【導言】
10月21日，手機報在線(xiàn)（http://m.girls-love-shit.com/）和FIDO中國工作組聯(lián)合主辦的《FIDO中國-之本土化標準產(chǎn)業(yè)配套研討會(huì )》的高峰論壇上，旭日移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)研究所（簡(jiǎn)稱(chēng)“旭日產(chǎn)研”）分析師李春麗帶來(lái)了指紋識別產(chǎn)業(yè)全面的數據分析。目前，指紋芯片已經(jīng)成為中高端智能手機的標配，隨著(zhù)指紋芯片和指紋模組等市場(chǎng)份額的節節高升，下半年繼續呈現爆發(fā)式增長(cháng)趨勢。旭日產(chǎn)研數據顯示，到2016年，指紋識別似乎已經(jīng)成了中高端智能機的標配，出貨量預計能達到1.85億臺，滲透率將超過(guò)40%。明年，預計指紋識別手機滲透率將超過(guò)50%。
以下是演講全文實(shí)錄：
本次演講內容主要分為三個(gè)部分，第一部分是講指紋支付市場(chǎng)，第二部分講指紋在手機終端的應用情況，第三部分講的是指紋識別產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)分析。
指紋在手機終端的應用加速了指紋支付市場(chǎng)的發(fā)展，同時(shí)它也催生了一條全新的指紋識別產(chǎn)業(yè)鏈。談及指紋支付市場(chǎng)，目前整個(gè)移動(dòng)支付可以分為兩個(gè)陣營(yíng)，第一就是銀行移動(dòng)支付，第二是第三方支付，而我今天講的指紋支付主要是基于第三方支付市場(chǎng)的指紋支付市場(chǎng)。
目前，支付寶、微信等第三方支付方式成為移動(dòng)支付的重要組成部分，然而其交易金額主要以小額支付為主，甚至小到幾元錢(qián)都可以簡(jiǎn)單地通過(guò)第三方支付完成。根據旭日產(chǎn)研統計數據，2015年，中國第三方支付交易規模超過(guò)15萬(wàn)億元。隨著(zhù)電子商務(wù)的快速發(fā)展，直接催化了第三方支付的發(fā)展速度，到16年底第三方支付交易規模將超過(guò)40萬(wàn)億元，預計到2017年交易規模能上升到接近60萬(wàn)億元。2013-2017年的復合增長(cháng)率達到238%。
根據旭日產(chǎn)研的數據，2015年，國內的指紋支付交易規模大概在2.8萬(wàn)億左右，占到第三方支付的18%左右的市場(chǎng)份額，這個(gè)2.8億里面其實(shí)蘋(píng)果用戶(hù)做了比較大的貢獻，，截止2015年底中國指紋支付的手機保留量不到1.3億部，其中蘋(píng)果用戶(hù)就超過(guò)了8000多萬(wàn)部，另外像支付寶、微信，他們在微信轉帳理財各方面功能的開(kāi)通，也對整個(gè)指紋支付市場(chǎng)做了比較大的貢獻，預計在2016年國內指紋支付市場(chǎng)交易額將會(huì )超過(guò)12萬(wàn)億，占到第三方支付30%的市場(chǎng)份額。到2017年指紋支付市場(chǎng)交易金額預計超過(guò)第三方市場(chǎng)份額的37%以上。
眾所周知，指紋支付離不開(kāi)手機終端，因為離開(kāi)了手機終端，所有的指紋支付都無(wú)從談起，所以指紋在整個(gè)手機終端的應用情況或者說(shuō)普及程度，對指紋支付市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)說(shuō)是尤為重要。
指紋識別手機真正進(jìn)入用戶(hù)的視野并引起關(guān)注要追溯到2013年，蘋(píng)果發(fā)布了首款正面按壓式指紋識別手機——蘋(píng)果5S，當年指紋識別手機出貨量為726萬(wàn)臺。而后國產(chǎn)手機在指紋識別領(lǐng)域爭相發(fā)力，加速了指紋識別在智能手機的滲透，15年國內發(fā)布的指紋識別手機超過(guò)60款，指紋識別手機出貨量超過(guò)1億臺，滲透率達到25%。到16年，指紋識別似乎已經(jīng)成了中高端智能機的標配，出貨量預計能達到1.85億臺，滲透率將超過(guò)40%。明年，預計指紋識別手機滲透率將超過(guò)50%。
從2015年11月至今，華為、小米、魅族、樂(lè )視、中興的指紋手機價(jià)格普遍在一千元左右，由此可見(jiàn)指紋識別正在向低端市場(chǎng)滲透。目前國內的智能手機低端市場(chǎng)出貨量所占的比例非常大，指紋識別一旦在這個(gè)市場(chǎng)普及，這個(gè)市場(chǎng)對指紋模組的需求量會(huì )非常大，這會(huì )帶動(dòng)整個(gè)指紋識別產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
首先來(lái)看指紋芯片，指紋芯片可稱(chēng)之為指紋識別的靈魂，而前幾年指紋識別市場(chǎng)一直被外國廠(chǎng)商霸占，今年市場(chǎng)格局發(fā)生了重大的變化。由于目前實(shí)現量產(chǎn)的指紋芯片廠(chǎng)家不多，我們以具有代表意義的前十名的指紋芯片廠(chǎng)作為樣本，根據我們旭日產(chǎn)研的統計數據顯示，今年1-8月的總體出貨量情況看，FPC總體來(lái)說(shuō)仍占據了一半以上的市場(chǎng)。然而相比去年FPC接近90%的市場(chǎng)份額，今年8月，市場(chǎng)份額就縮減為44%，國產(chǎn)廠(chǎng)商占了56%的市場(chǎng)。下半年，國內廠(chǎng)商的份額將會(huì )進(jìn)一步增加，預計今年全年國內廠(chǎng)商將能搶占一半的市場(chǎng)。
在指紋模組方面，根據旭日產(chǎn)研統計，國內前二十名的指紋模組已經(jīng)占據總體市場(chǎng)的95%以上的份額，接下來(lái)我們以前二十的指紋模組廠(chǎng)為樣本進(jìn)行分析，今年1-8月，國內指紋識別模組（除供應蘋(píng)果的指紋模組）總體出貨量接近260KK，其中歐菲光每月的出貨量皆占市場(chǎng)40%以上。目前，市場(chǎng)形成了歐菲光一家獨大的局面，前三名模組廠(chǎng)的市場(chǎng)格局較為穩定，重點(diǎn)品牌終端客戶(hù)絕大部分份額被前五名模組廠(chǎng)占據。排在第四名的是CT，CT是一家韓國企業(yè)，目前國內市場(chǎng)份額不斷萎縮。第五名是海爾，目前它的市場(chǎng)份額由1月份的4%增加到8月份的7%。
最后看下指紋蓋板市場(chǎng)，指紋識別蓋板方案也將成為近幾年的主流方向。目前對于指紋模組的保護層，市場(chǎng)上有兩種主流的解決方案，第一就是手機背景的方案和正面的蓋板方案，隨著(zhù)技術(shù)和工藝的不斷成熟，加上指紋蓋板具有高顏值高強度的特性，已經(jīng)逐漸受到品牌廠(chǎng)商的青睞，正面的指紋蓋板方案將會(huì )取代背面的方案，成為未來(lái)市場(chǎng)的主流，這也是我今天想要講指紋蓋板的原因。
根據旭日產(chǎn)研的統計，2015年國內的手機指紋蓋板出貨量達到6000萬(wàn)片，16年將超過(guò)1.1億片，預計17年手機指紋蓋板出貨量能超過(guò)1.5億片。總的來(lái)講，指紋支付市場(chǎng)的發(fā)展拉動(dòng)了整個(gè)指紋支付產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，從上面的分析我們也可以發(fā)現，國內企業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上面的收益也是非常多的，但是這個(gè)收益能否持續或者能否進(jìn)一步擴大，需要依賴(lài)支付市場(chǎng)的健康發(fā)展，整個(gè)指紋支付市場(chǎng)它的健康發(fā)展除了要滿(mǎn)足用戶(hù)付款方面的需求以外，其實(shí)它還需要保障用戶(hù)的支付安全，只有支付安全得到保障，整個(gè)指紋支付市場(chǎng)才能健康發(fā)展，才能夠持續地為整個(gè)指紋識別產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)源源不斷的發(fā)展空地。
01月07日 18:14
