作為全球手機智能產(chǎn)業(yè)第一大市場(chǎng)，中國制造廠(chǎng)商們扮演著(zhù)重要的角色。據旭日大數據的數據顯示，在國內攝像頭馬達出貨量中，2018年國內TOP10的攝像頭馬達出貨量達到7.32億顆，較2017年的4.94億顆增加了2.38億顆。
而國內TOP 10攝像頭馬達出貨量增加的背后無(wú)疑是終端客戶(hù)推動(dòng)所致。細細觀(guān)察去年整個(gè)手機市場(chǎng)可以發(fā)現，在2018年全球智能手機出貨量上，前六名中，國內手機廠(chǎng)商占4席，占有率達到37%。
在國內手機迅速突起的大背景下，國內攝像頭馬達市場(chǎng)的出貨量數據也直線(xiàn)“攀升”，不過(guò)，2018年國內攝像頭馬達市場(chǎng)除了出貨量數據攀升之外，還出現了兩個(gè)尤為明顯的現象。
其一，雖然說(shuō)國內手機市場(chǎng)在全球市場(chǎng)占有率中正不斷提升，但也避免不了市場(chǎng)飽和及品牌集中化的影響，基于此，終端品牌之間的“戰爭”也延續至攝像頭馬達這一領(lǐng)域，至此價(jià)格戰激烈上演。
除此之外，2018年，在手機高峰時(shí)期，高端閉環(huán)馬達還階段性出現供應短缺的現象，不過(guò)在隨后的不久這一現象便得以緩解。而事實(shí)上，在去年的馬達競爭中，除了出貨量增長(cháng)外，國內馬達的市場(chǎng)格局又出現了新的變化。
2018年皓澤出貨量1.57億顆居國內首位
全球攝像頭馬達制造企業(yè)數量上百家，主要分布在日本、韓國、中國等地區，2013年以前全球攝像頭馬達市場(chǎng)幾乎都被日韓企業(yè)壟斷，市場(chǎng)高度集中，從2013年開(kāi)始，國內需求迅速擴大，許多國內企業(yè)進(jìn)入該市場(chǎng)。
2014年國內攝像頭馬達企業(yè)數量達到40家左右，2015年達到60家左右，2016年攝像頭馬達產(chǎn)品利潤持續下降，產(chǎn)品質(zhì)量要求逐步提高，許多小型企業(yè)面臨破產(chǎn)或轉型，國內企業(yè)數量縮減為50家。
而2018年，受終端市場(chǎng)集中、手機需求放緩等影響，國內攝像頭馬達廠(chǎng)商數量進(jìn)一步縮減，初步統計單月出貨量超1.5KK及以上的僅有10家。
不過(guò)，隨著(zhù)國內手機產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，2018年皓澤、中藍、新思考、友華微等國內企業(yè)在質(zhì)量和技術(shù)上都有較大進(jìn)步，已經(jīng)具備供應閉環(huán)馬達、高像素馬達的能力，搶回部分國內市場(chǎng)，初步打破日韓企業(yè)的壟斷。
根據旭日大數據的數據顯示，2018年攝像頭馬達出貨量破億顆的企業(yè)有三家，它們分別為皓澤，中藍和新思考。
其中，皓澤以全年出貨量約1.57億顆，奪得國內攝像頭馬達出貨量冠軍寶座。據悉，皓澤2018年出貨量位居國內首位的主要原因是受大客戶(hù)訂單推動(dòng)所致，而截止目前皓澤已成為華為、OPPO、vivo、小米、中興等知名手機品牌供應商。
2018年皓澤還參與過(guò)國內多家知名品牌的VCM項目。筆者從供應鏈處獲悉，2018年某知名品牌A系列、S系列的馬達及中興天機Axon9 Pro的OIS馬達均出自皓澤之手，值得一提的是，皓澤還是Axon9 Pro OIS馬達的獨家供應商。
事實(shí)上，除了上述外，2018年11月底，皓澤在一家知名韓系客戶(hù)端也實(shí)現了量產(chǎn)出貨，至此皓澤向國際市場(chǎng)跨出了一大步，而在國內市場(chǎng)，皓澤于2018年12月份完成一家知名客戶(hù)高端像素馬達的認證。
而中藍以出貨量的1.4億顆位居國內攝像頭馬達出貨量的第二名，新思考以去年出貨量的1.23億顆位居第三；而國內排名前五的分別是皓澤、中藍電子、新思考、三美達和比路，6—10名的分別為友華微、金誠泰、松諾、東勤和貴鑫。
國內攝像頭馬達生產(chǎn)企業(yè)按照出貨量可以劃分為四個(gè)梯隊，第一個(gè)梯隊是皓澤、中藍和新思考，年出貨量均超過(guò)1億顆，在中低端市場(chǎng)已扎穩根基，在高端市場(chǎng)亦有提前布局，目前皓澤、新思考已具備穩定供應高端馬達產(chǎn)品的能力。
第二梯隊企業(yè)主要有比路、三美達、友華微，年出貨量約在5800萬(wàn)—6900萬(wàn)顆。該梯隊企業(yè)也在積極布局高端產(chǎn)品，業(yè)務(wù)主要集中在普通馬達和高像素馬達產(chǎn)品。
以友華微為例，該公司的閉環(huán)馬達已具備量產(chǎn)能力，良率達到80%—85%，并通過(guò)一線(xiàn)攝像頭模組廠(chǎng)商的評估。
第三梯隊主要包括金誠泰、松諾、東勤等企業(yè)，年出貨量約2800萬(wàn)—3500萬(wàn)顆。
國內大部分攝像頭馬達企業(yè)處于第四階段，業(yè)務(wù)主要集中在5M以下的低端產(chǎn)品市場(chǎng)。該梯隊企業(yè)之間競爭最為激烈，容易出現價(jià)格戰，持續拉低產(chǎn)品價(jià)格和利潤水平，因此具備中高端產(chǎn)品研發(fā)能力的企業(yè)力求通過(guò)提升產(chǎn)品技術(shù)含量提升競爭力，改善營(yíng)業(yè)收入和利潤。
2019年總體趨勢預測
國內攝像頭馬達第一輪競爭以新思考、比路勝出而結束，而第二輪競爭在雙攝、多攝及深度攝像頭這幾大技術(shù)的推動(dòng)之下在2018年也有了新的結果。
無(wú)疑，2018年最大的勝利者是皓澤，因為它不僅在量上超過(guò)了2017年出貨位居首位的新思考，在產(chǎn)品技術(shù)上，還布局了OIS等高端馬達產(chǎn)品。
而出貨量排名變化這一現象的出現似乎意味著(zhù)在新一輪技術(shù)的推動(dòng)下，攝像頭馬達的競爭格局再一次發(fā)生了變化。
縱觀(guān)目前整個(gè)馬達市場(chǎng)可以發(fā)現，隨著(zhù)國產(chǎn)手機市場(chǎng)競爭力逐漸增強，未來(lái)國內企業(yè)市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。
不過(guò)，受終端市場(chǎng)集中化加劇及手機市場(chǎng)飽和等因素的影響，國內馬達市場(chǎng)的集中度或進(jìn)一步增強，其中一部分馬達廠(chǎng)商可能會(huì )被淘汰出局。而這也就意味著(zhù)，大的越大，小的越小的現象將在攝像頭馬達這一市場(chǎng)中更為明顯。
而從技術(shù)層面來(lái)件，未來(lái)攝像頭馬達的發(fā)展或將以多攝、提高對焦速度、縮小對焦模組空間、降低功耗、增加用戶(hù)體驗穩定性為主。
事實(shí)上，在新技術(shù)面前，國內攝像頭馬達廠(chǎng)商緊跟時(shí)代潮流并獲得突破。筆者獲悉，擁有大客戶(hù)基礎的皓澤不僅在OIS上實(shí)現了突破，在三攝這一領(lǐng)域該公司已進(jìn)入國內知名手機品牌的三攝OIS項目中，并完成該產(chǎn)品的打樣。
總結過(guò)去，展望未來(lái)，作為2018年攝像頭馬達出貨量位居國內首位的皓澤在2019年又有著(zhù)怎樣的戰略布局計劃呢？
皓澤相關(guān)人員坦言，2019年國內馬達廠(chǎng)商皓澤在穩固原有攝像頭馬達客戶(hù)基礎的同時(shí)，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)占有率，與此同時(shí)將持續發(fā)力高端馬達這一市場(chǎng)，爭取在第二階段的發(fā)展初期再創(chuàng )新高。
01月07日 18:14
