它不會(huì )很快變成下一個(gè)中國，但也是智能手機品牌不得不爭取的市場(chǎng)。
每一個(gè)做手機的公司都在談印度。
庫克今年去印度拜訪(fǎng)政要、開(kāi)設研發(fā)中心。
中國公司從 2014 年開(kāi)始陸續去印度開(kāi)發(fā)布會(huì )、投廣告、建工廠(chǎng)。聯(lián)想上月宣布在 2016 年成為印度最大智能手機廠(chǎng)商。雷軍則說(shuō)小米在三到五年內做到印度第一。
連剛宣布要重回智能手機市場(chǎng)的諾基亞，也將印度作為主攻市場(chǎng)之一。
印度人口今年已經(jīng)達到 13.4 億，人口增長(cháng)率是中國三倍，成為人口第一大國指日可待。
中國手機公司說(shuō)了兩年要去印度，都在說(shuō)著(zhù)要如何進(jìn)入這個(gè)有 13 多億人口、潛力巨大的市場(chǎng)。
那么現在這個(gè)市場(chǎng)是什么樣子？它是不是會(huì )迎來(lái)類(lèi)似中國市場(chǎng)五年前的爆發(fā)？我們來(lái)看這 45 個(gè)事實(shí)。
印度人都買(mǎi)什么牌子的手機，買(mǎi)多少？
1. 今年到現在，印度人買(mǎi)了一億部手機，差不多是中國的四分之一。
IDC 的報告顯示過(guò)去三個(gè)月里，印度市場(chǎng)智能手機出貨量突破 3000 萬(wàn)臺，分析師把這一數字為“里程碑”。
2. 印度人最認的手機品牌是三星，但它領(lǐng)先的優(yōu)勢越來(lái)越弱了。
盡管聯(lián)想說(shuō)自己已經(jīng)是印度第一。但從手機業(yè)最權威的市場(chǎng)分析機構 IDC 發(fā)布的數字來(lái)看，三星從 2013 年取代諾基亞成為老大至今還是賣(mài)得最好的手機品牌。但它的領(lǐng)先優(yōu)勢已經(jīng)沒(méi)有兩年前那么明顯。
3. 中國品牌里，聯(lián)想賣(mài)得最多，但它的增長(cháng)不快。
聯(lián)想在印度有最多的市場(chǎng)份額，增長(cháng)速度從去年年底開(kāi)始放慢。暫時(shí)被 IDC 統計在“其它”一欄的 OPPO、vivo，是這兩年增長(cháng)最快的中國品牌。
4. 過(guò)去三個(gè)月，OPPO、vivo、小米手機出貨量，占了印度三分之一的市場(chǎng)。
據市場(chǎng)調研機構 Counterpoint 數據，第三季度 OPPO、vivo、小米在印度市場(chǎng)份額之和由上一季度的 27% 上升到 32%。
5. 近兩個(gè)月內，印度人在網(wǎng)上搜索最多的手機品牌是聯(lián)想和 vivo，人們對它們的關(guān)注度超過(guò)了蘋(píng)果和印度品牌。
vivo 這個(gè)月曾短暫超過(guò)聯(lián)想成為印度人在網(wǎng)上搜索最多的手機品牌，之后回落。蘋(píng)果從去年 10 月的第二名掉到了現在的第三位。
而印度本土品牌已經(jīng)沒(méi)落，最大本土手機公司 Micromax，都沒(méi)中國手機公司那么受歡迎了。
6. 諾基亞智能手機保有量，直到去年還是印度第二。
圖片來(lái)自：StatCounter
諾基亞在大部分國家的銷(xiāo)量從 2011 年開(kāi)始就不行了。但它在不同地區的保留量下滑速度不一致。在印度，它的崩潰差不多是過(guò)去一年的事。
StatCounter 統計了所有聯(lián)網(wǎng)手機的數量，直到 2014 年，諾基亞還是第一。諾基亞在印度市場(chǎng)開(kāi)始垮掉的時(shí)間是 2015 年下半年。此時(shí)正是如 OPPO、vivo 等國內廠(chǎng)商開(kāi)始集體在印度站穩腳跟的時(shí)候。定價(jià)千元中國產(chǎn) Android 手機置換掉了原來(lái)印度人手里的諾基亞。
收入決定了購買(mǎi)力，也決定了蘋(píng)果在那兒賣(mài)不好
7. 印度人均可支配收入為 1808 美元，大約是中國的 40%。
根據 IMF 數據，印度、中國 2016 年人均 GDP 預計為 1808、4527 美元。
8. 在印度買(mǎi)一部 iPhone 7 的錢(qián)，夠在美國買(mǎi)一部 iPhone 7 Plus。
雖然收入低，但受制于關(guān)稅和銷(xiāo)售渠道，同樣一款手機在印度會(huì )更貴。在美國、中國蘋(píng)果官網(wǎng)，以及印度 Flipkart 查詢(xún) iPhone 7 亮黑色 32 GB 版本售價(jià)，三地售價(jià)分別為 4796 元、5388 元、6000 元；iPhone 7 Plus 售價(jià)為 5688、6388、7220 元。（美國售價(jià)已經(jīng)把 7.5% 平均消費稅計算在內）
9. 按人均可支配收入計算， 印度人平均一年的收入只夠買(mǎi)兩部 iPhone 7。
印度、中國、美國人均可支配收入分別為 12455 元、31195 元、323954 元（人民幣）。
10. 所以 iPhone 在印度只有 2.81% 的市場(chǎng)份額。
根據 StatCounter 統計的聯(lián)網(wǎng)數據，iOS 在印度只有 2.81% 的市場(chǎng)份額， Android 有 68%，剩下的是諾基亞。
至于新購機用戶(hù)，根據 Strategy Analytics 報告稱(chēng)，97.1% 的人今年選了 Android。
這是一個(gè)千元機的市場(chǎng)
11. 2015 年印度智能手機市場(chǎng)平均售價(jià)為 132 美元，約等于印度人平均一個(gè)月的工資。
圖片來(lái)自：TheAtlas
12. 在印度 13 多億人口中，用智能手機的人只占總人口的 17%，還有超過(guò)五分之一的人連手機都沒(méi)有。
根據皮尤調查報告顯示，現在有 17% 也就是 2.2 億印度人在使用智能手機。這個(gè)國家仍有超過(guò) 10 億人在使用功能手機甚至沒(méi)有手機。
13. 電商上面賣(mài)得最好的是“千元機”
Flipkart 銷(xiāo)量前 20 的手機區間為 700 - 1200 元，而來(lái)自 Dazeinfo 的報告稱(chēng)，150 美元和 90 美元以下兩個(gè)價(jià)位檔次的手機是多數印度人的選擇。（“型號”一欄里，左邊為印度前 20，右邊為中國前 20，中間用“/”分割）
14. 至于之前廣為報道的“4 美元手機”，那是個(gè)騙局，來(lái)自中國公司。
圖片來(lái)自：MISCW
這款手機叫 Freedom 251，其中的數字指 251 盧比，約合 4 美元。
后來(lái)這手機被媒體發(fā)現是由中國貼牌生產(chǎn)，引發(fā)印度監管部門(mén)調查。現在早就過(guò)了原定于今年六月的交貨期，它干脆就消失了。
15. 同樣的小米，在印度賣(mài)得更貴。
三星 Galaxy On 5 是個(gè)例外。它在 Flipkart 上配置是 8GB 容量，在京東是 16 GB。
上面這個(gè)列表是印度最大電商 Flipkart 上，近期銷(xiāo)量前 20 的手機型號匯總。右邊是京東商城在售國行型號的價(jià)格。有一半機型國內沒(méi)有賣(mài)。
印度電商還不發(fā)達，但具體到買(mǎi)手機上已經(jīng)是個(gè)重要的渠道
16. 在印度手機網(wǎng)民中，農村人口占了三成。
圖片來(lái)自：Dazeinfo
從 2012 年至今，印度手機網(wǎng)民數量增長(cháng)迅速，這部分增量來(lái)自農村及偏遠地區。他們在印度整體手機網(wǎng)民中的比例已經(jīng)從 2012 年的 8% 上升到今年六月時(shí)的 29%；手機網(wǎng)民總人口四年漲了約八倍。
17. 地域分布導致印度三分之一手機在網(wǎng)上售出。
圖片來(lái)自：Dazeinfo
Dazeinfo 整理的數據顯示，2015 年的時(shí)候印度每賣(mài)出三臺智能手機，就有一臺來(lái)自線(xiàn)上銷(xiāo)售。聯(lián)想在印度線(xiàn)上賣(mài)出最多手機，小米排在第四。
18. 印度的電商市場(chǎng)，本土公司排第一
圖片來(lái)自:Counterpointsearch
Flipkart 在印度所占份額接近一半。但它即將面臨更嚴格的競爭：亞馬遜宣布要在印度再投資 30 億美元，還把自己的 Prime 會(huì )員服務(wù)落地印度。
沃爾瑪兩個(gè)月前正就投資事宜與印度最大的電商 Flipkart 進(jìn)行談判，可能也想進(jìn)入印度零售市場(chǎng)。
19. 但在印度，電商還是小生意，只占整體零售 2.5% 左右。
圖片來(lái)自：eMarketer
eMarketer 的數據顯示，印度電商只占整體零售業(yè) 2.5%，年銷(xiāo)售額 233 億美元。而中國電商銷(xiāo)售額則早在 2015 年就突破 5600 億美元，大約是印度的 24 倍多。
20. 盡管這門(mén)生意暫時(shí)還小，但數字廣告、手機廣告生意先一步加速起來(lái)了。
圖片來(lái)自：eMarketer
根據 eMarketer 的監測，印度數字廣告市場(chǎng)上的投入正保持 12% 左右的穩定增長(cháng)。2015 年數字廣告花費總金額為 7.29 億美金，2016 增長(cháng)至 9.33 億美金。其中移動(dòng)端數字廣告占據了 2.43 億，比 2015 年翻了一倍。
運營(yíng)商在印度的話(huà)語(yǔ)權不太大
21. 印度最大移動(dòng)運營(yíng)商的用戶(hù)數，尚不及中國移動(dòng) 4G 用戶(hù)數多。
跟中國被電信、移動(dòng)、聯(lián)通三大運營(yíng)商三分天下的情況不同，印度境內的通信市場(chǎng)被十來(lái)個(gè)規模不同的運營(yíng)商所瓜分。擁有最多的用戶(hù)數的是巴蒂（Bharti）公司子公司 Airtel India，在印度擁有 2.56 億名用戶(hù)。這個(gè)數字還沒(méi)中移動(dòng)的 4G 用戶(hù)數多。
22. 幾乎所有印度手機網(wǎng)民用的都是 2G/3G 網(wǎng)絡(luò )，4G 網(wǎng)絡(luò )是 1% 的特權。
圖片來(lái)自：GSMA 印度移動(dòng)經(jīng)濟報告 2016
在印度的主要城市里，2G/3G 依然是最常用的通訊網(wǎng)絡(luò )，僅有少部分運營(yíng)商會(huì )在少數城市提供 4G 網(wǎng)絡(luò )，例如印度首都新德里在今年 6 月份才剛剛接入 4G。
23. 印度最大移動(dòng)運營(yíng)商，擁有 7.7 萬(wàn)個(gè) 3G 基站。中國移動(dòng)的 4G 基站是這個(gè)數字的 20 倍。
24. 但在 2016 年，印度 GSM 運營(yíng)商月均從每個(gè)客戶(hù)那里掙 12.71 元，比中移動(dòng)高。
25. 雖然慢了點(diǎn)，但印度用戶(hù)能拿到的流量費比中國便宜不少。
Aritel 的 2GB 套餐價(jià)格約為 50 元人民幣（500 印度盧比），3GB 價(jià)格約為 30 元。不過(guò)，印度的 3G 雖然也叫 3G，但并不能保證 3G 標準的網(wǎng)速。
印度人主要用手機做什么？Top 50 應用里有 7 個(gè)是總理 Modi
26. 每個(gè)月印度人在手機上消耗 800MB 流量，大概是中國的一半。
27. 印度年輕人平均每天花 2.2 小時(shí)在手機上，是 46 歲以上人群的兩倍。
和其它地方一樣，年輕人用手機最多。
28. 印度這些重度手機用戶(hù)平均每人安裝 29 個(gè)應用。
29. 他們的“微信”和“微博”，都是 Facebook 家的。
圖片來(lái)自：Slideshare
Facebook 和它收購的 WhatsApp 在印度抓住的使用時(shí)間遙遙領(lǐng)先。手機用戶(hù)平均每人每天用 16 分鐘 Facebook、13 分鐘 WhatsApp。
30. 印度人最常用的互聯(lián)網(wǎng)應用跟歐美差不多，除了瀏覽器。
比較特別的是 Opera Mini 和 UC Web，這兩個(gè)省流量的瀏覽器在大部分地區已經(jīng)不再流行。茄子快傳由聯(lián)想推出，跟著(zhù)聯(lián)想手機一起火了起來(lái)。
31. 平均每月消耗他們最多流量的應用是 YouTube。
圖片來(lái)自：Slideshare
32. 在視頻網(wǎng)站，印度人最?lèi)?ài)的是歌舞 MV 和當地電影預告片
33. 為了適應當地網(wǎng)絡(luò )環(huán)境，YouTube 推出了離線(xiàn)版。
圖片來(lái)自：The Mobile India
Uber 更厲害，甚至不需要下載應用，直接登陸 dial.uber.com 就能下單。付款可以直接現金。
34. 從下載量來(lái)看，Uber 已經(jīng)打敗了印度打車(chē)公司 Ola。
從 Android 的下載排名看，Uber 在總榜 26 名，而 Ola 比它低 32 位。
35. 印度人在上網(wǎng)習慣方面直接跳過(guò)了 PC 階段，2012 年開(kāi)始就以手機上網(wǎng)為主。
圖片來(lái)自：StatCounter
StatCounter 統計的數據表明，2012 年 9 月份的時(shí)候，印度的手機流量就已經(jīng)超過(guò)了電腦。和臺式機上網(wǎng)的比例是 52:48。
而在全球范圍內，來(lái)自手機的流量超過(guò)電腦的情況直到今年十月才發(fā)生。
36. 最受印度用戶(hù)歡迎的免費應用是通訊社交類(lèi)，付費榜上的大頭是生產(chǎn)力應用。
在應用收入排名前兩位的中國和美國市場(chǎng)，游戲是絕對主力。但可能是因為印度智能手機普及率太低、商務(wù)使用比例高，工具還是主流。
對了，還有一個(gè)重要的應用分類(lèi)是印度總理。
37. Android Top 50 應用里，有 7 個(gè)和印度總理 Modi 相關(guān)。
排進(jìn) App Annie 印度區 Android 免費榜前五十名的應用中，跟現任印度總理穆迪有關(guān)的應用多達 7 個(gè)。應用名稱(chēng)就是穆迪語(yǔ)錄之類(lèi)的。
還真是特別呢。
38. 中國公司有 10 個(gè)軟件上榜 Android 免費榜前 50 名，有三個(gè)來(lái)自 UC。
39. 阿里、騰訊等國內大公司，靠著(zhù)投資當地公司，進(jìn)入印度應用市場(chǎng)。
40. 得益于廢鈔政策，印度支付服務(wù) Paytm 一年里用戶(hù)增長(cháng)了六倍、營(yíng)業(yè)額增長(cháng)了九倍。
這兩天，印度要廢除 500 盧比大額紙幣，做移動(dòng)支付的 Paytm 一下子收獲大量新客戶(hù)。
在今年早些時(shí)候的一場(chǎng)峰會(huì )上，Paytm 首席執行官 Vijay 告訴《好奇心日報》，他們的用戶(hù)數量在一年內由 2000 萬(wàn)增長(cháng)到 1.35 億，營(yíng)業(yè)額由 4 億美元猛增到 40 億美元。
現在的印度手機市場(chǎng)，大概是中國五年前的樣子
41. 印度現在手機市場(chǎng)規模跟五年前的中國相似。
2011 年三季度中國手機銷(xiāo)量達到 2500 萬(wàn)臺，并在當年年底達到 3000 萬(wàn)臺規模。
42. 網(wǎng)民數量也類(lèi)似中國五年前。
中國工信部數據稱(chēng)，2011 年中國網(wǎng)民數量達到 4.57 億，手機網(wǎng)民規模突破 3 億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達到 34.4%，是一個(gè)正在快速發(fā)展的市場(chǎng)。
43. 五年前，正好是中國智能手機市場(chǎng)爆發(fā)的時(shí)候。
中國市場(chǎng)在 2011 年之后迅速打開(kāi)，智能手機市場(chǎng)當年出貨量規模達到 7210 萬(wàn)臺，同比增長(cháng) 103.1%。
人們開(kāi)始逐漸習慣手機實(shí)現打電話(huà)、發(fā)消息以外的功能，買(mǎi)東西、訂餐、付水電費，都可以通過(guò)手機完成。
正好 2011 年從小米開(kāi)始，中國 Android 手機品牌崛起，降低了手機平均價(jià)格。智能手機在中國徹底爆發(fā)。
但這并不保證同樣的爆發(fā)會(huì )在印度發(fā)生。
44. 這個(gè)市場(chǎng)的增長(cháng)，可能會(huì )受到人均收入自增長(cháng)放緩的拖慢。
圖片來(lái)自：世界銀行
45. 基礎設施，從 4G、到 Wi-Fi 再到支付系統都可能是問(wèn)題。
中國 4G 普及率已經(jīng)達到 45%，手機網(wǎng)民中通過(guò) 3G/4G 上網(wǎng)的比例為 91.7%。
圖片來(lái)自：TechinAsia
在這背后，是中國運營(yíng)商的大力投入：中國移動(dòng)僅計算 2016 年上半年資本開(kāi)支，就已達到 830 億元，是印度的五倍，其中用于 4G 網(wǎng)絡(luò )建設的為 462 億元。
在 2011 年智能手機開(kāi)始普及的時(shí)候，百度、阿里巴巴、騰訊各自都網(wǎng)羅了數億用戶(hù)。
同時(shí)印度政府對“國產(chǎn)化”低于 30% 的手機進(jìn)行限制，也導致了海外品牌沒(méi)法快速進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，不得不等著(zhù)投資建廠(chǎng)。
以上是不那么樂(lè )觀(guān)的地方。
好的一面是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的探索已經(jīng)基本結束，Flipkart、Ola、PayTm 都是照著(zhù)海外服務(wù)做的東西。同時(shí)千元 Android 智能手機也遠比 2011 年小米兩千元的產(chǎn)品更好用。
總之這個(gè)市場(chǎng)，不太可能很快變成下一個(gè)中國市場(chǎng)，但它對于今天在大部分市場(chǎng)都撞到天花板的智能手機品牌來(lái)說(shuō)，已經(jīng)是不得不爭取的市場(chǎng)。
01月07日 18:14
