手機報在線(xiàn)觀(guān)察，其實(shí)在過(guò)去的幾年中，無(wú)論是手機終端廠(chǎng)商，還是ODM和OEM，均有加強對供應鏈的布局，手機終端廠(chǎng)商自然不用多說(shuō)，最為典型的當屬三星，三星手機之強并不僅僅在于手機，更在于核心供應鏈。而在國內手機廠(chǎng)商中，最為典型的是小米，眾所周知，小米講的是生態(tài)鏈，而其生態(tài)鏈的開(kāi)端，則是以智能手機為核心的周邊配件！
對于ODM廠(chǎng)商和OEM廠(chǎng)商，其中典型的代表又有富士康、聞泰、華勤、龍旗等，富士康作為全球最大的代工廠(chǎng)，鴻海集團的強大之處同樣在于供應鏈，不僅僅其自身是蘋(píng)果的代工廠(chǎng)，而其旗下不少子公司同樣也是蘋(píng)果等其他客戶(hù)的供應商，而聞泰、華勤、龍旗等ODM廠(chǎng)商早在多年前就有投資下游廠(chǎng)商，如華勤與龍旗去年投資的OEM廠(chǎng)商光弘科技就在去年年底上市！
卓翼科技，身為華為、小米的核心供應商，在加強與客戶(hù)合作的同時(shí)，也在快速對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行整合，早在2018年5月，手機報在線(xiàn)就曾報道，卓翼科技發(fā)布公告表示，收購深圳市騰鑫精密膠粘制品有限公司93%股權！日前，卓翼科技再次發(fā)布公告表示，公司擬作價(jià)6.3億元收購騰鑫精密100%股權，同時(shí)募集資金4.7億元，小米等認購！
卓翼科技：6.3億收購騰鑫精密100%股權
據悉，騰鑫精密是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售膠帶類(lèi)模切產(chǎn)品、精密五金件、按鍵彈片等精密材料專(zhuān)業(yè)制造商。法定代表人王躍杰(持股比例58%)、郭鐵男(持股比例35%)合計持有騰鑫精密93%的股權。
如果本次成功完成收購，卓翼科技持有騰鑫精密93%股權，王躍杰和郭鐵男不再持有騰鑫精密的任何股權。收購完成后，騰鑫精密高管團隊承諾在騰鑫精密持續任職，并有義務(wù)全力促使現有高管團隊在業(yè)績(jì)承諾期內保持穩定，確保平穩過(guò)渡。
到了9月13日晚間，上卓翼科技再次公告稱(chēng)，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)100%股權。數據顯示，此次騰鑫精密100%股權的交易作價(jià)為6.3億元，通過(guò)發(fā)行股份支付金額為4.725億元，現金支付為1.575億元。
據了解，此次收購標的騰鑫精密主要從事消費電子功能性器件的設計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，同時(shí)提供后端的電子元器件貼裝服務(wù)。交易對方承諾，騰鑫精密2018年、2019年、2020年實(shí)現的承諾凈利潤為5200萬(wàn)元、6900萬(wàn)元、8200萬(wàn)元。
據介紹，騰鑫精密自成立起即專(zhuān)注于消費電子功能性器件的設計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品定制化程度高，掌握了模切、沖壓等消費電子功能性器件所需的工藝能力。在消費電子功能性器件細分領(lǐng)域，騰鑫精密憑借強大的研發(fā)設計優(yōu)勢、卓越的生產(chǎn)工藝水平、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗、高精密與高品質(zhì)的產(chǎn)品及敏銳的市場(chǎng)洞察力，已成功進(jìn)入蘋(píng)果、華為、OPPO、vivo等知名消費電子終端品牌商的供應商體系，進(jìn)入其供應鏈并形成長(cháng)期穩定的合作關(guān)系，客戶(hù)資源優(yōu)質(zhì)。
騰鑫精密2017年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入26,335.62萬(wàn)元，凈利潤2,504.84萬(wàn)元（未經(jīng)審計），2018年至2020年，騰鑫精密全體股東承諾實(shí)現的凈利潤合計不低于20,300.00萬(wàn)元，具有較強的盈利能力和較高的成長(cháng)性。
本次交易前，上市公司的總股本為579,971,704股。本次上市公司擬發(fā)行57,621,949股股份用于購買(mǎi)資產(chǎn)，本次發(fā)行完畢后，公司總股本將增至637,593,653股（不含募集配套資金發(fā)行股份）。本次交易完成前后，公司股本結構具體如下：
據悉，騰鑫精密最大股東為王躍杰，其持有騰鑫精密58%股權，其次是郭鐵男持有35%股權，收購完成后，兩人分別持有上市公司卓翼科技5.24%、3.16%股權！
據卓翼科技表示，近年來(lái)，伴隨著(zhù)消費電子產(chǎn)品智能化、薄型化的發(fā)展趨勢，消費電子功能性器件的應用也日益廣泛，每件消費電子產(chǎn)品上使用的消費電子功能性器件的數量也逐漸增多。消費電子功能性器件的生產(chǎn)商經(jīng)過(guò)多年積累，不斷革新生產(chǎn)工藝和加工技術(shù)，研發(fā)并廣泛應用高精度自動(dòng)化生產(chǎn)設備、檢測設備，為下游消費電子行業(yè)提供高性能、高精度的產(chǎn)品，這些都為消費電子產(chǎn)品不斷趨于智能化、薄型化提供了技術(shù)支持。
以模切產(chǎn)品為例，智能手機是模切產(chǎn)品應用最為廣泛的領(lǐng)域，產(chǎn)品應用主要包括保護膜、背光膜、鏡頭保護、耳機/話(huà)筒/聽(tīng)筒防塵網(wǎng)和緩沖墊、LCD反射膜、膠框、泡棉、橡膠墊、電池膠、熱熔膠、網(wǎng)紗等。除智能手機之外，模切產(chǎn)品同樣廣泛應用于筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴設備等產(chǎn)品，提供高效的粘接、固定、導電、緩沖、屏蔽、絕緣、防護等功能。
除模切產(chǎn)品外，以沖壓產(chǎn)品為代表的金屬功能器件產(chǎn)品近年來(lái)也伴隨消費電子行業(yè)的發(fā)展迎來(lái)了巨大的市場(chǎng)空間。鑒于金屬材質(zhì)具有強度高、散熱好等特性越來(lái)越多的被應用于中高端智能手機、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴設備等消費電子終端產(chǎn)品中，市場(chǎng)空間巨大，未來(lái)前景廣闊。
卓翼科技強調：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是提供網(wǎng)絡(luò )通訊、消費電子以及智能終端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造與銷(xiāo)售服務(wù)。作為國內大型3C產(chǎn)品和智能硬件產(chǎn)品的方案提供商，公司將充分利用上市公司資源優(yōu)勢，以現有的產(chǎn)品為依托，積極向上下游產(chǎn)業(yè)特別是市場(chǎng)潛力較大的產(chǎn)業(yè)方向拓展，進(jìn)一步擴大公司產(chǎn)品的應用范圍，進(jìn)而形成較為完整的價(jià)值鏈和相互支撐的產(chǎn)業(yè)群。本次交易完成后，騰鑫精密將成為卓翼科技的子公司，進(jìn)一步拓展上市公司在消費電子功能性器件領(lǐng)域的布局，有利于增強上市公司的持續盈利能力，保護廣大中小股東的利益。
配套募資不超過(guò)4.72億：小米參與認購
同時(shí)，向包括小米科技（武漢）、光谷投資在內的不超過(guò)10名特定投資者募集不超過(guò)4.725億元的配套募集資金。在發(fā)行股份中，認購對象為小米科技（武漢）有限公司、武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司及其他8位投資者。
小米科技（武漢）有限公司2017年9月成立，是小米通訊技術(shù)有限公司的全資子公司，雷軍為公司執行董事兼總經(jīng)理。光谷投資為湖北省科技投資集團有限公司的全資子公司。此次認購中，小米科技(武漢)認購募集配套資金的金額為5000萬(wàn)元整、光谷投資認購募集配套資金的金額為5000萬(wàn)元整。
而募集資金用途主要分為三部分：首先1.575億元用于此次收購騰鑫精密交易現金對價(jià)，其次2.95億元則是武漢生產(chǎn)基地建設項目，剩下部分則是用于支付交易費用及中介機構費用。
而在前不久，9月4日，卓翼科技還發(fā)布公告表示，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日與武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)高新區）簽署了《框架合作協(xié)議》，雙方本著(zhù)優(yōu)勢互補、互惠互利、共同發(fā)展的原則達成了建立雙贏(yíng)的戰略合作伙伴關(guān)系的戰略協(xié)議。
據公告內容顯示：卓翼科技擬在武漢設立項目公司，投資建設智能終端研發(fā)制造基地項目。項目總投資50億元，主要進(jìn)行智能手機、網(wǎng)絡(luò )通訊、智能硬件等產(chǎn)品制造及機器人及自動(dòng)化裝備生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
眾所周知，卓翼科技原董事長(cháng)夏傳武與小米董事長(cháng)雷軍兩人為老鄉，這也是兩家公司近些年來(lái)不斷加強合作的重要基石。而小米早在2017年就確定了將會(huì )在武漢建立小米總部。而在今年第一季度，卓翼科技在互動(dòng)平臺上表示，公司與小米有深入、良好的合作關(guān)系。合作的產(chǎn)品涉及小米移動(dòng)電源、騎行碼表、小米智能手環(huán)、小蟻智能攝像頭、空氣凈化器等，小米手機也已量產(chǎn)出貨。公司自2017年10月正式導入小米手機業(yè)務(wù)，出貨量一直保持較快增長(cháng)。
整體看來(lái)，據手機報在線(xiàn)（http://m.girls-love-shit.com/）得知，卓翼科技未來(lái)發(fā)展方向，客戶(hù)方面，將主要圍繞華為與小米，按照業(yè)界人士的說(shuō)法，就是“把華為和小米的生意做好”，即在終端產(chǎn)品方面，跟進(jìn)華為與小米；在解決客戶(hù)端難題以后，剩下的則主要是在供應鏈端，事實(shí)上，為了加強在供應鏈的布局，無(wú)論是在投產(chǎn)還是在收購供應鏈企業(yè)都已經(jīng)得到體現。
01月07日 18:14
