一、攝像頭市場(chǎng)應用情況
前置攝像頭高像素化。據旭日產(chǎn)研統計，2016年7月，在國內共發(fā)布25款機型中，前置攝像頭搭載5M及以上攝像頭的共有23款。其中包括搭載13M攝像頭的機型2款，8M攝像頭的機型6款。8M和13M的搭載率達到32%，高像素已然成為手機前置攝像頭的標配。
雙攝成為旗艦機型的選擇
后置攝像頭在傳統單攝日趨成熟，難以突破機身厚度瓶頸的背景下，搭載雙攝像頭的潮流已悄然興起。據旭日產(chǎn)研統計，2016年7月，國內共發(fā)布3款搭載雙攝像頭的機型。其中，紅米Pro售價(jià)最低為1499元。由此可見(jiàn)，雙攝已經(jīng)成功打入千元機，不再只是高端品牌旗艦的專(zhuān)享。目前，國內模組廠(chǎng)也紛紛布局雙攝，2016年雙攝的滲透率有望突破10%。
二、攝像頭模組市場(chǎng)分析
7月模組出貨略有下降。根據旭日產(chǎn)研對攝像頭模組出貨量的統計可知，2016年4月至6月，排名前十攝像頭模組廠(chǎng)的總出貨量保持較為穩定的增長(cháng)趨勢，增長(cháng)速度在3%到4%之間。而7月則打破了這種穩定的增長(cháng)態(tài)勢，排名前十模組廠(chǎng)的總出貨量由升轉降，由6月的143.66KK下降0.2%至143.4KK。
縱觀(guān)總體出貨情況，前十名攝像頭模組廠(chǎng)7月出貨增減不一。第一名歐菲光7月出貨28.2KK，較6月增長(cháng)0.6KK；第二名舜宇出貨較6月下降1.7KK，環(huán)比下降6.69%，與歐菲光出貨差距達到5KK。丘鈦微得益于其獨家供應酷派樂(lè )視新機cool1，出貨量達到15.95KK，排名第三。其余7月環(huán)比增長(cháng)較大的有，億威利環(huán)比增長(cháng)20.12%，東聚環(huán)比增長(cháng)17.06%，桑萊士環(huán)比增長(cháng)11.33%。跌幅較大的有，凱木金環(huán)比下降17.44%，信利環(huán)比下降13.99%。
一線(xiàn)模組廠(chǎng)出貨量遠超二線(xiàn)。一線(xiàn)模組廠(chǎng)以歐菲光、舜宇、丘鈦微、信利、光寶以及東聚為樣本，7月出貨量總和達98.34KK。二線(xiàn)模組廠(chǎng)以桑萊士、凱木金、盛泰、三贏(yíng)興、群光、四季春以及億威利為樣本，7月出貨量總和達45.06KK，僅歐菲光和舜宇兩家，出貨量就達到52.5KK，超過(guò)二線(xiàn)模組廠(chǎng)7月出貨量總和，遠遠拉開(kāi)了與其他模組廠(chǎng)的距離。而歐菲光在7月前十總出貨量下滑的情況下，仍能維持環(huán)比2.13%的增長(cháng)，出貨強勁。
二線(xiàn)模組廠(chǎng)增速上揚。一線(xiàn)模組廠(chǎng)7月總體環(huán)比下降1.5%。除東聚外，7月一線(xiàn)模組廠(chǎng)環(huán)比增長(cháng)都在3%以下，信利環(huán)比下降更是達到13.99%。反觀(guān)二線(xiàn)模組廠(chǎng)，二線(xiàn)模組廠(chǎng)7月總體環(huán)比上漲2.8%。二線(xiàn)模組廠(chǎng)競爭本來(lái)就比較激烈，在7月整體下滑的情況下，億威利環(huán)比上漲達到20.12%，桑萊士環(huán)比上漲達到11.33%，群光環(huán)比增長(cháng)達到11.27%，帶領(lǐng)二線(xiàn)模組總體增速上揚。
一線(xiàn)模組廠(chǎng)高像素模組出貨占比九成以上。如上圖所示，據旭日產(chǎn)研統計，一線(xiàn)模組廠(chǎng)5M及以上產(chǎn)品占比平均達到96.3%，二線(xiàn)模組廠(chǎng)5M及以上產(chǎn)品占比平均達到46.86%，遠不及一線(xiàn)模組廠(chǎng)。高像素一直為手機攝像頭發(fā)展趨勢，高像素模組需求量逐年上升，而對于模組廠(chǎng)而言，高像素模組利潤也更高。一線(xiàn)模組廠(chǎng)以技術(shù)及資金優(yōu)勢死死占據高像素模組市場(chǎng)，二線(xiàn)模組廠(chǎng)在高像素模組制造上處于劣勢。在當前一線(xiàn)品牌爭相布局雙攝的境況下，二線(xiàn)打入高像素模組市場(chǎng)或有不錯的機會(huì )。
三、攝像頭芯片市場(chǎng)分析
7月攝像頭芯片出貨整體漲幅較大。據旭日產(chǎn)研統計，7月攝像頭芯片總出貨量達228.65KK，較6月增長(cháng)18.88KK，環(huán)比增長(cháng)9%。7月排行榜中，格科微仍然雄踞榜首，但出貨量較6月相比下降近10KK，環(huán)比下降15.5%。但更值得關(guān)注的是，7月OV、思比科、三星和索尼四家出貨量出現大幅上漲。其中，OV出貨量較6月增長(cháng)近9KK，環(huán)比增長(cháng)34%；索尼出貨量增長(cháng)12.74KK，環(huán)比增長(cháng)63.3%；三星出貨量增長(cháng)超過(guò)10KK，環(huán)比增長(cháng)47.2%。
OV、索尼持續增長(cháng)，打破格科微一家獨大局面
2016年5月開(kāi)始，格科微出貨量持續下滑，從5月的78.56KK下降至7月60.06KK。格科微在攝像頭芯片前三中的出貨量占比，也從63%下降到46%。相反，OV和索尼出貨量則一路上漲，與格科微的差距不斷縮小。5月，OV出貨量較格科微相差51.24KK，7月差距已經(jīng)縮小到22.5KK。隨著(zhù)OV和索尼出貨量的持續增長(cháng)，格科微一家獨大的局面已經(jīng)不復存在。
四、攝像頭鏡頭市場(chǎng)分析
鏡頭出貨量持續上漲，唯上漲動(dòng)力不足。據旭日產(chǎn)研統計，2016年4月至7月，攝像頭鏡頭總出貨量從64.46KK上漲至88.53KK，連續4個(gè)月持續增長(cháng)。但從增長(cháng)幅度來(lái)看，漲幅已經(jīng)不斷縮小，從5月環(huán)比增長(cháng)25.2%下降至7月環(huán)比增長(cháng)2.8%。配合目前供應鏈下游模組出貨量已呈下行趨勢，攝像頭鏡頭整體出貨量臨近拐點(diǎn)。
前三陣營(yíng)穩定，國內鏡頭廠(chǎng)略有下滑。7月鏡頭出貨量前三仍被臺灣大立、舜宇和旭業(yè)占據，并且都出現環(huán)比小幅增長(cháng)。其中，臺灣大立和舜宇平均增長(cháng)近3KK。國內廠(chǎng)商出現下滑，川禾田和興邦環(huán)比下降較小，理念光電環(huán)比下降19.5%，降幅較大。前三陣營(yíng)受益于高端鏡頭需求持續擴大，出貨量仍保持增長(cháng)態(tài)勢。中小廠(chǎng)商則受制于下游需求趨緊，生存空間進(jìn)一步受到擠壓。
五、攝像頭馬達市場(chǎng)分析
馬達供應趨緊，出貨量持續增長(cháng)。據旭日產(chǎn)研統計，2016年4月至7月，攝像頭馬達從44.78KK增長(cháng)到52.54KK，7月增幅縮小，環(huán)比增長(cháng)3.2%。但旭日產(chǎn)研據供應鏈情況得知，攝像頭馬達目前仍處于供應趨緊的狀態(tài)，下游模組廠(chǎng)表示受到馬達交付時(shí)間延長(cháng)，受到一定影響。因此，雖然攝像頭模組出貨量開(kāi)始下行，但馬達出貨量預計還會(huì )維持增長(cháng)。
國內馬達廠(chǎng)商日益崛起。7月TDK仍為攝像頭馬達出貨量第一，但馬達出貨量前十剩余九名都被國產(chǎn)廠(chǎng)商占據。7月新思考和比路環(huán)比雖有下滑，但同比增長(cháng)比重均超過(guò)100%，中藍同比增長(cháng)高達139.3%。其余廠(chǎng)商除三美達之外，7月都表現出較好的增幅，貴鑫和東勤7月環(huán)比增幅分別高達24.4%和32%。
《手機報》將于今年10月20日-22日在深圳大中華交易中心舉辦《全球第二屆攝像頭&生物識別博覽會(huì )》。本次展會(huì )不僅將分為攝像頭、生物識別、VR三大產(chǎn)品展區，同時(shí)還將在展會(huì )上舉辦多項新技術(shù)論壇。
01月07日 18:14
