從交通擁擠的印度首都新德里市中心出發(fā)，驅車(chē)一小時(shí)可達到位于新德里東南郊的新興城市——諾伊達。作為印度“德里孟買(mǎi)工業(yè)走廊計劃”的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，這里正發(fā)展成為印度下一個(gè)手機制造聚落。
IBM、三星、中國手機品牌OPPO、vivo以及印度當地手機品牌LAVA和支付之王PayTM都在此區設印度總部。三星去年宣布在諾伊達投資約合47億元人民幣擴建其在全球規模最大的手機工廠(chǎng)；OPPO斥資22億元人民幣在大諾伊達地區置地建設新的印度總部；vivo則宣布將投資超過(guò)約40億元人民幣在大諾伊達建造新的工廠(chǎng)，使其印度制造基地變得與中國工廠(chǎng)一樣大。
諾伊達還有聚集了小米、傳音等品牌的OEM（代工）工廠(chǎng)，以及圍繞這些手機大廠(chǎng)的上游供應鏈，其中不乏A股上市公司，如航天科技、瀛通通訊、合力泰、長(cháng)盈精密、裕同科技、欣旺達等公司。在諾伊達地區之外，TCL、京東方A等也在印度建設廠(chǎng)區。
目前中國手機品牌已經(jīng)在印度拿下50%以上市場(chǎng)，并期待拿下更多的市場(chǎng)份額。但如果想要在印度獲得長(cháng)期發(fā)展，必須要滿(mǎn)足產(chǎn)品在印度生產(chǎn)。2016年印度總理莫迪提出“印度制造”計劃之后，印度對智能手機機零部件漸次加征關(guān)稅，在印度建廠(chǎng)是各大手機廠(chǎng)商發(fā)展的必要條件。
關(guān)稅倒逼供應鏈進(jìn)印度
給小米手機和傳音手機做OEM的海派科技，是中國手機產(chǎn)業(yè)鏈向印度發(fā)展的一家典型公司。
海派科技是小米重要的OEM合作企業(yè)之一。2016年8月海派科技在印度注冊建廠(chǎng)，當前每月生產(chǎn)約100萬(wàn)部手機。目前海派科技已經(jīng)在籌備建設二期工廠(chǎng)，承租了百米之內OPPO轉移而留下的廠(chǎng)房，新廠(chǎng)房建設完成后，每月將可以生產(chǎn)約280萬(wàn)部智能手機。
2017年，海派科技被A股上市公司航天科技并購，成為航天系的一員。海派科技印度負責人張求生表示，海派科技進(jìn)入印度市場(chǎng)一方面是戰略布局，另一方面是滿(mǎn)足客戶(hù)要求的考慮。
2016年開(kāi)始，印度總理莫迪推出了“分階段制造計劃”，希望利用印度巨大的智能手機市場(chǎng)推動(dòng)本土生產(chǎn)。該計劃不僅包括對手機征收關(guān)稅，還包括對手機充電器、電池、耳機和已經(jīng)預裝印刷電路板的零部件征收關(guān)稅。整機稅收達到20%，SKD（半散件）關(guān)稅在5%—15%不等。
對競爭激烈且利潤率較低的行業(yè)來(lái)說(shuō)，承受關(guān)稅意味著(zhù)利潤被蠶食或喪失價(jià)格競爭力。“手機行業(yè)利潤微薄、價(jià)格競爭激烈，沒(méi)有企業(yè)愿意扛著(zhù)關(guān)稅參與競爭。蘋(píng)果iPhone的生產(chǎn)不在印度，所以?xún)r(jià)格全球最高，蘋(píng)果印度市場(chǎng)份額在2018年已經(jīng)下滑到只有約1%。”一位行業(yè)人士介紹。
為了避免關(guān)稅等成本，中國智能手機廠(chǎng)商不斷擴大在印度的生產(chǎn)能力。品牌商也不斷“催促”其在國內的上游供應商赴印度建廠(chǎng)。“光是今年，傳音、小米、OPPO就組織幾波上游供應商組團來(lái)印度考察市場(chǎng)，傳音年后已經(jīng)組隊三次來(lái)了印度。”正籌備在印度成立“印度中資手機行業(yè)協(xié)會(huì )”的楊述成對證券時(shí)報記者表示。
海派科技是較早進(jìn)入印度的代工廠(chǎng)之一，張求生不停接見(jiàn)來(lái)印度考察的中資考察團，主要詢(xún)問(wèn)在印度辦廠(chǎng)的經(jīng)驗。
在他看來(lái)，越來(lái)越多的中國手機品牌商希望供應鏈企業(yè)到印度建廠(chǎng)，一方面是關(guān)稅政策影響，另一方面是產(chǎn)品競爭加速對制造的時(shí)間提出更高的要求。當前，印度沒(méi)有手機制造業(yè)基礎，散料都需要從中國空運到印度。“船運的時(shí)間太長(cháng)，根本等不及。”張求生說(shuō)。
張求生介紹說(shuō)，諾伊達地區最早是OPPO、vivo前來(lái)建廠(chǎng)，后來(lái)帶來(lái)數據線(xiàn)、充電器等供應商建廠(chǎng)，逐漸有了更多的代工廠(chǎng)以及供應鏈企業(yè)，慢慢形成了手機產(chǎn)業(yè)基地，是自發(fā)形成的集群。
還有更多的供應鏈企業(yè)在諾伊達集群建廠(chǎng)，小米供應商合力泰已經(jīng)承諾未來(lái)三年在印度大諾伊達地區投資約2億美元，并于2019年初啟動(dòng)生產(chǎn)。小米印度首席運營(yíng)官在一封電子郵件中表示，該公司將在印度生產(chǎn)相機、觸摸屏模塊和指紋傳感器等組件。
手把手教印度工人
印度軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)達，但工業(yè)制造業(yè)基礎較薄弱，尤其在手機制造領(lǐng)域，此前印度本土的智能手機品牌多依靠中國OEM公司的支撐。中國企業(yè)在印度設廠(chǎng)也在一步步帶動(dòng)印度本土工業(yè)制造。
在海派科技工廠(chǎng)流水線(xiàn)，裝備了與中國手機制造產(chǎn)線(xiàn)一樣的SMT設備產(chǎn)線(xiàn)，區別之處是中國工廠(chǎng)有更多的自動(dòng)化設備，而印度工廠(chǎng)則用了更多的勞動(dòng)力。
勞動(dòng)力成本低是印度制造的優(yōu)勢，海派流水線(xiàn)的印度工人包含公積金和社保的稅前月薪11056盧比（約1650元人民幣），人均加班費每月約300到400元人民幣，而且招工容易。“招100人能來(lái)四五百人應聘。”張求生說(shuō)。
在海派的車(chē)間，技術(shù)程度較高的SMT等設備操作還是中國工人。“技術(shù)工作要靠中國工人手把手教會(huì )印度本地工人。”他介紹說(shuō)，印度人喜歡自由，生產(chǎn)效率要比中國員工差一些。海派工廠(chǎng)在2016年剛投產(chǎn)時(shí)，印度工廠(chǎng)的生產(chǎn)效率只有中國的60%，現在逐漸上升到約80%到90%。
除了人口因素之外，印度制造其他生產(chǎn)資料并無(wú)優(yōu)勢。比如廠(chǎng)房月租金每平方米約30元人民幣，水平幾乎與深圳工廠(chǎng)相當；工業(yè)用電采用階梯收費，價(jià)格與廣東地區差別不大，但是印度停電情況時(shí)有發(fā)生。
瀛通通訊印度工廠(chǎng)負責人邱斌對證券時(shí)報記者表示，“印度電力設施就像上世紀90年代的深圳觀(guān)瀾，夏季用電高峰期每天斷電十幾次都是常有現象，廠(chǎng)房必須配備備用發(fā)電機，不然無(wú)法開(kāi)工。印度的工人管理難度很大，經(jīng)常出現曠工的現象，生產(chǎn)效率較低。”
記者走訪(fǎng)獲悉，因為印度市場(chǎng)在快速發(fā)展，海派科技、瀛通通訊這樣的上游工廠(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)能較保持穩定利潤率，甚至比中國工廠(chǎng)利潤率略高，現在還在不斷投入新的廠(chǎng)房、設備，試圖在印度高速增長(cháng)的手機市場(chǎng)拿下更多份額。
張求生認為，在印度置辦工廠(chǎng)，最大的問(wèn)題還是印度的關(guān)稅政策變化太快，海關(guān)報關(guān)需要不停的變。印度素以監管?chē)绤柡彤a(chǎn)業(yè)戰略多變著(zhù)稱(chēng)，張求生說(shuō)，要推動(dòng)印度制造，印度還需要穩定和更有利于商業(yè)的政策體系。
中國制造在印度，事實(shí)上并沒(méi)有享受到印度的政策支持，更多的是產(chǎn)業(yè)集聚效應。在印度投資也找不到低成本的融資渠道，商業(yè)貸款利息約在10%，近乎與國內的消費貸款利率水平相當。
楊述成說(shuō)，在印度的中資企業(yè)也開(kāi)始形成集群，比如OPPO、vivo、TCL開(kāi)始建設產(chǎn)業(yè)園，更多的企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)合力，在未來(lái)與印度政府政策談判或更有籌碼。
來(lái)源：證券時(shí)報
01月07日 18:14
