來(lái)源：QuestMobile
上周Mr.QM給大家分享了2017移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)江湖的恩怨情仇、掀開(kāi)了皇帝的新裝，今天Mr.QM帶大家看看2017中國智能終端市場(chǎng)是如何殺紅眼的：
三星已經(jīng)從舞臺跌落，成了臺下吃瓜群眾了，換機用戶(hù)僅有15%繼續選擇三星，可謂尷尬至極；蘋(píng)果依舊是獅子，雖然疲態(tài)盡顯，好歹每次出擊（新品換機忠誠度高）都能有所收獲；華為雙品牌、兩線(xiàn)作戰，上戰三星、蘋(píng)果，下攻小米、OPPO、vivo，狼性盡顯，能持續多久不妨拭目以待了；OPPO、vivo繼續農村包圍城市戰略；小米呢，徹底擼開(kāi)袖子，在低端市場(chǎng)鏖戰群狼……
具體的，各位不妨看報告吧。
一、行業(yè)發(fā)展概況
華為、OPPO、vivo強勢追趕蘋(píng)果，三星進(jìn)一步萎縮
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全面爆發(fā)之后，華為、OPPO、vivo、小米四大品牌接替之前的“中華酷聯(lián)”，成為中國終端市場(chǎng)的新領(lǐng)軍。2017年12月對比去年同期，蘋(píng)果終端占比有所下滑，華為、OPPO、vivo提升明顯，逐步逼近蘋(píng)果的霸主地位。三星自16年底Note7爆炸后，終端出貨量大幅下滑，至今在中國智能終端占比已經(jīng)不足5%。
蘋(píng)果依舊霸占爆款前六，OPPO憑借R9系列也成為當紅街機
Top10智能終端的用戶(hù)占比約30%，與去年基本一致。TOP6機型均為蘋(píng)果手機，蘋(píng)果之前霸主地位的影響仍延續到現在。除了蘋(píng)果之外，OPPO也占據了三席，OPPO R9系列鋪天蓋地的廣告，讓這系列手機在中國市場(chǎng)熱賣(mài)，搶奪了中高端市場(chǎng)的份額。
2017年逐步向1000-2999元區間集中
由于蘋(píng)果手機出廠(chǎng)價(jià)基本為3000元以上，所以終端價(jià)格仍較集中在這個(gè)區間，其他價(jià)格段分布較平均，1000-1999元占比稍多。對比2016年，2017年1000-1999元以及2000-2999元用戶(hù)占比有所上升，其中2000-2999元占比提升較大，主要各大安卓品牌的主打機型系列均集中在這個(gè)價(jià)位端，這些機型的出貨表現較好。
安卓手機屏幕尺寸逐步穩定，市場(chǎng)不再追捧巨屏體驗，1080P地位進(jìn)一步鞏固
蘋(píng)果手機由于機型較少，所以硬件變化主要受新旗艦機型的變化拉動(dòng)，相對而言安卓市場(chǎng)更能體現趨勢性。進(jìn)入2017年，5.5寸以上屏幕占比并沒(méi)有進(jìn)一步擴大，相反有微弱的下滑，高分辨率的手機占比僅有小幅提升；與此同時(shí)，5-5.5寸依舊占比過(guò)半，而且占比有較大提升，終端市場(chǎng)在大屏與操作體驗上已經(jīng)找到比較好的平衡點(diǎn)。
安卓手機進(jìn)入10核時(shí)代，RAM大小有較大提升
安卓手機性能的大幅提升，離不開(kāi)高通、聯(lián)發(fā)科以及各廠(chǎng)家自研芯片的計算能力的幾何式增長(cháng)。4核CPU所有減少，8核CPU占比大幅提升，10核CPU逐步登上普通消費者的舞臺。從RAM大小來(lái)看，2GB以下占比從2016年的占比近半，已經(jīng)下滑至只有四成；2-4GB占比已經(jīng)有較大提升，4GB以上手機占比也達到2.6%。
蘋(píng)果依舊壟斷高端市場(chǎng)，中端市場(chǎng)華為、OPPO、vivo混戰，小米偷襲低端市場(chǎng)
由于蘋(píng)果手機定位就在3000元以上的市場(chǎng)，借助蘋(píng)果龐大的用戶(hù)基數，蘋(píng)果基本壟斷高端市場(chǎng)，OPPO、華為、vivo、三星搶奪剩余市場(chǎng)。1000-2999元核心市場(chǎng)中，華為、OPPO、vivo爭鋒相對，1000-1999元價(jià)格段三國鼎立，2000-2999元OPPO占據一定優(yōu)勢。在1-999元低端市場(chǎng)，小米憑借紅米系列搶奪了較大市場(chǎng)份額，夯實(shí)在終端市場(chǎng)的用戶(hù)基礎。
高城市等級的品牌集中度更高，OPPO、vivo品牌強勢爭奪三四線(xiàn)及以下城市
TOP5品牌在一線(xiàn)城市占比超過(guò)80%，行業(yè)集中度較高。其中，一二線(xiàn)城市蘋(píng)果均霸占超過(guò)30%市場(chǎng)，OPPO、vivo份額相對偏低。而在三四線(xiàn)及以下，蘋(píng)果勢力減弱，OPPO、vivo占比則有較大提升，所以這兩大品牌的城市下沉策略的確起到了差異化發(fā)展的價(jià)值。
蘋(píng)果在中國新旗艦上線(xiàn)面臨熱度下降，教主光環(huán)日漸式微
2017年萬(wàn)眾期待的蘋(píng)果旗艦機型iPhone X雖然具備領(lǐng)先的人臉識別技術(shù)以及一流的計算單元，但高昂的售價(jià)，以及“齊劉海”的外形，也被較多果粉詬病。iPhone X上線(xiàn)以后，活躍設備量?jì)H有134萬(wàn)，與iPhone6上線(xiàn)初的萬(wàn)眾秒殺現象，的確不能相提并論。
二、用戶(hù)換機行為分析
安卓終端的換機率基本保持在4-5%
安卓終端的換機率在過(guò)去一年中有逐步走高的趨勢，這主要得益于各廠(chǎng)家旗艦機型的不斷推出，品牌的不斷塑造，用戶(hù)進(jìn)入更新?lián)Q代的新一波浪潮。年終各廠(chǎng)家旗艦機型上線(xiàn)較多，換機率出現小高峰；年末隨著(zhù)電商大促的推動(dòng)，換機率增大至全年峰值。
2017年12月，華為用戶(hù)換機忠誠度較高，三星換機流向三星占比僅為15.2%
換機之后是否選擇本品牌，可以近似理解為用戶(hù)的忠誠度。在2017年12月，華為用戶(hù)換機至華為品牌的用戶(hù)占比超過(guò)一半；OPPO、vivo、小米用戶(hù)水平相當。三星、魅族換機至本品牌的占比均只有15%左右，用戶(hù)流失情況值得關(guān)注。
華為、小米新旗艦用戶(hù)來(lái)源主要為本品牌，核心用戶(hù)遷移是終端市場(chǎng)搶奪的關(guān)鍵
2017年12月，華為新旗艦系列Mate10較多用戶(hù)來(lái)自于本系列的Mate8、Mate7以及Mate9，其次為相近的P系列，用戶(hù)的來(lái)源較集中。對于小米，新旗艦機型從品牌角度均主要集中在本品牌，但是來(lái)源于不同的系列，這是對于用戶(hù)資源的重新匯聚。
OPPO旗艦機型用戶(hù)也主要來(lái)源于本品牌，但vivo有較多來(lái)自于兄弟公司OPPO
OPPO新旗艦R11與華為的Mate10類(lèi)似，用戶(hù)主要還是來(lái)源于歷史旗艦的R9以及R7系列。然而，vivo的X20來(lái)源較為分散，TOP占比不到5%，而且占比第一的竟然為OPPO R9，這款新旗艦的用戶(hù)拉新效果較為凸顯。
三、四大終端品牌用戶(hù)洞察
男性用戶(hù)熱衷華為/小米，女性用戶(hù)青睞OPPO/vivo
根據QuestMobile數據，華為手機用戶(hù)中男性占比近四分之三，遠超其他品牌，近幾年華為的旗艦機主打商務(wù)風(fēng)，給人一種成熟穩重的感覺(jué)。小米依舊是發(fā)燒性能的代表，但售價(jià)卻非常親民，男性對手機配置比較了解，自然也有更多的男性選擇小米。OPPO和vivo這兩個(gè)品牌定位非常相似，主打時(shí)尚的外觀(guān)，神奇的自拍美顏，吸引了廣大女性用戶(hù)購買(mǎi)。
華為/小米一線(xiàn)城市占優(yōu)，OPPO/vivo用戶(hù)下沉顯著(zhù)
根據QuestMobile數據，華為手機的用戶(hù)中一線(xiàn)城市用戶(hù)占比顯著(zhù)較高，這與其品牌定位、營(yíng)銷(xiāo)推廣有一定關(guān)系。小米手機的一線(xiàn)城市用戶(hù)占比也較高，主要是因為小米多年來(lái)一直重點(diǎn)運營(yíng)線(xiàn)上渠道，網(wǎng)購普及率較高的一線(xiàn)城市自然成為其重要的用戶(hù)聚集地。OPPO、vivo深耕三四線(xiàn)城市多年，擁有強大的線(xiàn)下渠道，其三四線(xiàn)城市用戶(hù)占比較高。但同時(shí)，隨著(zhù)華為、小米開(kāi)始重視線(xiàn)下渠道，華為體驗店、小米之家的快速布局，將在三四線(xiàn)城市與OPPO、vivo形成正面競爭。
根據QuestMobile數據，安卓四大終端品牌用戶(hù)的行為偏好和應用偏好存在較大差異。
比如，華為用戶(hù)偏好金融類(lèi)、資訊類(lèi)、電商類(lèi)應用。
OPPO、vivo手機用戶(hù)偏愛(ài)泛娛樂(lè )類(lèi)應用，包括音樂(lè )、游戲、閱讀、K歌、直播等，同時(shí)他們也是社交達人，對微博社交、社區交友比較感興趣；女性用戶(hù)“愛(ài)美愛(ài)自拍”，對美圖秀秀、美顏相機等圖像服務(wù)類(lèi)應用偏好也較高。
小米手機用戶(hù)表現出對綜合資訊類(lèi)應用的高度偏好，應用偏好TOP 10APP中，新聞資訊就占了6個(gè)。
四大熱門(mén)機型用戶(hù)畫(huà)像
華為Mate10典型用戶(hù)：30歲以上男性用戶(hù)居多，主要居住在一線(xiàn)城市，具有較高的線(xiàn)上消費能力。
OPPOR9 典型用戶(hù)：24歲以下用戶(hù)占比超五成，女性用戶(hù)略多，低線(xiàn)上消費水平用戶(hù)占比較高，推斷女學(xué)生人群有一定比例。
vivoX20 典型用戶(hù)：女性用戶(hù)近七成，主要居住在一二線(xiàn)城市，具有較高的線(xiàn)上消費能力。
小米MIX2 典型用戶(hù)：男性用戶(hù)占四分之三，一二線(xiàn)城市用戶(hù)居多，具有較高的線(xiàn)上消費能力。
一二線(xiàn)中高線(xiàn)上消費水平用戶(hù)成為iPhoneX 購買(mǎi)主力
2017年新?lián)Q機iPhoneX 用戶(hù)中男女分布較為均衡，基本與移動(dòng)大盤(pán)一致。
年齡分布方面，以80、90后居多。他們主要居住在一二線(xiàn)城市，同時(shí)具有較高的線(xiàn)上消費水平。
這部分人群對喜歡追逐時(shí)尚，愿意并且有能力為品質(zhì)買(mǎi)單，iPhoneX 自然成為其2017年換機首選。
2017年新?lián)Q機iPhoneX 用戶(hù)主要來(lái)自于原蘋(píng)果手機用戶(hù)
QuestMobile調研數據顯示，超一半的2017年新?lián)Q機iPhone X 用戶(hù)原本就是蘋(píng)果手機用戶(hù)，恰逢換機或出于嘗新購買(mǎi)iPhone X 。同時(shí)，三星和華為并列成為iPhone X 用戶(hù)換機的第一大安卓來(lái)源，結合前文所述三星在國內的市場(chǎng)份額跌至4.2%，可見(jiàn)三星用戶(hù)換機為 iPhone X的比例十分可觀(guān)。
大部分用戶(hù)新?lián)Q機iPhoneX 屬于理性消費
QuestMobile調研數據顯示，近6成用戶(hù)的消費理念是“精打細算”，超3成用戶(hù)是“追求新潮”，超四分之一的用戶(hù)“看重顏值”，只有不到四分之一的用戶(hù)“裝壕”和十分之一的用戶(hù)是“真壕”。綜合來(lái)說(shuō)，大部分用戶(hù)購買(mǎi)iPhone X 屬于理性消費。
01月07日 18:14
