商紛紛對積極布局，表示長(cháng)期看好。卡位戰背后，其實(shí)是新技術(shù)不斷迭代升級，利好整個(gè)行業(yè)的幸事。