印度政府最近決定把要求手機廠(chǎng)商在本地生產(chǎn)顯示模組、觸摸模組的時(shí)間由2019-2020年提前到2019年2月，否則將會(huì )被征收11%的進(jìn)口關(guān)稅。
三星目前已經(jīng)證實(shí)了印度政府的決定，三星在致函印度政府時(shí)稱(chēng)，三星已經(jīng)根據此前的PMP時(shí)間表在對印度進(jìn)行投資，在2020年3月31日前在印度生產(chǎn)相關(guān)零部件。但時(shí)間表的突然提前，意味著(zhù)三星仍然需要進(jìn)口零部件，并被征收進(jìn)口關(guān)稅。這可能迫使三星削減在印度的手機產(chǎn)量，停產(chǎn)旗艦機型。
三星在去年對印度加大了投資，準備在印度建全球最大的智能手機生產(chǎn)基地，并把2019年從印度出口手機的比例由15%提升至40%。不過(guò)由于印度政府的政策變化，三星認為在三星的零組件工廠(chǎng)也一起在印度建設起來(lái)之前，印度制造的手機在成本上將無(wú)法與越南等低成本經(jīng)濟體競爭。
據旭日大數據統計的數據顯示，2017年全球共生產(chǎn)手機25億部，其中中國地區手機產(chǎn)量19.2億部，占全球手機產(chǎn)量的77%，下降了3個(gè)百分點(diǎn)。印度2017年手機產(chǎn)量超過(guò)2億部，占比約9%，占比提升2%。而越南去年手機的產(chǎn)量大約是3.3億部，占比約13%。
不過(guò)與印度相比，越南生產(chǎn)的手機，絕大部分都是三星的旗艦機型，據李星從行業(yè)中了解的信息顯示，如果按產(chǎn)值來(lái)算，越南的手機產(chǎn)值已經(jīng)超過(guò)了全球的四分之一。
僅管如此，印度的發(fā)展，其實(shí)還是給中國本土的品牌手機企業(yè)提供了市場(chǎng)和很好的比較優(yōu)勢。中國的智能手機，相對印度當前的情形來(lái)說(shuō)，仍屬于物美價(jià)廉的性?xún)r(jià)比產(chǎn)品，十分有競爭力。因此對于中國的手機制造業(yè)來(lái)說(shuō)，以后印度肯定是一個(gè)大市場(chǎng)。
實(shí)際上，隨著(zhù)我國智能手機市場(chǎng)進(jìn)入飽和狀態(tài)，中國各大手機廠(chǎng)商紛紛在印度設立工廠(chǎng)，作為全球第二人口大國，13億的人口紅利及快速增長(cháng)的經(jīng)濟實(shí)力，4G網(wǎng)絡(luò )興起促使手機市場(chǎng)需求量快速增長(cháng)。印度憑借獨特的人口紅利和制造業(yè)優(yōu)勢，早已成為各大手機廠(chǎng)商眼中的“香餑餑”，并呈現快速發(fā)展的態(tài)勢。
據旭日大數據顯示，2018年中國手機的市場(chǎng)份額已經(jīng)占據了印度市場(chǎng)近67%，2018年小米在印總出貨量約2888萬(wàn)部，vivo全年在印總出貨量約1327萬(wàn)部，OPPO在印總出貨量約1022萬(wàn)部，華為在印總出貨量約363萬(wàn)部。
與三星在印度擴產(chǎn)一樣，伴隨著(zhù)小米、OPPO、vivo、華為、傳音等國內品牌在印度市場(chǎng)份額的提升，手機企業(yè)為了避免20%的高額關(guān)稅，降低人工成本，中國手機廠(chǎng)商在印度建廠(chǎng)的速度明顯加快，同時(shí)帶動(dòng)了ODM和零配件企業(yè)的產(chǎn)業(yè)聚集效應。
其實(shí)早在五、六年前，中國手機產(chǎn)業(yè)開(kāi)始越過(guò)東南亞，包括品牌商、代工商、零件配套商（電池、充電器）、包裝商、材料供應商等等，紛紛開(kāi)進(jìn)印度。品牌商包括OPPO、vivo、金立、小米、華為、聯(lián)想。手機ODM代工商包括中國的聞尚、財富之舟、海派和與德等，以及臺灣的富士康、緯創(chuàng )、和碩，美國的偉創(chuàng )力等。
印度市場(chǎng)已成為全球第三大彩電市場(chǎng)和第二大手機市場(chǎng)，因此成為了不少中國家電企業(yè)和手機企業(yè)投資的重要戰略地。實(shí)際上，在經(jīng)歷了產(chǎn)能擴張到產(chǎn)能過(guò)剩的急劇逆轉行情后，中國家電業(yè)和手機業(yè)的企業(yè)，都在今年開(kāi)始急劇衰退。而與之相對，印度企業(yè)則在飛速發(fā)展的快車(chē)道中，不管是股市市值、業(yè)務(wù)規模、盈利規模，都讓中國企業(yè)相形失色。
據李星從行業(yè)中了解到的信息顯示，在手機顯示屏制造的產(chǎn)業(yè)鏈中，隨著(zhù)后段模組加工設備的自動(dòng)化程度越來(lái)越高，模組加工環(huán)節的人員需求與以往相比太有改觀(guān)。而這種情況的進(jìn)一步改善，進(jìn)一步影響到模組加工企業(yè)希望能在中國以外的市場(chǎng)擴建后段模組加工產(chǎn)能，讓就近服務(wù)當地手機終端工廠(chǎng)成為可能。而模組加工廠(chǎng)的外遷，同時(shí)也將帶動(dòng)一部分上游的零組件及材料廠(chǎng)商跟進(jìn)。
以李星從過(guò)往的顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡變化來(lái)看，接下來(lái)印度將會(huì )是中國模組加工商身份搶先布局的重要市場(chǎng)，因為按照目前的發(fā)展情形來(lái)看，印度2019年的智能手機銷(xiāo)售市場(chǎng)規模，或將達到1.5億臺以上，另外還有約2億部的功能機和低端準智能機市場(chǎng)。
此外，由印度輻射出去的南亞市場(chǎng)，同樣是一個(gè)人口超過(guò)18億的大市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)除了印度外，其它國家與地區的經(jīng)濟活力并不比印度差多。也就是說(shuō)，如果把印度的手機制造給輻射出去，不管是智能手機，還是功能機，都要在印度市場(chǎng)的基礎上再增加至少1億部的規模--相當于一個(gè)智能手機2.5億臺，功能機3億臺的大市場(chǎng)。這或許表明2019年將是中國顯示模組加工廠(chǎng)迅速往印度轉移的最佳時(shí)機。
在經(jīng)歷了2018年中國市場(chǎng)智能手機市場(chǎng)快速萎縮的情形后，2018年年底中國幾大一線(xiàn)品牌手機廠(chǎng)商都把業(yè)務(wù)重心往印度市場(chǎng)轉移。其中華為表示將從明年開(kāi)始將向印度投資超過(guò)1億美元，同時(shí)擴大當地制造業(yè)，在印度生產(chǎn)手機，并計劃開(kāi)設1000家品牌門(mén)店，以通過(guò)其華為、榮耀雙品牌戰略贏(yíng)得印度市場(chǎng)，以確保公司能在印度市場(chǎng)立足。
而同期小米也表示小米集團截至10月底已在印度開(kāi)設500多家門(mén)店，并計劃到明年底將其在印度的門(mén)店數增至5000多家，拓展農村線(xiàn)下銷(xiāo)售。也就是說(shuō)，小米將在印度市場(chǎng)一年內擴張10倍的門(mén)店。
隨后vivo在印度的負責人NipunMarya稱(chēng)，擬在其"印度制造"的第二階段繼續投資400億盧比（約合39.8億人民幣），主要用手機整機制造和零售品牌企業(yè)建設。這次vivo在印度的智能手機制造基地規模將接近其在中國兩個(gè)工廠(chǎng)的規模，并在印度亦名列前茅。也就是說(shuō)，不出意外，vivo下一步的業(yè)務(wù)重心，也開(kāi)始往印度市場(chǎng)傾斜。
而與這些品牌廠(chǎng)商一起進(jìn)退的，除了聞尚、財富之舟、海派和與德等ODM、OEM手機組裝廠(chǎng)商外，還有就是中國的顯示與觸摸模組生產(chǎn)商。
2018年8月6日，合力泰(SZ:002217)就宣布將在印度安達拉邦建廠(chǎng)，成為印度本土第一家生產(chǎn)相機模塊，薄膜晶體管(TFT)，電容式觸摸屏模塊(CTP)、柔性印刷電路(FPC)和指紋傳感器的制造商。
合力泰發(fā)言人表示，合力泰的零部件制造工廠(chǎng)將在安得拉邦蒂魯帕蒂市占地75英畝，可能會(huì )在明年第一季度開(kāi)始生產(chǎn)，預計三年內將創(chuàng )造6,000個(gè)工作崗位。每月可生產(chǎn)5000萬(wàn)個(gè)零部件。而此次在印度設廠(chǎng)也是合力泰在中國以外的第一次大規模擴張。目前合力泰在中國大陸和中國臺灣擁有16家工廠(chǎng)。
在繼合力泰對外宣布在印度設廠(chǎng)之后，同為江西觸控大廠(chǎng)的歐菲光隨后也表示將在含印度在內的海外建設生產(chǎn)基地，以就近服務(wù)走出中國市場(chǎng)的中國手機制造企業(yè)。2018年12月19日歐菲科技(002456)在全景網(wǎng)互動(dòng)平臺上回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司正在研究在印度或海外其他地區設廠(chǎng)的方案。
同時(shí)，剛剛宣布剝離家電業(yè)務(wù)的TCL也表示，將以華星光電的名義，在印度投資建設電視液晶模組后段工廠(chǎng)及ODM\OEM電視整機工廠(chǎng)，同時(shí)把產(chǎn)品線(xiàn)延伸到手機顯示模組領(lǐng)域。2018年12月20日上午，TCL集團印度模組整機一體化智能制造產(chǎn)業(yè)園(簡(jiǎn)稱(chēng)"TCL印度產(chǎn)業(yè)園")，在A(yíng)ndhra Pradesh邦Tirupati正式動(dòng)工建設。與以往不同，TCL這次不是產(chǎn)品輸出，而是把從屏到整機的產(chǎn)業(yè)鏈能力輸出。這也是華星光電的模組業(yè)務(wù)首次進(jìn)軍海外，為下一步面板業(yè)務(wù)輸出印度打下基礎。
2018年1月2日，同興達(SZ:002845)也對外發(fā)布了《關(guān)于投資設立控股孫公司的公告》，公告內容稱(chēng)：深圳同興達科技股份有限公司全資子公司香港同興達擬使用自有資金與Vsun（聞尚）Mobile Private Limited共同在印度設立公司印度同興達，注冊資本為12,000萬(wàn)人民幣。印度同興達將打造成印度本土具有高影響力的液晶顯示屏模組及攝像頭模組工廠(chǎng)。
然而，不管是三星也好，還是中國的手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也好，大家都是基于根據此前的PMP時(shí)間表在對印度進(jìn)行投資，在2020年3月31日前在印度生產(chǎn)相關(guān)零部件。因此印度政府近決定把要求手機廠(chǎng)商在本地生產(chǎn)顯示模組、觸摸模組的時(shí)間由2019-2020年提前到2019年2月，否則將會(huì )被征收11%的進(jìn)口關(guān)稅的決定，同樣對中國的品牌手機廠(chǎng)商和顯示與觸摸模組廠(chǎng)商影響極大。
從行業(yè)數據來(lái)看，2018年在印度市場(chǎng)上銷(xiāo)售的中國品牌手機將近3億部，印度本土品牌約有超過(guò)1億部的手機銷(xiāo)售，這些手機所裝置的顯示與觸摸模組，超過(guò)九成以上，都是由中國本土的模組廠(chǎng)商生產(chǎn)。
也就是說(shuō)，印度提前增加征收關(guān)稅，將對中國的模組企業(yè)或者品牌手機企業(yè)等制造廠(chǎng)商，每個(gè)月帶來(lái)約1.5億人民幣的關(guān)稅成本增加。
01月07日 18:14
