“沒(méi)有永遠的敵人，也沒(méi)有永遠的朋友，只有永遠的利益！”這是歐菲光與TPK之間最為形象貼切的寫(xiě)照！作為觸摸屏行業(yè)的兩大巨頭，雖然技術(shù)路線(xiàn)有所不同，但是從智能手機終端來(lái)看，隨著(zhù)手機出貨量走向集中化，導致供應鏈的競爭也越發(fā)嚴重，所以供應鏈廠(chǎng)商的大客戶(hù)相對而言更為集中，這點(diǎn)在ODM領(lǐng)域就已經(jīng)得到了淋漓精致的體現！盡管歐菲光和TPK是勁敵，但是兩位為吞噬蘋(píng)果訂單，最終不得化干戈為玉帛，而且還共同出資成立合資公司！
在歐菲光與TPK從“情敵”變成“基友”后，近來(lái)，據媒體報道稱(chēng)，業(yè)成（GIS-KY）將攜手日本寫(xiě)真，兩者聯(lián)盟共同進(jìn)軍iPhone薄膜觸控感應器市場(chǎng)，此外還有消息表示，蘋(píng)果可能投資入股GIS。而在此之前，GIS已經(jīng)取得了iPhone8的3D Touch貼合訂單，后者作為蘋(píng)果目前唯一的薄膜感應器供應商，據市場(chǎng)預估，GIS與日本寫(xiě)真結盟以后，其在蘋(píng)果供應鏈的地位將會(huì )有所上升，有望在今年取得iPhone壓力感應器超過(guò)50%的訂單！
而兩者的合作方式，則極有可能像歐菲光與TPK一樣成立合資公司，據GIS 董事長(cháng)暨總經(jīng)理周賢穎日前強調：“不排除任何可能。薄膜觸控傳感器在智能手機的應用很大，尤其AMOLED手機屏幕興起之后，對外掛式（on——cell）的觸控面板提供新機會(huì )。”
整體看來(lái)，GIS與日本寫(xiě)真的合作，可以看成是GIS向產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，我們知道，早期GIS主要著(zhù)重在觸控面板與LCD面板模塊（LCM）的整合，這是往下游去整合，但是隨著(zhù)iPhone將由過(guò)去的內嵌式（in——cell）觸控傳感器，改采外掛式的薄膜觸控傳感器，GIS也順勢往上游整合。
而日本寫(xiě)真無(wú)疑是GIS很好的一個(gè)合作對象，其作為全球觸控面板龍頭，蘋(píng)果iPad系列平板計算機的薄膜觸控傳感器，就是采用日本寫(xiě)真的產(chǎn)品，尤其下半年將推出的iPhone 8，日本寫(xiě)真更是其薄膜觸控傳感器的獨家供貨商，可見(jiàn)得日本寫(xiě)真在蘋(píng)果觸控供應鏈中的戰略地位。
此前就有消息報道稱(chēng)，GIS是蘋(píng)果10.5寸iPad觸控面板模組獨家供應商，而據市場(chǎng)預期，蘋(píng)果10.5寸的iPad的今年出貨量預計將達到500-600萬(wàn)臺，占iPad的整體出貨量的15%。
與此同時(shí)，美系外資看好iPhone 8 OLED版的拉貨，外資預估出貨量從去年11月的5000萬(wàn)片，現在上修到一倍到1億片，換而言之，等于OLED版本的iPhone將成為銷(xiāo)售主力，市場(chǎng)預估GIS有望受惠。
關(guān)于iPhone8的OELD訂單，整體來(lái)看，目前各廠(chǎng)商在 OLED 發(fā)展策略上并不一樣，多數以后段為主，前段技術(shù)則以南韓國兩家面板廠(chǎng)為主。據了解，鴻海集團采取的分工合作模式，由群創(chuàng )及夏普負責前段 OLED 開(kāi)發(fā)，GIS聚焦后段模組研發(fā)。據了解，GIS已投入 OLED 后段模組研發(fā)近1年，預計今年下半年投入資本支出架設1條生產(chǎn)線(xiàn)，今年底可小量試產(chǎn)，明年放量量產(chǎn)。
據市場(chǎng)信息顯示，OLED 后段模組投資金額較傳統 LCD 模組高很多，尤其是可撓式 OLED 后段加工復雜，在切割制程要大量使用雷射設備，以 1 條月產(chǎn)能 60 萬(wàn)片手機尺寸模組產(chǎn)線(xiàn)來(lái)推算，LCD 模組投資金額約 1-3 億元，OLED 模組投資金額則是10億元起跳。隨著(zhù)OLED 面板的發(fā)展，為外掛式觸控廠(chǎng)商帶來(lái)新發(fā)展機會(huì )，手機 OLED 的量無(wú)疑將會(huì )大幅度增加，對業(yè)成而言，就有一些新的外掛式的需求。
早在三個(gè)月前，就有傳聞表示蘋(píng)果將會(huì )砍供應商價(jià)，今年年初才傳出調整庫存，隨后市場(chǎng)傳出蘋(píng)果又動(dòng)刀，找上供應鏈調整價(jià)格，外傳要求供應商降價(jià)10%到20%，受到利空消息影響，提供觸控面板GIS中槍。
不過(guò)據GIS法人指出，去年iPhone 7推出以來(lái)，蘋(píng)果在部份設備規格加大容量，但終端產(chǎn)品價(jià)格沒(méi)而沒(méi)漲，加量不加價(jià)的做法，盡管有利消費者，但卻苦了供應鏈，因為蘋(píng)果為了維持財報獲利，不但向供應鏈砍單，也不斷調整價(jià)格，從去年開(kāi)始不時(shí)有殺價(jià)傳聞，在今年年初已經(jīng)有一波動(dòng)作，沒(méi)想到在蘋(píng)果股價(jià)創(chuàng )新高之后，又傳出調整供應鏈價(jià)格。
而在前不久的法說(shuō)會(huì )上，周賢穎表示，今年第 2 季客戶(hù)新產(chǎn)品開(kāi)始放量，今年整體狀況穩定成長(cháng)，下半年有更多產(chǎn)品，大客戶(hù)之外還有很多新的產(chǎn)品開(kāi)始逐季放量，對第 2 季及接下來(lái)第 3 季第 4 季的營(yíng)運狀況看好，預期今年營(yíng)收將可逐季成長(cháng)。除了傳統 3C 客戶(hù)之外，車(chē)載及工控等特殊應用產(chǎn)品在下半年有不錯的成長(cháng)；另外，手機 OLED 的量越來(lái)越大，對業(yè)成來(lái)講就有一些新的外掛式的需求，再加上 3D 的貼合，對業(yè)成來(lái)說(shuō)是很大的成果。
其強調，去年在 LCM(LCD 模組) 上出貨量就有不錯的成長(cháng)，今年在 LCM 資本投入上特別加大，將會(huì )帶來(lái)很大的成長(cháng)，在今年營(yíng)收的比例上算占會(huì )很大。而車(chē)載部分也相當看好，由于技術(shù)難度高，且車(chē)用的品質(zhì)要求非常嚴格，以業(yè)成體質(zhì)來(lái)看，很適合發(fā)展這個(gè)市場(chǎng)，可以跟中國企業(yè)供應鏈競爭。
值得一提的是，關(guān)于今年的資本輸出，周賢穎表示，業(yè)成今年資本支出會(huì )較以往每年約 40-50 億元增加蠻多，目前不含 OLED 后段模組的投資，董事會(huì )先前已通過(guò) 60 億元的資本支出，主要是用在貼合、模組、MegaSite 這三大塊，尤其是在 LCM 部分，因應客戶(hù)新品需求，會(huì )有很大的擴增，在資本支出增加下，預估在今年第 4 季可以看到營(yíng)收及出貨量的成果。
01月07日 18:14
