近兩年，全球品牌智能手機市場(chǎng)集中度持續飆升，Top10的玩家占據了79%的全球智能手機市場(chǎng)份額，另有600多家智能手機品牌在剩余的21%市場(chǎng)廝殺。前不久，手機報在線(xiàn)（http://m.girls-love-shit.com/）已經(jīng)報道，OPPO、三星紛紛加入ODM陣營(yíng)，這對于當前市場(chǎng)競爭格外激烈的ODM產(chǎn)業(yè)而言，無(wú)疑是新一輪的機遇。
回顧2018年上半年的ODM市場(chǎng)，中國乃至全球市場(chǎng)進(jìn)入存量競爭階段，但就國內一線(xiàn)ODM廠(chǎng)商而言，其市場(chǎng)占有率和整體出貨量卻大幅攀升。尤其是處于第一陣營(yíng)的華勤和聞泰、與德、龍旗等，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，華勤通訊上半年的出貨量超5000萬(wàn)部，同比上升24%。
總結上半年ODM產(chǎn)業(yè)，主要在于以下四方面：
其一，手機品牌資源高度集中，ODM廠(chǎng)商強者恒強；
其二，ODM廠(chǎng)商對上市熱情不減，未來(lái)兩到三年內將成為上市高峰；
其三，OPPO、三星釋放ODM訂單，給ODM產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新一輪的機遇；
其四，各大ODM廠(chǎng)商對新領(lǐng)域的拓展力度不斷加大，未來(lái)業(yè)務(wù)模式將分化明顯。
1、手機品牌資源高度集中：ODM廠(chǎng)商強者恒強，華勤上半年出貨量超5000萬(wàn)部
首先來(lái)看看2018年上半年智能手機市場(chǎng)情況，據旭日大數據顯示，今年一季度，全球手機出貨量同比下滑近9%，二季度雖有所回升，但同比漲幅不足3%。
盡管全球市場(chǎng)總的智能手機出貨量同比都在下降，但國內一線(xiàn)智能手機廠(chǎng)商，卻在逆勢上漲。據旭日大數據顯示，第二季度，全球前六大智能手機品牌占據市場(chǎng)總份額的76%，與去年同期的65%相比提高了11個(gè)百分點(diǎn)。而這種趨勢還將繼續蔓延，以華為和小米為例，兩者在今年上半年均出現了大幅度的增長(cháng)。尤其是華為，在二季度憑借榮耀7C的海外大規模發(fā)貨，超過(guò)蘋(píng)果，躍居全球第二。
據人民日報報道，2018年第二季度華為共售出5400萬(wàn)部手機，較去年同期增長(cháng)了約41%。此外，小米的出貨量較去年同期大幅增長(cháng)了48.8%，達到了3190萬(wàn)部。
華為旗下的榮耀品牌以前很少銷(xiāo)到海外市場(chǎng)，華為決定靠大規模做低端機提升銷(xiāo)量后，榮耀品牌第二季度在國外市場(chǎng)的銷(xiāo)量達到了400萬(wàn)部，較去年增加了50%，尤其在俄羅斯、印度和東歐市場(chǎng)的銷(xiāo)量增長(cháng)最為明顯。華為以及小米等一線(xiàn)品牌在海外市場(chǎng)高歌猛進(jìn)離不開(kāi)ODM廠(chǎng)商的支持，快速大規模的交付以及多國家多語(yǔ)言版本的定制尤其考驗ODM廠(chǎng)商的交付能力以及系統能力。
與此同時(shí)，智能手機終端市場(chǎng)的這種發(fā)展趨勢，進(jìn)一步蔓延到供應鏈端，其中ODM產(chǎn)業(yè)體現的更加明顯。手機報在線(xiàn)此前曾多次報道稱(chēng)，從ODM市場(chǎng)競爭格局來(lái)看，ODM市場(chǎng)強者恒強的趨勢越發(fā)明顯，ODM市場(chǎng)出貨量加速向頭部廠(chǎng)商靠攏。根據旭日大數據的統計數據，2017年前十大ODM廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額約73%，較2016年提升約5個(gè)百分點(diǎn)。而到了2018年，這種趨勢則更加嚴重，市場(chǎng)份額進(jìn)一步由前十大廠(chǎng)商向前五大廠(chǎng)商集中。
據手機報在線(xiàn)得知，華勤今年上半年整體的出貨量已經(jīng)超過(guò)了5000萬(wàn)部，前七個(gè)月的出貨量也達到了近6000萬(wàn)部，主要產(chǎn)品為智能手機、平板電腦、筆記本電腦和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。而從行業(yè)屬性來(lái)看的話(huà)，下半年的出貨量無(wú)疑將超過(guò)上半年，而據華勤此前發(fā)布信息顯示，其今年全年的出貨量預計達到1.1億部。
從市場(chǎng)布局來(lái)看，華勤目前產(chǎn)品線(xiàn)已實(shí)現多點(diǎn)突破，以手機、平板為基礎發(fā)展到筆記本電腦、智能穿戴、智能POS機等IoT產(chǎn)品，業(yè)務(wù)模式多樣化，更具有成長(cháng)性和想象空間。更為重要的是，其擁有國內外一流品牌客戶(hù)，并與多個(gè)客戶(hù)實(shí)現多品類(lèi)同步開(kāi)花，在品牌資源高度集中的今天，競爭力凸顯；同時(shí)在南昌、東莞擁有2大制造中心，在上海、東莞、無(wú)錫、西安擁有4大研發(fā)中心，規模化設計生產(chǎn)為其業(yè)績(jì)穩定增長(cháng)奠定基礎！
整體來(lái)看，對于ODM產(chǎn)業(yè)而言，市場(chǎng)出貨量的集中化早已開(kāi)始，從去年開(kāi)始這種趨勢變得更加嚴重，而到了2018年，受智能手機市場(chǎng)不景氣等因素的影響而進(jìn)一步加劇，這對于一線(xiàn)ODM廠(chǎng)商而言更為有利，兩極分化的趨勢將會(huì )越演越烈，這不僅僅體現在出貨量方面，同時(shí)也體現在ODM廠(chǎng)商量產(chǎn)規模以及技術(shù)實(shí)力，簡(jiǎn)而言之，出貨量向前幾大廠(chǎng)商聚攏的趨勢會(huì )變得更加嚴峻！
2、資本化加速：ODM廠(chǎng)商上市熱情不減
其次則是資本化。據手機報在線(xiàn)觀(guān)察，從2017年開(kāi)始，手機產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)逐漸增多。但是實(shí)際上，上會(huì )通過(guò)并沒(méi)有那么容易，對企業(yè)現金流、盈利能力以及成長(cháng)性的要求非常高，導致手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上市之路并不輕松，從時(shí)間方面來(lái)看也較長(cháng)，綜合來(lái)看，通過(guò)借殼上市無(wú)疑是最佳的選擇，不僅成本低，且手續簡(jiǎn)單，更重要的是通過(guò)概率大！
而對于ODM廠(chǎng)商而言，龐大的現金流導致企業(yè)壓力非常大，所以眾多ODM廠(chǎng)商均在尋求上市，不過(guò)，獨立上市的難度則更大，導致因此近些年來(lái)，不少ODM廠(chǎng)商不得不借殼上市，最為典型的當屬聞泰科技，聞泰科技在資本的助力下，則開(kāi)始為供應鏈上下游資源提供產(chǎn)業(yè)并購，孵化等供應鏈金融和互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)。
而從2018年上半年來(lái)看，ODM上市高潮依然在繼續。2018年1月份，龍旗獨立IPO，據龍旗發(fā)布招股書(shū)顯示：本次擬公開(kāi)發(fā)行股票總數7000萬(wàn)股，本次公開(kāi)發(fā)行不安排股東公開(kāi)發(fā)售股份，本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本不超過(guò)40000萬(wàn)股，本次公司發(fā)行股票總數不低于本次公開(kāi)發(fā)行后公司股份總數的10%！
總計募集資金為4.266億元：其中1.96億元用于年產(chǎn)智能手機400萬(wàn)臺及平板電腦100萬(wàn)臺產(chǎn)業(yè)化項目、1.00億元用于研發(fā)中心建設項目、0.76億元用于境外銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )建設項目、0.55億元用于信息化管理系統建設項目！
隨后到了2018年5月底，銳嘉科則啟動(dòng)借殼上市。據榮科科技發(fā)布公告稱(chēng)，控股股東將變更為上海南灣信息科技有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)上海南灣)，實(shí)際控制人變更為王迅及其一致行動(dòng)人。資料顯示，王迅及其一致行動(dòng)人旗下核心企業(yè)為銳嘉科集團有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)銳嘉科集團)，主營(yíng)手機整機OEM/ODM制造等，旗下有自主手機品牌青橙，不過(guò)，該手機品牌目前已經(jīng)退出手機市場(chǎng)不再生產(chǎn)。
7月18日，榮科科技再次發(fā)布公告表示，榮科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于今日接到公司控股股東付艷杰的通知，付艷杰將其質(zhì)押給上海南灣信息科技有限公司的1,355萬(wàn)股流通股解除了質(zhì)押，相關(guān)手續已于2018年7月17日通過(guò)中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理。這也意味著(zhù)，銳嘉科借殼上市幾乎完成了一半！
隨后，天瓏移動(dòng)（智創(chuàng )5）也卷土重來(lái)，2018年6月4日，據創(chuàng )智科技發(fā)布公告：2016年6月30日，公司向深圳證券交易所提交了公司股票重新上市的申請材料，并于2016年8月4日收到深交所出具的《深圳證券交易所關(guān)于對創(chuàng )智信息科技股份有限公司重新上市申請的反饋意見(jiàn)》。公司于2016年8月30日向深圳證券交易所提交了公司股票重新上市申請的中止審核申請，并于2016年8月31日收到深圳證券交易所《關(guān)于同意中止審核創(chuàng )智信息科技股份有限公司重新上市申請的函》。
不過(guò)，據手機報在線(xiàn)長(cháng)期觀(guān)察，盡管ODM企業(yè)均熱衷于上市，但是從ODM產(chǎn)業(yè)屬性來(lái)看，對于一線(xiàn)ODM品牌而言，上市顯然要輕松一些，無(wú)論是其出貨量、客戶(hù)資源還是業(yè)務(wù)規模等都較為理想，如聞泰科技就成功上市；但是，對于二三線(xiàn)ODM廠(chǎng)商而言，受限于上述多方面因素，其上市難度十分大。
事實(shí)上，據手機報在線(xiàn)得知，除了上述已經(jīng)成功曲線(xiàn)上市和正在啟動(dòng)上市的ODM廠(chǎng)商以外，華勤和與德也正在為上市而做淮備，不出意外的話(huà)，這兩家企業(yè)都將會(huì )在未來(lái)兩年左右啟動(dòng)上市，其中華勤可能采用的是IPO獨立上市。對此消息，據筆者聯(lián)系對方，對方則表示暫時(shí)不便透露！
3、ODM項目日趨高端化：一線(xiàn)ODM拿下OPPO及三星訂單
從終端市場(chǎng)上來(lái)看，多年以來(lái)華為，小米，聯(lián)想，魅族等品牌都是通過(guò)ODM解決研發(fā)帶寬，緩解二級市場(chǎng)物料漲價(jià)所帶來(lái)的風(fēng)險和壓力。尤其是華為，小米這類(lèi)發(fā)貨區域廣泛，產(chǎn)品配置多，單產(chǎn)品千萬(wàn)級發(fā)貨的品牌更需要一線(xiàn)ODM的支持與協(xié)助。
早在今年5月份，手機報在線(xiàn)就已經(jīng)報道了OPPO的第一大ODM項目，據手機報在線(xiàn)當時(shí)向業(yè)界人士求證得知，對方表示，OPPO與vivo目前的ODM項目都在進(jìn)展過(guò)程中，其中OPPO的進(jìn)展速度要快一些，而vivo的進(jìn)展稍微慢一點(diǎn)。
此外，近來(lái)?yè)謾C報在線(xiàn)得知，除了OPPO與vivo在ODM項目推進(jìn)以外，海外手機品牌三星及諾基亞也在快速推進(jìn)，目前這三星已經(jīng)釋放了ODM訂單，而諾基亞正積極尋求合作。其中三星的產(chǎn)品不久后將上市，這是三星首次釋放ODM訂單，對于ODM產(chǎn)業(yè)而言無(wú)疑是重大利好消息，是ODM進(jìn)一步提升規模的契機。
OPPO和三星，開(kāi)始選擇ODM項目，其主要的原因還是希望享受ODM供應鏈帶來(lái)的成本優(yōu)勢，更為重要的目的是通過(guò)頭部ODM的資源整合能力快速占領(lǐng)市場(chǎng)。據筆者了解到，OPPO、三星的ODM項目應該都是面向中端市場(chǎng)，并不像小米那樣主要是低端市場(chǎng)，這也就是說(shuō)，對于接單的ODM廠(chǎng)商而言，有助于提升毛利率！
4、一線(xiàn)ODM未來(lái)業(yè)務(wù)分化：華勤多產(chǎn)品線(xiàn)戰略——筆記本
對于ODM廠(chǎng)商而言，在5G尚未到來(lái)之前，傳統的手機市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入存量時(shí)代，面對未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展增長(cháng)點(diǎn)，一線(xiàn)ODM廠(chǎng)商則選擇了不同的風(fēng)口，諸如聞泰選擇了半導體產(chǎn)業(yè)，而與德則選擇了人工智能和物聯(lián)網(wǎng)，而華勤則把筆記本電腦市場(chǎng)作為。而對于未來(lái)新市場(chǎng)的拓展，各大ODM廠(chǎng)商也在加速挺近！
眾所周知，筆記本電腦市場(chǎng)已經(jīng)趨于穩定，然而，縱觀(guān)國內ODM廠(chǎng)商中，在華勤從事筆記本ODM產(chǎn)業(yè)之前，大陸實(shí)際上沒(méi)有一家企業(yè)能進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)，多年以來(lái)，筆記本ODM產(chǎn)業(yè)主要是由臺灣廠(chǎng)商所從事，究其背后的原因，除了技術(shù)難題以外，更為重要的一點(diǎn)在于，由于筆記本的單價(jià)較高，這意味著(zhù)，ODM廠(chǎng)商需要強大的供應鏈話(huà)語(yǔ)權，更具規模化，自動(dòng)化的工廠(chǎng)來(lái)支持。華勤恰恰完全滿(mǎn)足了這一系列必要條件。
也正是看中了國內在該市場(chǎng)的空白，華勤把下一個(gè)目標鎖定在了筆記本市場(chǎng)，試圖打造出內地的“富士康”。事實(shí)上，華勤的選擇無(wú)疑是明智的，除了國內企業(yè)在該市場(chǎng)空白以外，值得一提的是，華勤此舉其實(shí)是在“跟進(jìn)客戶(hù)”，不提聯(lián)想，諸如現在的華為（包括榮耀）、小米都已經(jīng)生產(chǎn)了筆記本面市，華勤也拿到了這幾家手機廠(chǎng)商（華為和聯(lián)想）的訂單。
其實(shí)，早在2017年，華勤已引入了英特爾的入股。據手機報在線(xiàn)當時(shí)報道，12月28日，據消息華勤對外宣布稱(chēng)，公司成功完成8.7億元人民幣的A輪融資。本輪融資由英特爾投資和華創(chuàng )投資共同領(lǐng)投，其他參投方包括清華控股旗下產(chǎn)業(yè)并購基金清控金信資本、武岳峰資本、華登國際、北極光創(chuàng )投和智路資本等。
據業(yè)界認為，英特爾投資和華創(chuàng )投資共同領(lǐng)投的本輪融資將助力華勤通訊進(jìn)一步加速其筆記本電腦和服務(wù)器產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展，提升生產(chǎn)自動(dòng)化的綜合制造能力，發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合潛力，為客戶(hù)創(chuàng )造更大的價(jià)值。
據悉，2016年華勤與Intel達成戰略合作，開(kāi)始進(jìn)軍筆記本領(lǐng)域。2017年，華勤獲英特爾投資和華創(chuàng )投資A輪8.7億融資，同年華勤筆記本電腦出貨量達到100萬(wàn)臺。在短短的大半年時(shí)間內，其迅速完成團隊組建、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造及產(chǎn)品交付，成功打開(kāi)PC市場(chǎng)。這完全證明了華勤這種頭部ODM在PC領(lǐng)域的優(yōu)勢。
據手機報在線(xiàn)了解，華勤目前的筆記本電腦客戶(hù)并不僅僅局限于聯(lián)想和華為，同時(shí)也包括了傳統的筆記本電腦大廠(chǎng)，如宏基、戴爾、華碩等。據悉，華勤今年上半年筆記本電腦的出貨了已經(jīng)達到了近50萬(wàn)部，其中華為和宏基占據了主要份額，而華碩也開(kāi)始從今年7月份開(kāi)始供貨！
縱觀(guān)2018年ODM上半年情況，智能手機市場(chǎng)進(jìn)入存量階段，勢必加速市場(chǎng)出貨量的集中化，兩極分化的趨勢將進(jìn)一步加強，這種局勢無(wú)疑更利于前幾大ODM廠(chǎng)商，無(wú)論是在優(yōu)質(zhì)客戶(hù)選擇方面還是在整體出貨量上均是如此，尤其是OPPO、vivo、三星開(kāi)始放單ODM廠(chǎng)商以后，對于華勤、聞泰、龍旗等一線(xiàn)ODM廠(chǎng)商帶來(lái)了新一輪的機遇與競爭。
同時(shí)，由于市場(chǎng)的競爭加劇以及行業(yè)發(fā)展受限，開(kāi)拓新的市場(chǎng)成為各大ODM廠(chǎng)商必然的選擇，從目前來(lái)看各家的大體方向已經(jīng)兩極分化；此外，從行業(yè)屬性來(lái)看，隨著(zhù)一線(xiàn)ODM廠(chǎng)商對于新客戶(hù)、新產(chǎn)品領(lǐng)域，以及研發(fā)制造帶寬不斷拓寬，勢必需要更龐大的資金來(lái)拓展業(yè)務(wù)，這也是為何當前一二線(xiàn)ODM廠(chǎng)商均在大力啟動(dòng)上市計劃的主要原因所在，按照手機報預測，接下來(lái)可能率先上市的則是華勤、與德以及龍旗！
01月07日 18:14
