三星截胡京東方華為OLED訂單
在今年的2月27日，華為和三星雙方聯(lián)合申請，要求暫停知識產(chǎn)權糾紛訴訟案。這代表著(zhù)華為和三星歷時(shí)兩年的專(zhuān)利糾紛，正式告一段落。不過(guò)，兩家公司向法庭提交的文件，并未透露雙方同意和解的具體原因。而根據有關(guān)媒體信息，達成和解后，華為和三星將會(huì )加強合作。
現在，真相終于來(lái)了，3月16日有外媒消息稱(chēng)，最新資料顯示，三星將成為今年華為旗艦產(chǎn)品P30 Pro機型OLED屏幕的唯一供應商，而普通版的P30也將采用三星制造的AMOLED屏幕。
這對大家還在熱烈歡呼即將進(jìn)入蘋(píng)果OLED供應商名單的京東方來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是件十分郁悶的事情。在前一陣剛結束的MWC 2019上，華為展示的Mate X折疊屏手機搭載了京東方柔性折疊屏，這使得京東方股票連續多日漲停。
加上媒體還一直炒作京東方的第二條線(xiàn)正在試產(chǎn)專(zhuān)為蘋(píng)果設計的，類(lèi)似三星Y-OCA的內嵌式OLED顯示屏，并有望今年就供貨蘋(píng)果，更是讓國內產(chǎn)業(yè)界一遍沸騰。而京東方在成為華為Mate 20 Pro的供應商后，華為馬上將要發(fā)布的P30 Pro在顯示屏上的供應商，將肯定會(huì )有京東方，也成了行業(yè)中的一種慣性思維。
華為對現有供應鏈現狀，即不滿(mǎn)意OLED，也不滿(mǎn)意LTPS LCD
從李星在行業(yè)中了解的信息顯示，華為從去年下半年開(kāi)始，在出貨量大增的情況下，加大了對供應鏈管理的投入外（主要是增加庫存調度額度），也不得不放寬了對供應商的認證條件（見(jiàn)《出貨量狂飆后遺癥現，華為放寬供應商資格認證條件》一文）。
然而華為的這些動(dòng)作，并沒(méi)有源頭上解決全部的供應鏈管理問(wèn)題。如旗艦機型Mate 20 Pro上使用柔性OLED顯示屏，并同時(shí)引入兩個(gè)柔性OLED的新供應商京東方和LG，卻最后供貨過(guò)程中，產(chǎn)品均出現不同程度的質(zhì)量問(wèn)題，一家是顯示顏色偏色，一家是顯示對比度太低。
雖然針對Mate 20 Pro柔性OLED顯示屏質(zhì)量問(wèn)題，責任到底在誰(shuí)身上，供應鏈與組裝廠(chǎng)到現在都還在爭論不休，不過(guò)事實(shí)也證明，華為初次大量嘗試柔性OLED顯示技術(shù)終以失敗告終。
實(shí)際上，華為在一季度還加大了對面板廠(chǎng)LTPS LCD的采購力度，希望行業(yè)能夠提供更大產(chǎn)能的COF LTPS LCD產(chǎn)能，來(lái)應對全面屏顯示技術(shù)的需要，華為還主動(dòng)跟面板供應商提前鎖定了一些COF LCD產(chǎn)能。
可惜的是，由于去年中國的手機供應鏈企業(yè)的債務(wù)危機影響，華為中國國內的一些供應商已經(jīng)沒(méi)有更多的資金來(lái)購買(mǎi)COF設備，甚至也沒(méi)有足夠的現金來(lái)購買(mǎi)進(jìn)品的上游COF芯片及COF基板原材料。同時(shí)，在沒(méi)有得到確切的訂單下，國外的上游COF芯片及COF基板原材料廠(chǎng)商，根本不敢投資設備來(lái)擴建產(chǎn)能。
實(shí)際上，不僅華為如此，整個(gè)中國國產(chǎn)品牌手機今年新發(fā)的手機機型中，很少有COF LTPS LCD顯示屏，全是丑丑的“長(cháng)下巴”，基本上都是供應鏈供不上貨的原因導致的。
所以有消息稱(chēng)，華為在搞定了三星的柔性OLED貨源后，將對未來(lái)的P\M旗艦機型全面升級顯示屏，全系采用柔性OLED產(chǎn)品，積極與三星和蘋(píng)果的高端產(chǎn)品看齊，以實(shí)現其出貨量與品牌一起提升的目標。
三星半導體和顯示業(yè)務(wù)同樣尷尬
作為出貨量占據了全球柔性OLED九成以上的三星，實(shí)際上也因電子行業(yè)市場(chǎng)變化，陷入了較為尷尬的局面。
其中內存需求斷崖式的滑坡，導致內存價(jià)格雪崩，這樣三星引以為傲的半導體代工業(yè)務(wù)盈利能力快速下滑。而今年一季度新興市場(chǎng)國家的電子產(chǎn)品出口，基本上下降都超過(guò)了兩成，三星的內存代工業(yè)務(wù)還將進(jìn)一步縮減，價(jià)格也只有下降，短時(shí)期內也難有回跡象，三星的半導體代工業(yè)務(wù)要把盈利能力重新提升上來(lái)難度很大。
至于外界十分看好的柔性OLED業(yè)務(wù)，自從蘋(píng)果在其手機上開(kāi)始采購三星的柔性OLED產(chǎn)品以來(lái)，三星在這上面的營(yíng)業(yè)額增長(cháng)倒是挺快，每年可以新增上百億美金的營(yíng)業(yè)收入。
然而回到盈利能力方面，跟早期三星曾承接蘋(píng)果的LTPS LCD顯示屏面板訂單一樣，三星并沒(méi)有因為有了蘋(píng)果的柔性OLED訂單，該項業(yè)務(wù)的利潤就大幅增長(cháng)；相反，蘋(píng)果的柔性OLED訂單進(jìn)來(lái)后，三星在該項業(yè)務(wù)上的利潤率快速下降，甚至有行業(yè)人士分析認為，依三星交付給蘋(píng)果的訂單數量來(lái)看，三星很可能沒(méi)有在蘋(píng)果的柔性OLED面板訂單上賺到錢(qián)。
這種時(shí)候，三星為了半導體和顯示業(yè)務(wù)的更好發(fā)展，改變原有在產(chǎn)業(yè)鏈上打壓快速崛起的中國國產(chǎn)品牌廠(chǎng)商策略，轉而開(kāi)始走向全面合作也不是不可能，畢竟相比現有的客戶(hù)群體來(lái)，強勢增長(cháng)的中國國產(chǎn)品牌廠(chǎng)商更容易讓三星同時(shí)在市場(chǎng)份額和獲利水平上受益。
存量市場(chǎng)下的戰爭與和平
智能手機進(jìn)入存量市場(chǎng)之后，品牌之間的市場(chǎng)爭奪戰也更加血腥和殘忍，不管是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)上，還是供應鏈等行業(yè)資源的爭奪上，每每有刺刀見(jiàn)紅的情形上演。
從近日小米缺貨，雷軍要不要擰螺絲的風(fēng)波中就可以看出，供應鏈隨著(zhù)終端品牌的清洗也重新洗牌，加上供應鏈廠(chǎng)商自己的各種危機疊加，實(shí)際上已經(jīng)影響到了很多品牌的產(chǎn)品發(fā)布與銷(xiāo)售。
從全面屏長(cháng)下巴的無(wú)奈，到高端攝像頭供應商變動(dòng)引發(fā)的產(chǎn)能與良率不足，再到全年出貨量高舉、高打，實(shí)際產(chǎn)品型號備貨或出貨卻天天改口，一次比一次少等，說(shuō)明智能手機供應鏈的現狀，遠比外界想象的更差，實(shí)際情況也可能更加復雜。
而中國國產(chǎn)手機一線(xiàn)品牌在完成了對二、三線(xiàn)品牌的圍剿之后，直接與國際一線(xiàn)品牌短兵相接也正在上演。實(shí)際上，中國國產(chǎn)品牌在中國國內市場(chǎng)上對國際一線(xiàn)品牌的圍剿是跟對國內二、三線(xiàn)品牌的圍剿同步進(jìn)行的，從目前的現狀來(lái)看，除了蘋(píng)果手機的市場(chǎng)地位還比難全面撼動(dòng)之外，包括三星在內的其它國際一線(xiàn)品牌，基本上已經(jīng)在中國國內沒(méi)有了多少市場(chǎng)。
而從去年開(kāi)始，在中國以外的市場(chǎng)，三星也開(kāi)始受到了中國國產(chǎn)品牌手機廠(chǎng)商的全面圍殺，針對三星開(kāi)啟的手機市場(chǎng)份額大戰，從亞洲市場(chǎng)一直燒到東歐和西歐市場(chǎng)，并且現在已經(jīng)漫延到了非洲市場(chǎng)。
這種短兵相接的殘酷手機大戰之下，另一邊卻是中國國產(chǎn)一線(xiàn)品牌手機與三星其它業(yè)務(wù)欣欣向榮的合作。內存業(yè)務(wù)就用不說(shuō)了，除三星自己外，國產(chǎn)一線(xiàn)品牌手機都在為新發(fā)布的手機增加內存容量，生怕無(wú)法消化掉三星的產(chǎn)能。
另外攝像頭芯片也一樣，以往大家看不上的三星攝像頭芯片，從去年下半年開(kāi)始一下子成了各家欽點(diǎn)的頭牌，甚至還為了三星的攝像頭芯片到底是不是真正的有料，品牌手機的大佬們還因此掀起了一股為“雞民”科普的濁流，到處復制名詞解釋條目，免費為大家普及“高新科技”。
一面是智能手機在外面刀刀見(jiàn)肉的廝殺，一面是供應鏈業(yè)務(wù)躲在里面媚眼頻頻，今年的智能手機產(chǎn)業(yè)罕見(jiàn)的出現了存量市場(chǎng)下的戰爭與和平。
三星的柔性OLED業(yè)務(wù)之迷
雖然三星一直對外界宣示其柔性RGB OLED產(chǎn)品在中小尺寸領(lǐng)域的技術(shù)先進(jìn)性，并以龐大的產(chǎn)能規劃來(lái)給客戶(hù)以需求保證。但在與終端品牌的合作過(guò)程中，很多智能手機品牌廠(chǎng)商，卻經(jīng)常在三星的OLED顯示屏供應上屢屢翻船。
最早與三星在OLED顯示屏業(yè)務(wù)上合作的智能手機廠(chǎng)商里，諾基亞和HTC都曾是三星OLED業(yè)務(wù)的采購大戶(hù)，并且在OLED的顯示驅動(dòng)與畫(huà)質(zhì)提升上，給了三星足夠多的幫助。然而，HTC最終因為在OLED顯示屏的交付上與三星交惡；諾基亞也因三星OLED顯示屏交付進(jìn)度，打亂了自己旗艦機型的上市節奏而錯失市場(chǎng)良機，加上微軟的因素疊加，不得不慘淡收場(chǎng)。
事實(shí)上，華為也是三星早期OLED業(yè)務(wù)拓展的合作伙伴之一，而且華為同樣也遭遇了跟HTC、諾基亞一樣的無(wú)故斷貨待遇，并因此三星曾長(cháng)期被華為列入到了采購黑名單里面。
這里面的原因，除了外界所描述的，三星為了在智能手機市場(chǎng)上打壓競爭對手有關(guān)外，另一種原因，其實(shí)有業(yè)內人士認為，很可能與三星并不穩定的OLED產(chǎn)能有關(guān)。
在2015年三星與蘋(píng)果合作OLED面板技術(shù)以前，外界很難知道三星的產(chǎn)能和產(chǎn)能到底在什么樣的水平。實(shí)際上，即便是現在，除了蘋(píng)果控制的為蘋(píng)果手機供貨的產(chǎn)能外，三星其它的柔性OLED產(chǎn)能，在外界看來(lái)也依然是個(gè)迷。
從近期傳出的消息來(lái)看，三星為了增強自己的柔性OLED業(yè)務(wù)，跟蘋(píng)果提出希望蘋(píng)果也采用其Y-OCA的柔性OLED顯示屏，而蘋(píng)果則要求三星如果想推廣其Y-OCA柔性OLED產(chǎn)品，則一定要授權其它面板廠(chǎng)商相關(guān)的量產(chǎn)技術(shù)，這也是業(yè)界猜測近期為什么會(huì )有京東方和LG，同時(shí)都在試產(chǎn)類(lèi)似Y-OCA柔性OLED產(chǎn)品消息傳出的根本原因。
一直以來(lái)，三星給外界的印象都是即便是有蘋(píng)果的訂單在手，其柔性OLED的產(chǎn)能稼動(dòng)率也不到七成，表示其仍然還有很多富余的產(chǎn)能可供行業(yè)使用。可實(shí)際上當中國國產(chǎn)品牌每次要增加采購需求的時(shí)候，三星不是以?xún)r(jià)格談不擾為理由拒絕，就是以某個(gè)規格暫不對外銷(xiāo)售的借口推委。
因此當LG都能不斷接到中國國產(chǎn)手機品牌訂單的時(shí)候，三星的柔性OLED僅能讓少量中國國產(chǎn)品牌手機型號采用，其余大部分供應的都是玻璃基硬式OLED產(chǎn)品，其背后的原因肯定會(huì )直指到底是三星的柔性OLED業(yè)務(wù)里，有哪些貓膩在里面？
01月07日 18:14
