第一章指紋識別手機現狀
指紋識別手機占比74%。今年7月，在國內發(fā)布的智能手機達到19款，其中搭載指紋識別功能的智能手機達到14款，占比達到74%。6、7月發(fā)布的指紋識別手機占比皆超過(guò)70%，若一直以該種趨勢發(fā)展，指紋識別將會(huì )加速滲透智能手機。
指紋識別手機以coating方案為主。7月分布的指紋識別手機中，采用coating方案的達到11款，占比79%；采用蓋板方案的指紋手機3款，占比21%。
蓋板方案高顏值及高硬度的特點(diǎn)促使其在指紋識別手機中被逐漸使用。隨著(zhù)蓋板成本的降低以及貼合工藝的逐漸成熟，旭日產(chǎn)研預計蓋板方案將成為接下來(lái)兩年的主流方案。
正面指紋識別方案將受青睞。7月發(fā)布的指紋手機以背面指紋識別方案為主，占比達到57%，正面指紋識別方案也達到43%。
背面指紋識別方案成本低且容易實(shí)現，對外觀(guān)要求也較低。而正面指紋識別方案更符合人們的使用習慣，但是將加大整機的設計難度，對外觀(guān)要求也較高。如今OPPO、vivo的成功正說(shuō)明了用戶(hù)體驗及外觀(guān)感受是消費者的重要考量因素，預計未來(lái)中高端機型將會(huì )以正面按壓指紋識別方案為主。
指紋手機以中端機型為主。7月國內發(fā)布的指紋手機缺少低端機型的身影，尤為顯眼的是中端機型，占比達到93%，其中1000-2000元的機型占比72%，2000-3000元的機型占比21%；高端機型占7%的份額。
按今年上半年的情況看，指紋識別手機仍然以中高端手機為主，也幾乎成為各品牌旗艦機的標配。而隨著(zhù)今年指紋模組價(jià)格的下降，價(jià)格最低跌至3美元以下，指紋識別也逐漸被應用到千元機上，多款售價(jià)699元的智能手機已經(jīng)搭載了指紋識別功能，指紋識別也在千元機市場(chǎng)加速蔓延。
注：低端手機（1000元以下）；中端手機（1000-3000元）；高端手機（3000元及以上）
華為作為國內手機品牌的“大佬”，目前一直采用的指紋識別方案皆為背面coating方案。華為7月發(fā)布的榮耀8和麥芒5兩款手機皆為指紋識別手機，還是一如既往地采用了FPC的背面coating方案。
而小米公司在7月份發(fā)布了紅米Pro，跟小米5一樣采用了FPC的正面陶瓷蓋板方案，紅米系列憑借著(zhù)紅米Pro首次進(jìn)入中端市場(chǎng)。另外，小米和紅米是除了OPPO、vivo和一加外，少有的采用陶瓷蓋板方案的一線(xiàn)手機品牌。
同樣采用蓋板方案的還有魅族MX6，不同的是魅族采用的是匯頂的正面玻璃蓋板方案。魅族的指紋芯片一直以匯頂供應為主，其2014年發(fā)布的MX4首次搭載了指紋識別功能，采用的即是匯頂提供的藍寶石方案。魅族是除了樂(lè )視外又一采用玻璃蓋板方案的典型代表。
第二章指紋識別模組
指紋模組出貨量持續增長(cháng)，平均增長(cháng)率接近25%。縱觀(guān)3-7月份指紋模組總體出貨情況，國內指紋模組出貨量呈現持續上漲的趨勢。今年指紋識別手機的爆發(fā)引來(lái)了指紋識別模組的快速增長(cháng)，但由于受到缺屏缺套片的影響，中小型指紋模組廠(chǎng)的指紋模組增長(cháng)乏力，增長(cháng)速度有所減慢。今年7月，國內前二十名模組廠(chǎng)的指紋模組出貨量超過(guò)51KK，同比增長(cháng)17%，達到今年指紋模組出貨最高水平。
注：數據統計范圍包括前二十名模組廠(chǎng)
歐菲光一枝獨秀，其他廠(chǎng)商后塵莫及。由下圖可知，歐菲光7月的出貨量超過(guò)21KK，遠遠拉開(kāi)了與其他模組廠(chǎng)的距離。相比15年全年歐菲光僅僅24KK的出貨量，如今一個(gè)多月已經(jīng)基本能實(shí)現，驚人的增長(cháng)速度也使歐菲光長(cháng)期穩坐冠軍寶座。
韓國廠(chǎng)商逐漸沒(méi)落，不敵國產(chǎn)。國內廠(chǎng)商的崛起，對CrucialTec、Dreamtech、Partron等韓國廠(chǎng)商的生存造成了威脅，具有本土優(yōu)勢的國內廠(chǎng)商快速掠奪市場(chǎng)。CrucialTec目前在中國的月出貨量基本維持為2.5KK左右，跟海外出貨量相當，合計出貨約5KK。Dreamtech則主要依靠三星的支持，7月份達到3.6KK的出貨量。韓國廠(chǎng)商排名皆在前三名之外，前三被歐菲光、信利光電及東聚包攬。
2016缺屏促使中小型模組廠(chǎng)競爭加劇。自今年手機市場(chǎng)套片及屏幕缺貨以來(lái)，三四線(xiàn)手機受到較大影響，整機出貨也相對減少，相應的對指紋模組的需求也隨之減少。而原來(lái)預計將進(jìn)一步爆發(fā)的指紋模組，在三四線(xiàn)乃是白牌市場(chǎng)受到較大的沖擊。許多中小型指紋模組廠(chǎng)選擇降低價(jià)格來(lái)?yè)寠Z市場(chǎng)，競爭進(jìn)一步加劇。
蓋板方案成為新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。隨著(zhù)coating方案的工藝成熟，指紋模組市場(chǎng)競爭越發(fā)激烈，其利潤空間不斷被擠壓，微薄的利潤讓許多模組廠(chǎng)只能維持基本的經(jīng)營(yíng)，根本談不上盈利。但隨著(zhù)蓋板方案的興起，一些大中型模組廠(chǎng)找到了新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，都紛紛擴大了蓋板方案的比例。根據今年7月份的數據顯示，前10名的指紋模組廠(chǎng)中，除了CrucialTec和DreamTech兩家韓國模組廠(chǎng)以外，其他模組廠(chǎng)均有蓋板方案的指紋模組出貨。而信利和東聚7月份的蓋板方案占比更是高達80%和75%。
然而對于小型模組廠(chǎng)，本身缺少蓋板貼合等相關(guān)設備，要切換成蓋板方案需要前期投入大量的資金。但由于月出貨量較少，成本回收周期較長(cháng)，許多小型模組廠(chǎng)選擇出貨達到一定的量再引入相關(guān)設備開(kāi)展蓋板方案的業(yè)務(wù)。
第三章指紋識別芯片
FPC、匯頂引領(lǐng)指紋芯片市場(chǎng)。指紋識別手機興起以來(lái)，指紋芯片廠(chǎng)中最不陌生應該是瑞典廠(chǎng)商FPC，直到去年國產(chǎn)廠(chǎng)商匯頂憑借其玻璃蓋板方案在樂(lè )視1S的應用再次打開(kāi)了指紋識別芯片的市場(chǎng)。而后vivo、魅族、中興等品牌對匯頂的支持，使匯頂在指紋芯片市場(chǎng)強勢崛起，因而形成“FPC遙遙領(lǐng)先，匯頂緊隨其后”的市場(chǎng)格局。今年7月，FPC的出貨量就達到了24KK，匯頂則接近18KK，其他指紋芯片廠(chǎng)中只有邁瑞微和神盾的月出貨量突破了1KK。
神盾強勢挺進(jìn)前三。神盾作為三星的指紋芯片供應商，7月份出貨量進(jìn)一步突破，達到了2.5KK。除了三星以外，神盾領(lǐng)先的算法及軟件優(yōu)勢成功地得到了中興、小米、聯(lián)想等品牌的支持，下半年出貨量有待進(jìn)一步爆發(fā)。
邁瑞微出貨穩定1KK以上。根據5-7月份數據，邁瑞微的出貨量基本穩定在1-1.5KK之間，存在較小的波動(dòng)。邁瑞微一直深耕于三四線(xiàn)手機品牌，目前已經(jīng)擁有穩定的客戶(hù)群，預計下一步邁瑞微將嘗試進(jìn)入一二線(xiàn)品牌，其也將是匯頂的重要競爭對手。
其他指紋芯片廠(chǎng)受缺屏影響較大。目前大部分指紋芯片廠(chǎng)仍處于為月出貨突破KK級而努力的階段。由于受到缺屏缺套片等大環(huán)境影響，直接制約整機出貨，而受其影響最大的莫過(guò)于三四線(xiàn)品牌乃至白牌手機，相應的包括邁瑞微、思立微在內的其他指紋芯片廠(chǎng)受其影響較大。
FPC前三家模組廠(chǎng)占94%。今年7月，FPC主要合作廠(chǎng)商以歐菲光、東聚和CT為主，分別占FPC國內出貨的62%、22%和10%，前三家模組廠(chǎng)已經(jīng)占有94%的份額。
匯頂前三家模組廠(chǎng)占85%。匯頂合作的模組廠(chǎng)相比FPC更多，并且集中程度較小。其中歐菲光的占比仍然最高，占據36%的份額，信利和凱爾分別占31%和18%。合力泰占比為8%，其他廠(chǎng)商包括深越光電、丘鈦微、金龍機電等。
匯頂逐漸侵蝕FPC市場(chǎng)。在匯頂崛起之前，中國市場(chǎng)的指紋芯片幾乎全是FPC的天下，市占率達到90%以上，而到今年的4月，FPC在中國市場(chǎng)的占有率已經(jīng)萎縮為62%，匯頂搶占了27%的份額，到7月，FPC市場(chǎng)份額已經(jīng)縮減為49%，匯頂則擴大至36%，匯頂正在一點(diǎn)點(diǎn)侵蝕FPC的市場(chǎng)，兩者的距離也將進(jìn)一步拉近。而神盾、信煒等極具潛力的芯片廠(chǎng)商也逐漸加入戰局，未來(lái)指紋芯片市場(chǎng)格局將會(huì )逐漸發(fā)生變化。
01月07日 18:14
